Dynamics 365 のデータのリンクまたはインポート

Microsoft Dynamics 365 のデータをインポートまたはリンクすることができます。Dynamics 365 は、エンタープライズ リソース プランニング (ERP) モジュールを 1 つのソフトウェア パッケージに統合するクラウドベースのビジネス管理ソリューションです。Dynamics 365 のデータは、営業、財務、顧客関係管理 (CRM) など、これらのモジュール全体で統合されています。詳細については、「Microsoft Dynamics 365」を参照してください。

  • データにリンクする場合、Access は、Access と Dynamics 365 のデータに対する変更を同期する双方向接続を作成します。

  • データをインポートする場合、Access は 1 回限りのデータのコピーを作成するため、Access または Dynamics 365 のいずれかのデータに対する変更は同期されません。

Access を Dynamics 365 に接続する

注:    Dynamics 365 のデータのリンク機能またはインポート機能は、次の Office 365 Enterprise プランでのみサポートされています。Office 365 Pro Plus、Office 365 Enterprise E3、および Office 365 Enterprise E5。詳細については、Office 365 Enterprise プランの比較を参照してください。

はじめに

円滑に進めるため、リンクまたはインポートする前に以下の準備を行います。

  • Dynamics 365 サイトの URL や、セキュリティ アクセス権を持つアカウントなど、必要な接続情報を確認します。詳細については、「ユーザーの作成と Microsoft Dynamics 365 (オンライン) セキュリティ ロールの割り当て」と「サブスクリプション、ライセンス、ユーザー アカウントの管理」を参照してください。

  • 組織が既に Dynamics 365 アカウントを持っている場合があります。持っていない場合は、「Dynamics 365 (オンライン) を使ってみる」で 30 日間の試用版アカウントにサインアップすることができます。

  • 各テーブルまたはビューの列数を考慮します。Access は 1 テーブルにつき 255 を超えるフィールドをサポートしていないため、Access は最初の 255 列のみをリンクまたはインポートします。

  • インポートするデータの総量を決定します。Access データベースの最大サイズは、2 GB からシステム オブジェクトに必要な領域を引いた大きさです。Dynamics 365 に大きなテーブルが含まれている場合、すべてを 1 つの Access データベースにインポートすることはできません。この場合、インポートする代わりにデータへリンクすることを検討してください。

  • 信頼できる場所と Access データベース パスワードを使用して、Access データベースとそれに含まれる接続情報を保護します。詳細については、「データベースを信頼するかどうか決定する」と「データベース パスワードを使用してデータベースを暗号化する」を参照してください。

  • リンクまたはインポートするテーブルを指定します。一度の操作で複数のテーブルをリンクまたはインポートすることができます。Dynamics 365 のすべてのテーブルには、リンクまたはインポートしたテーブルの最初の列として定義されている主キーがあります。

  • 追加のリレーションシップを作成することを計画します。Access は、Dynamics 365 データ モデルで選択されたテーブルと関連するテーブルにリンクしたり、テーブルをインポートしたりします。このデータ モデルの詳細については、「組織のメタデータの参照」を参照してください。

    Access は、これらの関連するテーブル間にリレーションシップを自動的に作成しようとします。ただし、必要に応じて [リレーションシップ] ウィンドウを使用して、新しいテーブルと既存のテーブル間のリレーションシップを手動で作成することもできます。詳細については、「リレーションシップ ウィンドウとは」と「リレーションシップを作成、編集、または削除する」を参照してください。

ステージ 1: はじめに

  1. [外部データ]、[新しいデータ ソース]、[オンライン サービスから]、[Dynamics 365 (オンライン) から] の順に選びます。

  2. [Dynamics 365 サイトの URL の入力] ダイアログ ボックスに Dynamics 365 サイトの URL を入力します。

  3. 次のいずれかの操作を行います。

    • インポートするには、[現在のデータベースの新しいテーブルにソース データをインポートする] を選びます。

    • リンクするには、[リンク テーブルを作成してソース データにリンクする] をクリックします。

  4. [OK] をクリックします。

ステージ 2: リンクまたはインポートするテーブルを選ぶ

  • [テーブルのリンク] または [オブジェクトのインポート] ダイアログ ボックスの [テーブル] で、リンクまたはインポートする各テーブルまたはビューを選択し、[OK] をクリックします。

    リンクまたはインポートするテーブルのリスト

Access は、Dynamics 365 データ モデルで選択されたテーブルと関連するテーブルにリンクしたり、テーブルをインポートしたりします。

結果

リンク操作またはインポート操作が完了すると、ナビゲーション ウィンドウに Dynamics 365 テーブルと同じ名前のテーブルが表示されます。インポート操作時にその名前が既に使用されている場合は、新しいテーブル名に "1" が付加されますが、よりわかりやすいテーブル名に変更することもできます。

インポート操作では、Access はデータベースのテーブルを上書きすることはありません。Dynamics 365 を既存のテーブルに直接追加することはできませんが、同じようなテーブルからデータをインポートした後は追加クエリを作成してデータを追加することができます。

リンク操作では、Dynamics 365 テーブルで列が読み取り専用の場合、Access でも読み取り専用になります。

ヒント    Dynamics URL を表示するには、Access のナビゲーション ウィンドウのテーブルの上にマウス ポインターを置きます。

リンクされたテーブルのデザインを更新する

リンクされたテーブルでは、列を追加、削除、または変更したり、データ型を変更したりすることができません。デザインの変更は、Dynamics 365 で行います。Dynamics テーブルのデザインの変更は、Access でリンクを開くときに反映されます。詳細については、「フィールドの作成および編集」を参照してください。

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