Business Contact Manager ішінде ықтимал тұтынушыларды реттеу

Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші бағдарламасымен ықтимал тұтынушыларды бақылауға және бизнесін ұтуда ілгерілеуге болады.

басшылық – бизнес ұсынатын өнімдерге немесе қызметтерге қызығуы ықтимал адам, бизнес немесе ұйым. Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші бағдарламасын жеке ықтимал тұтынушылар туралы мәліметтерді бақылап, ықтимал тұтынушыларды немесе әлеуетті тұтынушыларды басқару үшін пайдалана аласыз. Қайда сатуға күш салу керек екені туралы білу мақсатында ықтимал тұтынушылардың сапасын бағалау үшін бағалау шарттарын пайдаланыңыз. Сондай-ақ, Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші бағдарламасын ықтимал тұтынушыларды сатылымға айналдыруда жеке ілгерілеуіңізді немесе топтың ілгерілеуін қадағалау үшін пайдалануға болады.

Не істегіңіз келеді?

Ықтимал тұтынушыларды жасау

Ықтимал тұтынушыларды жасау

Ықтимал тұтынушы кез келген жерден алынуы мүмкін – маркетингтік әрекет, ағымдағы тұтынушы ұсынымы немесе сөйлесу. Кіші бизнес иесі ретінде әрбір ықтимал тұтынушы мәліметтерін жинау және кейінгі әрекеттерді орындау маңызды. Егер сәтіңізге орай ықтимал тұтынушыларыңыз көп болса, ықтимал тұтынушы туралы мәліметтерді жинап, бақылау және ықтимал тұтынушыны сатуға айналдыру үрдісін қажет етесіз. Мысалы, мына әрекеттерді орындау қажет болуы мүмкін:

  • Ықтимал тұтынушы жазбасына әлеуетті тұтынушы туралы ақпаратты, соның ішінде ықтимал тұтынушының жарамдылығын анықтайтын мәліметтерді жазыңыз.

  • Мүмкіндік пішінінде ықтимал тұтынушы қызығатын өнімдер мен қызметтер туралы ақпаратты жазыңыз.

  • Адаммен кейінгі әрекеттерді орындаңыз және контактіге айналу барысында ықтимал тұтынушыны бақылаңыз.

Ықтимал тұтынушылар Сатылым жұмыс кеңістігіндегі қойындыда көрсетіледі. Сатылым жұмыс кеңістігі жеке ықтимал тұтынушыны және Мүмкіндік жазбасы қарай аласыз.

Бұл бөлімде:

Жаңа ықтимал тұтынушы жазбасын жасау

Электрондық пошта хабарламаларынан немесе импорттау арқылы ықтимал тұтынушыларды жасау

Электрондық пошта хабарламасынан ықтимал тұтынушыны жасау

Ықтимал тұтынушы жазбаларын импорттау және экспорттау

Жаңа ықтимал тұтынушы жазбасын жасау

Сізбен істес болуы мүмкін біреу туралы бастапқы ақпарат шектеулі болуы мүмкін, бірақ ықтимал тұтынушы туралы білетініңізді ықтимал тұтынушы жазбасына жинаған жөн.

Ықтимал тұтынушы туралы толық мәліметтерді енгізуге, басқа жазбалар мен байланыс журналы элементі байланыстыруға және теңшелетін өрістерді қосуға болады. Бұл мәліметтердің барлығы ықтимал тұтынушы жазба ретінде сақталады.

  1. Шарлау аумағының Business Contact Manager астында келесіні таңдаңыз: Сатылым пәрменін таңдаңыз.

  2. таспа ішіндегі Басты қойындысының Жаңа тобында Ықтимал тұтынушы пәрменін таңдаңыз.

  3. Ықтимал тұтынушы бөліміндегі Толық аты жолағында ықтимал тұтынушының атын енгізіңіз.

    Кеңес : Толық аты – ықтимал тұтынушы пішінінде қажет жалғыз мәлімет.

  4. Ықтимал тұтынушы туралы бар кез келген мәліметтерді енгізіңіз.

    Ықтимал тұтынушы жазбасында Жалпы беті және Жұрнал беті бар.

