SharePoint Designer の概要

SharePoint Designer 2013は、ローカルコンピューターにインストールされるクライアントプログラムです。また、SharePoint と緊密に統合されています。このように、Windows の [スタート] メニューと SharePoint のさまざまな場所 ([ページ] メニューの [編集] ボタン) を使用して、コンピューターから直接起動することができます。

たとえば、リスト、ビュー、ワークフロー、マスターページをカスタマイズするときに、 SharePoint Designer 2013を開くことができる場所がいくつかあります。SharePoint Designer 2013をまだインストールしていない場合は、SharePoint から初めて起動したときに、web からダウンロードしてインストールするように求められます。次にSharePoint Designer 2013を開いたときに、すぐに開きます。Windows の [スタート] メニューでも使用できます。

Windows の [スタート] メニューからSharePoint Designer 2013を開くと、最初に表示されるのは [ファイル] タブです。既存のサイトをカスタマイズするか、この画面で新しいサイトを作成するかを選択できます。

既存のサイトをカスタマイズするには、既存のサイトを参照したり、個人用サイトをカスタマイズしたり、 SharePoint Designer 2013で開いた最近のサイトのいずれかを選択したりできます。

新しいサイトを作成するには、空のテンプレートを使用するか、テンプレートのリストから選択するか、おすすめのテンプレートのいずれかを選択します。ここでは、サーバーとサイト名を指定してサイトを作成します。サイトが作成され、 SharePoint Designer 2013に表示されます。

SharePoint からSharePoint Designer 2013を開くと、この画面は表示されません。代わりに、 SharePoint Designer 2013インターフェイスでサイトが開かれていることがわかります。

リストとライブラリは、サイトで使用する一般的なデータソースです。他のデータソースと比較して、sharepoint の一部であり、sharepoint と同じデータベースを使用しているという点では、一意です。これらのデータソースへの接続を作成するための追加の手順を実行する必要はありません。 SharePoint Designer 2013のリストとライブラリギャラリーを使用して追加するか、ブラウザーで追加します。リストまたはライブラリを作成すると、関連付けられている列、コンテンツタイプ、その他のスキーマ属性をカスタマイズできます。

business コネクティビティサービス (BCS) は、既存のビジネスデータやプロセスに標準化されたインターフェイスを提供する、SharePoint ベースのフレームワークです。BCS を使用すると、外部ビジネスデータソース (SQL Server、SAP、Siebel、web サービス、カスタムアプリケーション) を SharePoint サイトや Office アプリケーションに接続できます。

SharePoint Designer 2013では、外部コンテンツタイプを作成して外部データに接続します。外部コンテンツタイプは、接続の詳細、ビジネスアプリケーションで使用されるオブジェクト、作成、読み取り、更新、または削除するメソッド、およびユーザーがオブジェクト自体に対して実行できる操作を格納することによって、外部データソースのデータを表します。

外部コンテンツ タイプは、ビジネス データ カタログに格納されます。外部コンテンツ タイプを作成すると、作成者とその組織内のユーザーは、このコンテンツ タイプに基づいて、SharePoint リスト、ビュー、フォーム、およびワークフローを簡単に作成できるだけでなく、Office クライアントとの統合も簡単に実現できます。外部コンテンツ タイプは、他のコンポーネントと同様、SharePoint に組み込まれるため、これらの外部データ ソースに対する完全にカスタマイズされたユーザー インターフェイスを作成できます。

データベースをデータ ソースとして追加することで、他のデータベースのデータをサイトに統合できます。接続できるデータベースは、Microsoft SQL Server、Oracle など、OLE DB プロトコルまたは ODBC プロトコルをサポートする任意のデータベースです。必要な情報は、データベースが格納されているサーバーの名前、データ プロバイダー、および使用する認証の種類だけです。データベースをデータ ソースとして追加および構成すると、ユーザーが SharePoint サイトから移動せずにデータ ソースのデータ ブロックを読み書きできるビューおよびフォームを作成できます。

単純なオブジェクトアクセスプロトコル (SOAP) は、xml ベースのメッセージを交換するためのプロトコルであり、xml web サービスを使用してさまざまなデータソースに接続できます。SharePoint Designer 2013では、この機能を使用して、組織内の別のサイトまたはインターネット上のサイト上のデータソースに、テクノロジ、プログラミング言語、またはプラットフォームに関係なく接続できます。XML web サービスを使用して、お客様のサイトに通貨コンバーター、株価、電卓、または天気予報サービスを表示することができます。

