Outlook Customer Manager で、連絡先、企業、案件を作成する

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Outlook Customer Manager で作成できる主要な項目には、連絡先、会社、案件の 3 種類があります。

案件を使用する方法の短いビデオをここではし、そこの下にある連絡先との会社の詳細については、します。

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連絡先

Outlook Customer Manager は、既存の Outlook の連絡先を使用して動作します。 すべての現在の連絡先は、自動的に追加されます。 また、メール メッセージや [連絡先] ウィンドウから、新しい連絡先を追加することもできます。

メール メッセージから連絡先を作成する

  1. メール メッセージを開き、リボンの [Customer Manager] を選択します。

  2. 送信者のエントリが既にある場合は、既存の連絡先の詳細画面が表示されます。 Outlook 顧客マネージャーに一致するエントリが見つからない場合は、連絡先として追加するオプションを使用して顧客マネージャーの Outlook 連絡先の画面が表示されます。

  3. 連絡先として追加する] オプション

  4. 連絡先として追加する] を選びます。 これは、連絡先を保存し、[連絡先の詳細] 画面が表示されます。
    連絡先の名前を確認する企業を追加し、[連絡先を保存するを作成する] を選びます。

    ヒント: 

    • 追加すると、タスク、案件、またはログ、するも連絡先が作成されます。

    • メールにある他の連絡先をご自分の連絡先に追加する場合は、[関連する連絡先をすべて表示] を選択します。 追加する可能性のある他の連絡先が表示されます。

[連絡先] ウィンドウから連絡先を作成する

  1. Outlook ナビゲーション ウィンドウから [アドイン] を選択して、Outlook Customer Manager リボンの [新規] グループで [連絡先] を選択します。

  2. 連絡先の名前、メール アドレス、会社を入力して、[作成] を選択します。

    連絡先情報を入力し、[作成] をクリックします。

  3. Outlook Customer Manager の右側に表示されている連絡先カードの [詳細] を選択して、電話番号、誕生日、メモなど、その他の情報を追加します。

  4. [保存] を選択して、連絡先を更新します。

Outlook Customer Manager 内で、取引先担当者として任意の連絡先をマークできます。 その後、連絡先を表示しているときに、取引先担当者のみを表示するように選択できます。 会社または案件に追加する任意の連絡先は、自動的に取引先担当者としてマークされます。

Outlook Customer Manager で既存の連絡先を取引先主担当者としてマークする

  1. Outlook Customer Manager のホーム ページから [連絡先] を選択します。

  2. 一覧から連絡先を選択し、[詳細の表示] を選びます。

  3. 下方向にスクロールし、[(はい)、右にビジネス用連絡先] スライダーを移動する [保存] を選びます。

会社

1 つの会社に複数の連絡先をリンク付けできます。 会社、連絡先、案件は、それぞれアクティビティを含めることができます。

[会社] ウィンドウから会社を作成する

  1. Outlook Customer Manager リボンの [新規] グループから [会社] を選択します。

  2. 会社の名前と Web サイト (オプション) を入力し、[作成] を選択します。

    新しい会社を作成して、連絡先を追加する

  3. [詳細] を選択して、会社の住所、電話番号、メール アドレス、および、会社全体に適用される任意のメモなどの情報を入力し、[保存] を選択します。

案件

案件を使用して、連絡先との取引や営業案件を管理することができます。 案件には、開始日と終了日、目標、案件のアクティビティを含めることができます。

[案件] ウィンドウから新規案件を作成する

  1. Outlook Customer Manager リボンの [新規] グループから [案件] を選択します。

  2. 案件名を入力して、会社と 1 件以上の連絡先を選択し、[作成] を選択します。

    新しい案件を作成する
  3. [詳細の表示] を選択して、案件数、優先度、期日、進捗状況などの情報を入力します。 完了したら、[保存] を選択します。

その他の Outlook Customer Manager の項目から会社と連絡先を作成する

新しい Outlook Customer Manager の項目を追加するときには、その項目に関連付ける会社や連絡先を常に指定できます。 たとえば、Tony Smith を連絡先として追加する場合、既存の会社の Contoso を選ぶか、または新規の会社名として Fourth Coffee を入力することができます。 Outlook Customer Manager が既存の会社を見つけられない場合は、新しい会社を作成するメッセージが表示されます。 新しい案件を作成するときは、既存の会社または既存の連絡先を選択するか、該当する案件から新しく作成することができます。

ヒント: 新しい会社を入力する際に、Bing についての情報を拡張するオプションがあります。 Bing で検索を選択します。 Outlook の顧客マネージャーは、Bing の検索結果をインターネットから会社情報を提供してが prefill 多くの会社のフィールドに使用されます。 詳細については、 Bing から検索対象の会社を参照してください。

Outlook Customer Manager の詳細

Outlook Customer Manager についてご質問がある場合や、製品についてのドキュメントを閲覧する場合は、「Outlook Customer Manager FAQ (Outlook Customer Manager によく寄せられる質問)」を参照してください。

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