Істес кісілерді реттеуші пішіндерін пайдаланушы анықтайтын өрістер арқылы баптау

Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші бағдарламасын пайдаланып, сіз бақылағыңыз келетін мәліметтерді дәл көрсету үшін, Тіркелгі, Бизнес-контакт, Мүмкіндік және Бизнес жобасы форма баптауға болады. Мысалы, жылжымайтын мүлік агенті болсаңыз, клиентті қызықтыратын мүлік түрін (тұрғын үй немесе коммерциялық) бақылағыңыз келуі мүмкін. Пішіндерді баптау арқылы деректерді ыңғайлы түрде сұрыптау, сүзу, топтастыру және талдау мүмкіндігін алуға болады. Мұның бір жолы бұл – өзіңіздің пайдаланушы анықтайтын өріс жасау, одан кейін пішіндерді қалаған түрде құрастыру үшін, оларды қосыңыз немесе жойыңыз

Бапталған пішінді жасағаннан кейін, ол .bcmx файлы түрінде сақталады және оны жұмыс тобыңыздағы басқа кісілермен бірге пайдалануға болады. Сонымен қатар басқалар тарапынан жасалған баптауларды импорттауға болады.

Не істегіңіз келеді?

Пайдаланушы анықтайтын топ немесе өріс жасау

Пайдаланушы анықтайтын өрістер арқылы пішінді баптау

Пайдаланушы анықтайтын қажетсіз өрісті жою

Баптауларды экспорттау және импорттау

Пайдаланушы анықтайтын топ немесе өріс жасау

Деректерді Outlook бағдарламасына арналған контактілерді реттеуші пішініне енгізгенде, сіз оларды «Тіркелгі» пішінінде орналасқан өріске енгізесіз, мысалы, Тіркелгі атауы немесе Кеңсе. Әрбір өріс сол пішіндегі топтың бөлігі болып табылады. Мысалы, Тіркелгі атауы немесе Кеңсе өрістері Тіркелгі тобының бөліктері болып табылады. Топ атауы пішінде қосымша тақырып түрінде көрінеді.

Маңызды : Пішінге кіру үшін, өріс топтың бөлігі болуы керек. Егер топты көрсетпесеңіз, сіз үшін әдепкі топ жасалады.

  1. Істес кісілерді реттеуші мәзірінде Істес кісілерді реттеуші пішіндерін баптау пәрменін нұсқаңыз, одан кейін төмендегілердің бірін таңдаңыз: Тіркелгі пішінін баптау, Істес кісі пішінін баптау, Мүмкіндік пішінін баптау немесе Іскери жоба пішінін баптау.

  2. Сәйкес Пайдаланушы анықтайтын өрістерді басқару тілқатысу терезесінде Бет тізімінде, пайдаланушы анықтайтын өрісті қосқыңыз келетін бетті нұқыңыз.

  3. Пайдаланушы анықтайтын жаңа өрістерге анықтаушы топ жасау үшін, Топ қосу түймешігін басыңыз және Топ қосу тілқатысу терезесінде осы топ атауын енгізіңіз.

  4. Топты таңдаңыз, одан кейін топ атауын өзгерту үшін, Өңдеу түймешігін басыңыз.

  5. Өріс қосу түймешігін басыңыз.

  6. Өріс қосу тілқатысу терезесінде қалаған өріс атауын енгізіңіз, қалаған деректер түрі үшін Деректер түрін (мысалы, Мәтін, Сан немесе Күн/уақыт) және Пішім таңдаңыз .

    Ескерту : Өрісті белгілі деректер түрімен сақтағаннан кейін деректер түрін өзгерту мүмкін емес. Ол үшін бұрыннан бар деректер түрін жойып, жаңа жаңа деректер түрін таңдау керек.

    Деректер түрі деген не?

    Өрісті жасағанда, оған қандай деректер кіретінін анықтап алу керек. Мыналардан таңдауға болады:

    Деректердің осы түрі үшін

    Сәйкес деректер түрін таңдау

    96 таңбаға дейінгі сөздер немесе сөйлемдер

    Мәтін

    Ондық үтірі бар немесе жоқ сандар (ондық үтірдің екі жағында 19 санға дейін).

    Сан

    Пайыздық көрсеткіштер

    Пайыз

    Бағалар, табыс немесе басқа кез келген ақшамен байланысты деректер

    Ақша

    Қарапайым сұрақтарға жауаптар, мысалы, иә немесе жоқ, қосылған немесе ажыратылған, шын немесе жалған

    Иә/Жоқ

    Outlook бағдарламасында бар кез келген пішімдегі күн-ай немесе уақыт мәліметтері

    Күн-ай/Уақыт

    Бүтін сандар

    Бүтін сан

    Уақытты үнемдеу үшін немесе пішіндер арасындағы сәйкестікті сақтауға арналған мүмкін болатын жазбалардың алдын ала толтырылған тізімі.

    Ашылмалы тізім

Кеңес : Пайдаланушы анықтайтын өрісті бір пішінде жасағаннан кейін, оны басқа жерде қайта пайдалануға болады. Өріс қосу тілқатысу терезесінде, Басқа нысаннан өріс қосу түймешігін басыңыз, одан кейін қажетті өрісті нұқыңыз.

