Outlook Customer Manager にデータをインポートする

注: 最新のヘルプ コンテンツをできるだけ早く、お客様がお使いの言語で提供したいと考えております。このページは、自動翻訳によって翻訳されているため、文章校正のエラーや不正確な情報が含まれている可能性があります。私たちの目的は、このコンテンツがお客様の役に立つようにすることです。お客様にとって役立つ情報であったかどうかを、このページの下部でお知らせください。簡単に参照できるように、こちらに英語の記事があります。

Excel スプレッドシートから、連絡先、会社、および案件をインポートすることができます。これは、既存の連絡先管理ソリューションから Outlook Customer Manager に移行している場合に役立ちます。

.CSV ファイルからデータをインポートする

.CSV ファイルは、Excel で読み取ることができるコンマ区切りファイルです。データが Excel スプレッドシートに格納されている場合は、[ファイル]、[名前を付けて保存] の順に選択して、ファイルを .CSV ファイルとして保存します。

  1. outlook のナビゲーションウィンドウで [その他] ボタンを選択し、[アドイン] を選択して、outlook Customer Manager の詳細ビューを起動します。
    OLKNavPane

  2. 連絡先をインポートする場合は、[連絡先] タブを選択します。取引をインポートする場合は、[会社] タブまたは [取引先企業] タブをインポートします。

  3. 関連するタブで一度、グリッドの上にある [インポート] を選びます。
    Imp

  4. [参照...] を選んで、.CSV ファイルを選択します。

  5. [次へ] を選択して、Outlook Customer Manager がファイルを分析することを許可します。この操作により、ファイルをインポートできるかどうかを確認することを Outlook Customer Manager に許可します。

  6. .CSV ファイルの列を Outlook Customer Manager のフィールドにマッピングします。たとえば、.CSV ファイルの市町村フィールドを Outlook Customer Manager の [市区町村 (勤務先)] フィールドにマッピングすることができます。

  7. [次へ] を選択し、重複するエントリを処理する方法を選択します。

    次の内容に基づいて、重複としてエントリを識別します。

    • ビジネス用連絡先は、同じメールが含まれている場合は重複として識別されます。

    • 会社は同じ名前を含む場合、重複として識別されます。

    • 取り引きは同じ名前を含む場合、重複として識別されます。

  8. もう一度 [次へ] を選び、Outlook Customer Manager がファイルを検証することを許可し、[インポートの開始] を選択します。

  9. インポートプロセスはバックグラウンドで実行され、画面の下部に進行状況が表示されます。

  10. インポートプロセスが完了すると、画面の下部にある通知によって、インポートされたレコードの概要が示されます。

Outlook Customer Manager の詳細

Outlook Customer Manager についてご質問がある場合や、製品についてのドキュメントを閲覧する場合は、「Outlook Customer Manager FAQ (Outlook Customer Manager によく寄せられる質問)」を参照してください。

Office のスキルを磨く
トレーニングの探索
新機能を最初に入手
Office Insider に参加する

この情報は役に立ちましたか?

ご意見をいただきありがとうございます。

フィードバックをお寄せいただき、ありがとうございます。Office サポートの担当者におつなぎいたします。

×