Жалпы беті

Ықтимал тұтынушы жазбасының «Жалпы» беті мына бөлімдерге бөлінеді:

Ықтимал тұтынушы    контактінің лауазымын енгізіп, Сақтау өрісінде қалаулы тіркеу параметрін таңдаңыз. Ықтимал тұтынушымен кейінгі әрекеттерді орындау үшін қызметкерді белгілегіңіз келсе, Белгілеу тізімінде қызметкердің атын нұқыңыз. Бұл тізімде дерекқорды ортақ пайдаланған адамдар ғана шығады. Қажет болса, сурет түймешігін нұқу арқылы ықтимал тұтынушының суретін қосу үшін сурет белгішесін нұқуға болады.

Lead form with Lead name section

Компания туралы ақпарат    Ықтимал тұтынушы жұмыс істейтін компанияның атауын енгізіңіз.

Байланыстырылған тіркелгі    Ықтимал тұтынушыны тіркелгілеріңіздің біреуін байланыстыру керек болса, Тіркелгі түймешігін басып, тізімнен тіркелгіні таңдаңыз.

Интернет, телефон нөмірлері және мекенжайлар    Осы бөлімдерде ықтимал тұтынушының байланыс ақпаратын енгізіңіз. Көрсеткі бар өрістерде бірнеше элементті енгізуге болады. Мысалы, Мекенжайлар бөлімінде Бизнес, Үй және Басқа үшін мекенжайларды енгізуге, сөйтіп хабарлар жіберу үшін пайдаланылатын мекенжайдың құсбелгісін қоюға болады.

Қайнар көз туралы ақпарат    Бұл бөлімді осы ықтимал тұтынушы туралы мәліметтерді қалай тапқаныңызды жазу үшін пайдаланыңыз. Қайнар көзі тізіміне элементті таңдауға болады немесе жаңа қайнар көзін енгізуге болады. Содан ейін дәл қайнар көзді көрсету үшін Іске қосылған пәрменін таңдаңыз. Мысалы, Қайнар көзі ретінде жұрттың сөзін таңдасаңыз, содан кейін Іске қосылған пәрменін таңдасаңыз, ашылған тілқатысу терезесі барлық контактілерді тізеді және ықтимал тұтынушыны сізге жіберген қызметкердің немесе тұтынушының атын таңдай аласыз.

Lead record showing Source section

Ықтимал тұтынушы есебі    Ықтимал тұтынушының өнімдерді немесе қызметтерді сатып алу ықтималдығы бойынша есептеңіз немесе бағалаңыз. Есепті ықтимал тұтынушыда болуы керек жұлдыздар санын нұқу арқылы қолмен енгізуге немесе автоматты Есеп түрін таңдауға болады. Автоматты есептеу Есептеу шарттарына негізделеді. Бұл шарттарды теңшеуге немесе жай әдепкі жазбаларды пайдалануға болады.

Lead record with Lead scoring

Аңғартпалар   Ескерімдер өрісіне ықтимал тұтынушы туралы кез келген қосымша мәліметтерді қосыңыз. Ақпаратты енгізген күн мен уақытты бекіту үшін Уақыт белгісін қосу пәрменін таңдаңыз.

Жұрнал беті

Жұрнал бетін ашу үшін таспадағы Көрсету пәрменін таңдап, Жұрнал пәрменін таңдаңыз. Бұл бетте осы жазба байланыстырылған барлық байланыс журналы элементі бар.

Ықтимал тұтынушы туралы толық жұрналды жасау үшін Жаңа түймешігін басып, бизнес ескертуі, телефон жұрналы, кездесу немесе тапсырма сияқты элементті жазбаға байланыстырыңыз. Байланыс жұрналы туралы қосымша ақпарат алу үшін Business Contact Manager ішіндегі тұтынушылармен байланыстарды бақылау бөлімінен қараңыз.

  1. Сақтау және жабу түймешігін басыңыз немесе егер жасау қажет бірнеше ықтимал тұтынушы жазбасы болса, бос ықтимал тұтынушы пішінін ашу үшін Сақтау және жаңа түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Электрондық пошта хабарламаларынан немесе импорттау арқылы ықтимал тұтынушыларды жасау

Сондай-ақ, электрондық пошта хабарламаларынан немесе импорттау арқылы ықтимал тұтынушыларды жасай аласыз.

