Outlook Customer Manager のよく寄せられる質問 (FAQ)

Outlook 内で動作する Outlook Customer Manager は、顧客とのコミュニケーション履歴の記録、タスクの最新情報の取得、顧客との関係維持の支援を行います。Outlook Customer Manager とそのモバイル デバイス用アプリは、Office 365 Business Premium プランに追加料金なしで含まれています。

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Outlook Customer Manager に関する特に一般的な質問への回答が公開されています。その他のヘルプ トピックを検索するには、画面の左上隅にある [Office ヘルプの検索] ボックスを使用してください。

Outlook Customer Manager の使用を開始する

Office 365 プランで Outlook Customer Manager がサポートされている場合は、ナビゲーション ウィンドウからアドインを選ぶか、リボンで Outlook Customer Manager ボタンを選ぶと、Outlook Customer Manager が表示されます。

Outlook Customer Manager のようこそ画面

詳細については、「Outlook Customer Manager の使用を開始する」および「Outlook Customer Manager にデータをインポートする」を参照してください。

Outlook Customer Manager を使用する

最初に Outlook Customer Manager にアクセスした時点で、連絡先、会社、取引の作成を開始することができます。会議、通話などのアクティビティを記録したり、Outlook Customer Manager のアイテムにドキュメントを追加したりできます。

Outlook Customer Manager では、適切な連絡先、会社、取引にすべてのアクティビティをリンクさせてすばやく検索できるようにし、[今日] の画面に今後のアクティビティ、進行中の取引、タスクについてフォーカスしたビューを表示します。また、Bing を使用した会社情報の事前入力にも役立ちます。

優先アイテムを表示する

Outlook Customer Manager を使用してカスタマイズおよび共有する

業務で変更が必要なときに、フィールドを追加したり、通貨を変更したりすることが必要な場合があります。また、仕事仲間と情報を共有することが必要な場合もあります。

業務を実行するのに、CRM だけではなく他のシステムを使用する可能性があります。Outlook Customer Manager は、Microsoft Flow で統合されているため、Microsoft Flow で統合されているアプリ間のワークフローを作成できます。そのため、アプリ間のワークフローを作成したり、Outlook 内のデータをすべて表示したりすることができます。

Outlook Customer Manager に関するフィードバック

Outlook Customer Manager に関してフィードバックがある場合は、Outlook Customer Manager のフィードバック フォーラムを参照してください。

ヘルプを参照する

Outlook Customer Manager に対するサポートが必要な場合、技術サポートについては、Office 365 管理者にお問い合わせください。または、コミュニティ フォーラムで一般的な問題への回答を検索してください。

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