具象状態の転送 (REST) は、web サービスを構築するための方法だけでなく、web のテクノロジとプロトコルを活用する、ネットワーク化されたソフトウェアのアーキテクチャスタイルです。この種類を使用して、コンテンツを説明する指定されたサーバー側スクリプトを読んで、サイトからデータを取得できます。SOAP と同様に、 SharePoint Designer 2013でこれを使用して、別のサイトのデータソースに接続して、通貨コンバーター、株価情報、電卓、または気象サービスなどを表示することができます。この種類のデータ接続は、実装する SOAP よりも簡単ですが、HTTP に制限されています。

組織でデータを XML ファイルに保存している場合は、 SharePoint Designer 2013のデータソースとしてこれらのファイルに接続できます。XML ファイルにデータソースとして接続するには、 SharePoint Designer 2013で直接作成するか、コンピューターまたはネットワーク上の場所からインポートするか、外部の場所に接続します。

ビューでは、さまざまな方法でデータを表示できます。リストまたはライブラリまたは外部データソースを見ているかどうかに関係なく、ビューを使って自分とユーザーに関連する情報を表示できます。SharePoint Designer 2013では、作成したすべてのビューは、XSLT (拡張スタイルシート言語変換) に表示されるデータビューであり、Microsoft ASP.NET テクノロジを活用しています。ビューでは、フィールドの表示と非表示の切り替え、並べ替え、フィルター処理、計算、条件付き書式の適用などを行うことができます。いくつかのビュースタイルを選択して、すぐに作業を開始することができます。最終的には、データモデル、ユーザー、ビジネスに合わせて任意のビューを作成してカスタマイズすることができます。

ユーザーから情報を収集するには、フォームを作成します。高度にカスタマイズされた web ベースのフォームを使用すると、ユーザーはデータソースに簡単にデータを書き戻すことができます。ビューと同様に、データの状態、ユーザーロールなどに基づいてフィールドの外観をカスタマイズできます。フォームを使ってデータを表示したり、データを編集したり、データを作成したりすることができます。 SharePoint Designer 2013の組み込みの forms editor (.aspx ファイル) または Microsoft InfoPath (.xsn ファイルの場合) を使用してフォームをデザインできます。フォームは、タスクリストなどの特定のデータソース用に作成およびカスタマイズすることができ、後で説明するように、ワークフローのユーザー情報を収集するために使うことができます。

SharePoint Designer 2013のカスタムアクションビルダを使用すると、SharePoint リボン、ツールバー、およびリストアイテムメニューにリンク、アイコン、スクリプトなどのカスタムアクションを作成できます。サイトに新しい機能を追加すると、いつでも、その機能を SharePoint メニューに公開することで、ユーザーが簡単に見つけて使用できるようになります。また、カスタムアクションを使って、リストのワークフローを開始するなど、特定のオブジェクトに対してユーザーがタスクを実行することを促すこともできます。

web パーツは、SharePoint ページに追加された、自己完結型のデータまたは機能であるモジュール単位の情報です。前に説明したビューとフォームは web パーツに保存されていますが、これらに加えて、データを操作するためのさまざまな機能や方法を実行する web パーツを追加することができます。SharePoint Designer 2013の web パーツ領域に追加した場合は、ブラウザーで web パーツをさらにカスタマイズすることができます。web パーツと web パーツページは、SharePoint のユーザー用の web インターフェイスをカスタマイズするための強力で効果的な方法です。

外部コンテンツ タイプを使用する外部データ ソースの情報を、Microsoft Outlook 2010 や SharePoint Workspace などのクライアント アプリケーションで公開できます。つまり、ユーザーがアプリケーション内での操作と同じように、外部のビジネス データの読み取り、書き込み、および削除を実行できるインターフェイスを作成できます。このようなインターフェイスの作成は、クライアントのフォーム、領域、および作業ウィンドウを使用して行います。その結果、ユーザーは、既に使用している熟知したサイトや Office アプリケーションで、ビジネス データを操作できるようになります。

ナビゲーションは、ユーザー用に作成したインターフェイスで重要な役割を果たします。これは、 SharePoint Designer 2013だけでなく、SharePoint 全体で管理する領域です。たとえば、データビューまたはフォーム内のナビゲーションリンク、web パーツ、ワークフロー、またはサイトレベル (トップリンクバーやクイック起動など) をカスタマイズすることができます。サイトとそのすべてのパーツに、ユーザーがフォローできる適切に計画されたナビゲーションモデルが含まれていることを確認します。