Электрондық пошта хабарламасынан ықтимал тұтынушыны жасау

Ықтимал тұтынушының аты мен электрондық пошта мекенжайын тікелей электрондық пошта хабарламасынан алуға болады.

  1. Microsoft Outlook бағдарламасында контактіде электрондық пошта хабарламасын екі рет нұқыңыз.

  2. Таспада Хабар қойындысының Бизнес тобында Жазбаны жасау пәрменін таңдаңыз.

  3. Тізімде Ықтимал тұтынушы пәрменін таңдаңыз. Егер белгілі болса, адамның аты бар және электрондық пошта мекенжайы енгізілген жаңа ықтимал тұтынушы пішіні ашылады.

  4. Пішінді толтырып, Сақтау және жабу пәрменін таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Ықтимал тұтынушы жазбаларын импорттау және экспорттау

Ықтимал тұтынушы мәліметтерін ACT! және Microsoft Excel сияқты басқа бағдарламалардан импорттауға болады. Ықтимал тұтынушы жазбалары мен басқа деректерді импорттау туралы ақпарат алу үшін Деректерді Business Contact Manager ішіне импорттау бөлімінен қараңыз.

Ықтимал тұтынушылар контакт жазбасының бір түрі болғандықтан, оларды Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші деректерімен экспорттау болады. Ықтимал тұтынушы жазбалары мен басқа деректер туралы ақпарат алу үшін Business Contact Manager ішінен іскерлік жазбаларды экспорттау бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Ықтимал тұтынушылардың жарамдылығын анықтау немесе бағалау

Ықтимал тұтынушының жарамдылығын анықтағанда, сіз ықтимал тұтынушының өнімді немесе қызметті пайдаланатын немесе қажет ететін адам екенін көрсетесіз. Мысалы, ұйымыңыз ауланы күту қызметтерін сатса, ықтимал тұтынушыда аула болуы қажет.

Ықтимал тұтынушы пішінінде бірнеше әдепкі есептеу шарттары берілген. Бұл шарттарды ықтимал тұтынушының есебін автоматты түрде есептеу, оларды ұйымыңыз үшін теңшеу үшін пайдалана аласыз немесе оларды жойып, өз шарттарыңызды енгізе аласыз.

Барлық контакт жазбаларын немесе контакт жазба түріне негізделген барлық теңшелетін жазбаларды есептеу үшін есептеу туралы ақпаратты пайдаланыңыз. Барлық есептеу шарттары ықтимал тұтынушы немесе контакт есебіне әсер ететінін есте сақтаңыз. Қойылған құсбелгілер контактінің автоматты түрде есептелетін есебін арттырады, ал қойылмаған құсбелгілер контактінің есебін төмендетеді.

Бұл бөлімде:

Ықтимал тұтынушыларды есептеу немесе бағалау

Ықтимал тұтынушыларды есептеу шарттарын теңшеу

Ықтимал тұтынушыларды есептеу немесе бағалау

Ықтимал тұтынушылардың сатып алу ықтималдығы бойынша бағалау үшін есептеу шарттарын пайдаланыңыз.

  1. Шарлау аумағының Business Contact Manager астында келесіні таңдаңыз: Сатылым пәрменін таңдаңыз.

  2. Ықтимал тұтынушылар қойындысын нұқыңыз, содан кейін жазбаны екі рет нұқып ашыңыз.

  3. Ықтимал тұтынушы жазбасында, Ықтимал тұтынушы есебі бөлімінде ықтимал тұтынушының шартқа сай екенін көрсететін құсбелгіні қойыңыз. Автоматты есеп есептеулеріне әрбір шарт кіретіндіктен, қойылған құсбелгі ықтимал тұтынушының есебін арттырады, ал қойылмаған құсбелгі оны төмендетеді.

  4. Қажет болса, есептеудің негізін Есептеу шарттары пәрменін таңдап, өзгерте аласыз. Есептеу шарттарының әрқайсысына төмен, қалыпты немесе жоғары деңгейі белгіленеді. Әрбір шарттың деңгейін өзгерту арқылы сіз оның жалпы есепке әсер ету дәрежесін өзгертесіз.