Басына қайту

Пайдаланушы анықтайтын өрістер арқылы пішінді баптау

Пайдаланушы анықтайтын өрістерді басқару тілқатысу терезесінде өрістерді және өрістер топтарын жасауға, өзгертуге, жылжытуға немесе жоюға болады.

  1. Істес кісілерді реттеуші мәзірінде Істес кісілерді реттеуші пішіндерін баптау пәрменін нұсқаңыз, Пайдаланушы анықтайтын өрістерді басқару пәрменін нұсқаңыз, одан кейін Тіркелгі, Іскери істес кісі, Мүмкіндік немесе Іскери жоба пәрменін таңдаңыз.

  2. Сәйкес Пайдаланушы анықтайтын өрістерді басқару тілқатысу терезесінде, Беттер тізімінде, баптағыңыз келетін бетті таңдаңыз. Егер бұрынырақ пайдаланушы анықтайтын өрістерді қосқан болсаңыз, олар бетте көрінетін тәртіппен тізімделеді.

    Осы өрістерді басқару үшін, төмендегілердің бірін немесе бірнешеуін орындаңыз:

    • Бұл пішінге жаңа топ немесе өріс қосу үшін, мынаны қараңыз: Пайдаланушы анықтайтын топ немесе өріс жасау.

    • Осы өрістердің ретін өзгерту үшін, жылжытқыңыз келетін топты немесе өрісті таңдаңыз, одан кейін Жоғарыға немесе Төменге түймешігін басыңыз. Сол немесе оң жақ бағандағы топтың немесе өрістің орнын өзгерту үшін элементті таңдаңыз, одан кейін элементті солға жылжыту үшін   Солға жылжыту түймешігін   нұқыңыз немесе элементті оңға жылжыту үшін   Оңға жылжыту түймешігін нұқыңыз.

    • Топты немесе өрісті сол пішіндегі басқа бетке жылжыту үшін, Жылжыту түймешігін басыңыз.

Басына қайту

Пайдаланушы анықтайтын қажетсіз өрісті жою

Егер сізге пайдаланушы анықтайтын топ немесе өріс бұдан былай қажет болмаса, беттен немесе пішіннен топты немесе өрісті жоятын Жою түймешігін басыңыз.

Ескерту : Пішіндегі пайдаланушы анықтайтын өрісті жойғанда, Бизнес-контакт реттегішінің дерекқоры осы өріспен байланысқан барлық мәліметтер де жойылады. Егер осы деректерді болашақта тағы пайдалануыңыз мүмкін болса, өрісті жоюдан алдын дерекқордың қосымша көшірмесін жасаңыз. Дерекқордың қосымша көшірмесін жасау үшін, сіз дерекқор иесі болуыңыз тиіс.

Қалай?

Егер дерекқордың иесі болсаңыз, Істес кісілерді реттеуші мәзірінде Дерекқор құралдары пәрменін нұсқаңыз, одан кейін Дерекқорды басқару пәрменін таңдаңыз. Дерекқорды басқару тілқатысу терезесінде, Сақтық көшірме жасау/Қалпына келтіру қойындысында, Дерекқордың сақтық көшірмесін жасау түймешігін басыңыз.

Басына қайту

Баптауларды экспорттау және импорттау

Пайдалану үшін пішіндер жиынтығын жасаған соң, бұл баптауларды бірге істейтін басқа кісілермен бірге пайдалануға болады.

Баптауларды экспорттау

Пайдаланушы анықтайтын өрістер, топтар және олардың орындары бар сіздің баптауларыңыз .bcmx файлы түрінде сақталады.

  1. Файл мәзірінде Импорттау және экспорттау пәрменін нұсқаңыз, одан кейін Outlook бағдарламасына арналған істес кісілерді реттеуші пәрменін таңдаңыз.

  2. Бизнес деректерді импорттау және экспорттау шеберінде Файлды экспорттау түймешігін басыңыз.

  3. Істес кісілерді реттеуші баптаулары (.bcmx) түймешігін басыңыз, одан кейін Келесі түймешігін басыңыз.

  4. Баптау файлына орын таңдау үшін, Шолу түймешігін басыңыз.

Ашық қатынас жасауға болатын орынды таңдау арқылы бұл баптау файлын дереу басқа әріптестермен бірге пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етіңіз.

Басқалардың баптауларын импорттау

  1. Істес кісілерді реттеуші мәзірінде Баптауларды импорттау пәрменін таңдаңыз.

  2. Іскери деректерді импорттау және экспорттау шеберінде Келесі түймешігін басыңыз.

  3. Импортталатын баптау (.bcmx) файлын орналастыру үшін, Шолу түймешігін басыңыз, одан кейін Келесі түймешігін басыңыз.

Баптаулар дерекқордағы бұрыннан бар пішіндерге қолданылады.

Ескерту : Бұл баптау файлы тек қана ағымдық дерекқорға қолданылады. Басқа дерекқор жасаған сайын немесе таңдаған сайын файлды қайтадан импорттау керек.

Басына қайту

Дағдыларды жетілдіру
Оқыту курсымен танысыңыз
Жаңа мүмкіндіктерге бірінші болып қол жеткізу
Office Insider бағдарламасына қосылу

Осы ақпарат пайдалы болды ма?

Пікіріңіз үшін рақмет!

Пікіріңізге рақмет! Сізді Office қолдау көрсету қызметіндегі агенттердің бірімен байланыстырған жөн болуы мүмкін.

×