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Outlook Customer Manager にデータをインポートする

Excel スプレッドシートから連絡先、会社、案件をインポートできます。 これは、既存の連絡先管理ソリューションから Outlook Customer Manager に移行する場合に役立ちます。

.CSV ファイルからデータをインポートする

.CSV ファイルは、Excel で読み取ることができるコンマ区切りファイルです。 データが Excel スプレッドシートに格納されている場合は、[ファイル]、[名前を付けて保存] の順に選択して、ファイルを .CSV ファイルとして保存します。

  1. Outlook のナビゲーションウィンドウの [その他] ボタンを選択し、[アドイン] を選択して、Outlook Customer Manager の詳細ビューを開きます。
    OLKNavPane

  2. [取引先企業] タブまたは [案件] タブをインポートする場合は、[連絡先] タブを選択します。 

  3. 該当するタブで、グリッドの上部にある [インポート] を選択します。
    Imp

  4. [参照...] を選んで、.CSV ファイルを選択します。

  5. [次へ] を選択して、Outlook Customer Manager がファイルを分析することを許可します。 この操作により、ファイルをインポートできるかどうかを確認することを Outlook Customer Manager に許可します。

  6. .CSV ファイルの列を Outlook Customer Manager のフィールドにマッピングします。 たとえば、.CSV ファイルの市町村フィールドを Outlook Customer Manager の [市区町村 (勤務先)] フィールドにマッピングすることができます。

  7. [次へ] を選び、重複するエントリの処理方法を選択します。

    次の項目に基づいて、重複しているエントリを特定します。

    • ビジネス用連絡先に同じメールが含まれている場合、その連絡先は重複として識別されます。

    • 同じ名前が含まれている企業は、重複として識別されます。

    • 同じ名前が含まれている案件は、重複として識別されます。

  8. もう一度 [次へ] を選び、Outlook Customer Manager がファイルを検証することを許可し、[インポートの開始] を選択します。

  9. インポートプロセスはバックグラウンドで実行され、画面の下部に進行状況が表示されます。

  10. インポートプロセスが完了すると、画面下部の通知に、インポートされたレコードの概要が表示されます。

Outlook Customer Manager の詳細

Outlook Customer Manager についてご質問がある場合や、製品についてのドキュメントを閲覧する場合は、「Outlook Customer Manager FAQ (Outlook Customer Manager によく寄せられる質問)」を参照してください。

注:  このページは、自動翻訳によって翻訳されているため、文章校正のエラーや不正確な情報が含まれている可能性があります。 私たちの目的は、このコンテンツがお客様の役に立つようにすることです。 情報が役に立ったかどうか、ご意見をお寄せください。 参考までに、こちらから英語の記事をお読みいただけます。

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