    Аяқталған шарттардың мөлшері мен әрбіреуіне тағайындалған салыстырмалы маңыздылық негізінде Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші бағдарламасы есепті есептейді және оны Ықтимал тұтынушының есебі бөлімінде сары жұлдыздармен көрсетеді.

  5. Егер автоматты есептеу үрдісін қайта жазу қажет болса, ықтимал тұтынушыға нақты ұпайды тағайындауға болады. Есеп түрі тізімінен Қолмен параметрін таңдап, ықтимал тұтынушыға тағайындау қажет жұлдыздар санын нұқыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Ықтимал тұтынушыларды есептеу шарттарын теңшеу

Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші бағдарламасы әдепкі бағалау шарттарын қамтиды, бірақ сату үрдістерін жақсарту үшін шарттарды өзгертуге болады.

  1. Файл қойындысын нұқыңыз.

  2. Business Contact Manager пәрменін таңдаңыз.

  3. Теңшеу пәрменін таңдап, Есептеу шарттарын өзгерту түймешігін басыңыз.

    Кеңес :  Ықтимал тұтынушы жазбасын ашып, Ықтимал тұтынушы есебі бөлімінде Есептеу шарттары пәрменін таңдау арқылы ықтимал тұтынушыларды есептеу шарттарын теңшеуге болады.

    Lead record with Lead scoring

  4. Шартты өңдеу үшін оны таңдап, Өңдеу пәрменін таңдаңыз. Элемент сипаттамасын, маңыздылығын немесе екеуін де өзгертіп, Жарайды түймешігін басыңыз.

  5. Жаңа шарт жасау үшін Қосу пәрменін таңдаңыз. Сипаттаманы енгізіп, маңыздылықты таңдап, Жарайды түймешігін басыңыз.

  6. Шартты жою үшін оны таңдап, одан кейін Жою түймешігін басыңыз.

Ықтимал тұтынушыларды белгілеу

Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші бағдарламасы бизнес-деректерді дерекқорда сақтайды. Тұтынушыларға қызмет көрсететін қажетті мәліметтердің болуы үшін бизнес-деректерді әріптестермен ортақ пайдалануға болады.Ықтимал тұтынушыны дерекқорды ортақ пайдаланған адамға белгілеуге болады.

  1. Шарлау аумағының Business Contact Manager астында келесіні таңдаңыз: Сатылым пәрменін таңдаңыз.

  2. Ықтимал тұтынушылар қойындысын нұқыңыз, содан кейін белгілеу керек ықтимал тұтынушыны немесе ықтимал тұтынушыларды таңдаңыз.

Бірнеше жазбаны қалай таңдаймын?

Бір-біріне көршілес жазбаларды таңдау үшін, SHIFT пернесін басып, топтың қосылатын бірінші және соңғы жазбаларын нұқыңыз. Көршілес емес жазбаларды таңдау үшін, CTRL пернесін басып, жеке жазбаларды нұқыңыз. Барлық жазбаларды таңдау үшін, біреуін нұқып, одан кейін CTRL+A пернелер тіркесімін басыңыз.

  1. Таспадағы Әрекеттер тобында Белгілеу пәрменін таңдаңыз, содан кейін ықтимал тұтынушымен жұмыс істейтін адамды таңдаңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Бір уақытта бірнеше ықтимал тұтынушы өңдеу

Мысалы, бірнеше есептерді қолмен жаңарту немесе нақты көздегі барлық ықтимал тұтынушыларды анықтау үшін бір уақытта бірнеше ықтимал тұтынушы жазбаларын өңдеу оңай.

  1. Шарлау аумағының Business Contact Manager астында келесіні таңдаңыз: Сатылым пәрменін таңдаңыз.

  2. Ықтимал тұтынушылар қойындысын нұқып, өзгерту қажет жазбаларды нұқыңыз.

Бірнеше жазбаны қалай таңдаймын?