イベントは、ワークフローを開始または初期化する要素です。データ ソースの変更 (新規アイテムの作成やアイテムの変更など) はイベントの一種です。また、別の種類のイベントとして、ユーザー (ワークフローに含まれるユーザー) によってアクティブ化されるものがあります。データ ソースの変更時に開始されるワークフローは、アプリケーションを対象としたビジネス プロセスを自動化するワークフローの一部である場合が多く、例としてデータの状態に応じたファイルのコピーなどが挙げられます。ユーザーによって開始されるワークフローは、人的共同作業ワークフローの一部である場合が多く、例としてコンテンツの承認などが挙げられます。ワークフローは、両方の種類のイベントを認識するように設定できるほか、2 つの種類のイベントの組み合わせに基づいて開始されるように設定することもできます。

条件は、ワークフローがアクティビティを実行するタイミングを決定します。ワークフローはデータ ソースに関連付けられるため、条件では、ワークフローが開始される原因となるデータ ソースの変更を指定します。条件は、多くの場合、"If field equals value" という句で始まります。1 つの条件を複数のアクションに対して使用することも、複数の条件を 1 つのアクションに対して使用することもできます。ルールを使用すると、1 つ以上のアクションと複数の条件を組み合わせることができます。この場合、条件内のすべての句が true である場合に、関連付けられたアクションが実行されます。

アクションは、ワークフローで最も基本的な作業単位です。ワークフローを設計するときには、必要な一連のアクションを特定し、その一連のアクションをワークフローデザイナーでアセンブルします。それらをセットアップして、他の (連続操作) またはその両方を同時に実行する (並列処理) ことができます。ワークフローには、ワークフロー自体またはワークフロー内の参加者によって実行される、任意の数のアクションを含めることができます。SharePoint Designer 2013には、既製の再利用可能なアクションが豊富に含まれています。このような操作を使用すると、ワークフローでは、メールの送信、リスト内のアイテムのチェック、計算の実行などを行うことができます。

これらのアクションには、[承認処理を開始する]、[フィードバック処理を開始する] など、組織内で人によって行われるプロセス用に特別に設計された別個のワークフロー エディターを含む、特別なタスク アクションがあります。このようなアクションを使用すると、ほとんどすべてのビジネス プロセスを管理できる高度なワークフローを作成およびカスタマイズできます。

ワークフローは、1 つ以上のステップおよびサブステップで構成されています。ステップを使用すると、条件とアクションをグループ化して、1 つのルール セットの評価と実行が終わってから次のルール セットを実行するように指定できます。各ステップには、任意の数の条件とアクションを含めることができます。ワークフローを、1 つのステップまたはサブステップ内の一連のアクションとして設計することもできます。1 つのステップのルールが最後まで処理されてから次のステップが実行されるため、特定のアクションに影響を与えるために必要なルールを同じステップ内にまとめると便利です。また、特にワークフローに多数のアクションが含まれているが、条件は少数である場合に、ワークフローを整理する目的でステップを使用することもできます。

多くの場合、ワークフローには定義された時間にワークフローの参加者から情報を収集するためのフォームが含まれています。また、参加者は、ワークフローに関連付けられているタスクを操作することもできます。ワークフローでは、ワークフローの開始時にユーザーから情報を収集するための開始フォームをデザインし、ワークフローをリストまたはコンテンツタイプ、タスクリストに関連付けられたカスタムタスクのフォームに関連付けるための関連付けフォームを作成できます。フォームをデザインする場合は、Microsoft InfoPath 2010 で設計されたSharePoint Designer 2013またはユーザー設定のフォーム (.xsn ページ) で、ネイティブの ASP.NET ベースのフォーム (.aspx ページ) を使うことができます。InfoPath では、ワークフローフォームのカスタマイズとブランディングをより多く提供しています。

変数は、ワークフロー内のデータの格納場所 (キャッシュ) です。変数を使用すると、ワークフロー内にさまざまな種類のデータを格納でき、後からワークフロー参照を使用してそのデータを参照できます。ワークフローでは、多くの種類の変数を使用できます。たとえば、開始フォームのパラメーターによって生成される変数や、現在のワークフローに関するデータを格納するローカル変数などを使用できます。ローカル変数では、ブール型、日付/時刻型、リスト アイテム ID、数値、文字列など、さまざまな種類の変数データを使用できます。変数を作成して値を設定すると、後からワークフロー内の条件やアクションでその変数を参照できます。