Outlook Customer Manager の優先アイテム

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Outlook Customer Manager を使用している場合は、連絡先、企業、案件にタスクを追加して、情報を保持することができます。また、プログラムによって、お客様、連絡先、および案件が最も重要であることがわかります。これらのアイテムは、Outlook Customer Manager ビューの上部またはTodayビューの左側に表示できます。この方法では、何も見逃さないようにします。

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優先アイテムの表示

以下の理由により、[優先] 領域に会社、連絡先、または案件が表示されます。

  • アクティブな案件の平均数よりも、会社または連絡先のほうが多い。

  • 会社、連絡先、または案件が今後のタスクまたは会議に関連付けられている。

  • 会社、連絡先、または案件を他のアイテムの大部分より最近変更した。

連絡先、会社および取引モジュールでは、[優先] の下に常に 4 つのアイテムが表示されています。画面が一度に 4 つのアイテムを表示するのに十分な大きさではない場合、右または左の矢印を選択して、あるアイテムから隣のアイテムに移動することができます。[優先] の隣にある [^] を選択して、優先スライダーを非表示にすることができます。

優先アイテムのいずれかを操作するには、アイテムを選択して、右側のウィンドウで開きます。

インサイトを使用して、アイテムに関する興味のある情報を確認する

Outlook Customer Manager が連絡先、会社、または案件で興味のある情報を見つけた場合、その情報はカードの一番上で強調表示されます。たとえば、案件の終了日を過ぎている場合、それがわかるように案件の上部にバナーが表示されます。

強調表示された同じ種類の情報を、[今日] ページで確認できます。インサイトから直接、強調表示されたアイテムを操作することができます。

さらに、注意が必要なメールが表示されます。これらのメールは、誰か、会議出席依頼、またはファイル要求からの質問になる可能性があります。[今日] ページから直接メールを開いたり、会議をスケジュールしたりすることができます。

今日のページでメールに返信する

Outlook Customer Manager の詳細

Outlook Customer Manager についてご質問がある場合や、製品についてのドキュメントを閲覧する場合は、「Outlook Customer Manager FAQ (Outlook Customer Manager によく寄せられる質問)」を参照してください。

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