Бір-біріне көршілес жазбаларды таңдау үшін, SHIFT пернесін басып, топтың қосылатын бірінші және соңғы жазбаларын нұқыңыз. Көршілес емес жазбаларды таңдау үшін, CTRL пернесін басып, жеке жазбаларды нұқыңыз. Барлық жазбаларды таңдау үшін, біреуін нұқып, одан кейін CTRL+A пернелер тіркесімін басыңыз.

  1. Таспадағы Басты қойындысында, келесі топтан Өңдеу тобында Жаппай өңдеу пәрменін таңдаңыз.

    Таспаның «Жаппай өңдеу» түймешігі

  2. Өрісті таңдаутізімінде өңдеу қажет өрісті таңдаңыз.

  3. Өріске қажетті жаңа мәнді енгізіңіз немесе әрбір таңдалған жазбадағы өріс жазбасын жою үшін Мәнді жою пәрменін таңдаңыз.

  4. Жаппай өңдеуді аяқтау және тілқатысу терезесін жабу үшін Жарайды түймешігін басыңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Ықтимал тұтынушыны контактіге түрлендіру

Ықтимал тұтынушылар жиынында кейбіреулері сатуға айналмайды және жойылады; басқалары құнды болғанын дәлелдейді. Осы құнды ықтимал тұтынушыларды контактілерге түрлендіруге болады. «Контакт» жазбалары жалғасып жатқан іскерлік қатынас бар контактілер үшін пайдаланылады.

  1. Шарлау аумағының Business Contact Manager астында келесіні таңдаңыз: Сатылым пәрменін таңдаңыз.

  2. Жұмыс кеңістігіндегі Ықтимал тұтынушылар қойындысын нұқыңыз, содан кейін ықтимал тұтынушы жазбасын нұқып ашыңыз.

  3. Таспаның Өңдеу тобындағы Түрлендіру пәрменін таңдап, Контакт түймешігін басыңыз.

  4. Қажет болса, контакт жазбасын өңдеп, Сақтау және жабу пәрменін таңдаңыз.

Ескерту :  Контакт пішіндері ықтимал тұтынушы пішіндеріне өте ұқсайды, бірақ оларда қосымша беттер бар: Мәліметтер және Пайдаланушының өрістері. контакт пішінін толтыру туралы қосымша ақпаратты алу үшін Business Contact Manager ішінде контактілерді пайдалану бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Ықтимал тұтынушы жазбаларынан есептерді жасау

Ықтимал тұтынушылар есептері Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші бағдарламасына бекітілген және оларды қажеттіліктерге сәйкес оңай өзгертуге болады.

  1. Шарлау аймағындағы Business Contact Manager тармағының астындағы келесі қалталардың біреуін жұмыс кеңістігін көрсету үшін таңдаңыз:

    • Контактілерді басқару.

    • Сатылым.

    • Маркетинг.

    • Жобаларды басқару.

  2. Әдепкі ықтимал тұтынушы есептерінің біреуін қарау үшін таспада Есептер қойындысын нұқыңыз. Контактілерді басқарутобында Ықтимал тұтынушылар пәрменін таңдаңыз, содан кейін есепті таңдаңыз:

    • Белгілеу бойынша ықтимал тұтынушылар .

    • Белгілеу және есептеу бойынша ықтимал тұтынушылар .

    • Есеп бойынша ықтимал тұтынушылар.

  3. Жаңа есепті жасау үшін әдепкі есепті ашыңыз. Есептің көрінісін және көрсетілген деректерді өзгерту үшін Орналасу немесе Сұрыптау және сүзу топтарындағы параметрлерді таңдаңыз.

  4. Басқаша сақтау пәрменін таңдап, есептің атауын енгізіңіз. Есеп Ықтимал тұтынушылар санатында сақталады. Оны ашу үшін Сақталған есептер пәрменін таңдаңыз, тізімде Ықтимал тұтынушылар пәрменін таңдаңыз, тілқатысу терезесінде есеп атауын нұқыңыз, содан кейін Ашу пәрменін таңдаңыз.

Есептерді жасау және теңшеу туралы қосымша ақпарат алу үшін Business Contact Manager ішінде есептерді және диаграммаларды пайдалану бөлімінен қараңыз.

Беттің жоғарғы жағы

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×