Business Contact Manager のレコードの種類の概要

Business Contact Manager for Outlook 内の情報の組織の中心となるのは、取引先レコードと取引先担当者レコードです。これらには取引先の担当者に関する連絡先情報が保存されているからです。その他のレコードの種類の大部分は、これらにリンクする必要があります。

この記事では、Business Contact Manager for Outlook のレコードの種類を一覧表示し、他のレコードの種類とリンクできるまたはリンクする必要があるレコードを示します。

レコードをリンクする方法については、そのレコードの種類に関する記事を参照してください。

この記事の内容

レコードの種類

レコードをリンクする理由

レコードの種類

Business Contact Manager のレコードおよびそれをどのようにリンクできるかを示す図

Business Contact Manager for Outlook には、次のレコードの種類が含まれます。

  • 取引先企業   アカウントは取引先の企業または組織です。取引先企業に医療や歯科サービスなどのサービスを提供する場合、取引先企業は顧客にもなります。

    取引先企業レコードに関する詳細については、「Business Contact Manager に取引先企業に関する情報を格納する」を参照してください。

  • 取引先担当者   ビジネス用連絡先は取引先の企業または組織の担当者です。取引先担当者は、取引先企業にリンクできますが、必須ではありません。

    取引先担当者について詳しくは、「Business Contact Manager でビジネス用連絡先を使用する」をご覧ください。

  • 潜在顧客    潜在顧客は自社の製品またはサービスの購入に興味を示す可能性のある人です。通常、潜在顧客は、営業担当者に潜在顧客が購入顧客になる可能性があるかどうかを示すために限定されます。

    潜在顧客フォームはカスタマイズを通じて取引先担当者レコードに基づいているため、潜在顧客は取引先担当者レコードの一種です。独自のレコードの種類の作成方法の詳細については、「レコードの種類およびリストを作成してカスタマイズする」を参照してください。

    潜在顧客に関する詳細は、「見込み客または潜在顧客を Business Contact Manager で管理する」をご覧ください。

  • 営業案件   営業案件は、自社の製品やサービスを取引先企業または取引先担当者に販売する可能性があるレコードです。各営業案件には、顧客が興味を持っている製品やサービスが一覧表示されます。営業案件レコードは、取引先または取引先担当者レコードの種類にリンクする必要があります。

    営業案件レコードの詳細については、「Business Contact Manager で潜在的販売機会を追跡する」をご覧ください。

  • マーケティング活動    通話リストやターゲットを絞った電子メールなどのマーケティングアクティビティを行うことで、市場シェアの拡大、新製品の紹介、顧客の維持などのビジネス結果を達成するため、コミュニケーション活動の計画と追跡が可能になります。マーケティング活動は独立していますが、さまざまなレコードの種類とリンクして、マーケティング活動によって発生したレコードと収益を追跡することができます。

    マーケティング活動レコードの詳細については、「Business Contact Manager で製品やサービスのマーケティング活動を行う」をご覧ください。

  • ビジネス プロジェクト   ビジネス プロジェクト は、販売会議で取り上げたり、顧客の造園プロジェクトの完了など、1 つの事業を表します。ビジネス プロジェクトは通常、目標に達成に役立つ一連のタスクで構成されます。

    ビジネス プロジェクトは、取引先企業または取引先担当者レコードの種類にリンクする必要があります。

    ビジネス プロジェクトについて詳しくは、「Business Contact Manager でビジネス プロジェクトを管理する」をご覧ください。

  • プロジェクト タスク    プロジェクト タスクは、ビジネス プロジェクトの一部である作業項目です。

    プロジェクト タスク レコードの詳細については、「Business Contact Manager でプロジェクト タスクを使用する」をご覧ください。

  • コミュニケーション履歴項目    電子メール メッセージ、ファイル、または通話履歴などのコミュニケーション履歴項目は、個々の取引先企業または取引先担当者とのコミュニケーション活動を追跡することができます。

    コミュニケーション履歴項目は、取引先企業または取引先担当者にリンクする必要があります。

    コミュニケーション履歴項目の詳細については、「Business Contact Manager で顧客とのコミュニケーションを追跡する」を参照してください。

注: 取引先企業または取引先担当者のレコードの種類に基づく、独自のレコードの種類を作成することができます。レコードのカスタマイズの詳細については、「レコードの種類およびリストを作成してカスタマイズする」を参照してください。

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レコードをリンクする理由

Business Contact Manager for Outlook レコードをリンクして、これらの関係を作成すると、関連する情報に簡単にアクセスできます。

マーケティング活動とプロジェクト タスクを除く、ほとんどのレコードの種類は、取引先企業または取引先担当者にリンクする必要があります。つまり、レコードを保存する前に、リンクする取引先企業または取引先担当者を選択する必要があります。

取引先企業および取引先担当者レコードのコミュニケーション履歴には、それらにリンクされている他のすべてのレコードのコミュニケーション履歴が一覧表示されます。

次の表に、それぞれのレコードの種類にリンクできる項目を示します。

Record type

リンク可能なレコードと項目

取引先企業   

(単独でも可能)

  • 複数の取引先担当者

  • コミュニケーション履歴項目

    • 営業案件

    • メール メッセージ

    • ビジネス メモ

    • 通話履歴

    • ビジネス プロジェクト

    • タスク

    • ファイル

      注: プロジェクト タスクは取引先企業レコードのコミュニケーション履歴に含まれますが、取引先企業レコードに直接リンクすることはできません。取引先企業レコードはリンクされたビジネス プロジェクトのプロジェクト タスクを継承するため、プロジェクト タスクが一覧表示されます。

取引先担当者または潜在顧客   

(単独でも可能)

  • (親) 取引先企業。取引先企業へのリンクは任意です。

  • コミュニケーション履歴項目

    • 営業案件

    • メール メッセージ

    • ビジネス メモ

    • 通話履歴

    • ビジネス プロジェクト

    • ファイル

    • Outlook タスク

    • 予定

      注: プロジェクト タスクは取引先担当者レコードのコミュニケーション履歴に含まれますが、取引先担当者レコードに直接リンクすることはできません。取引先担当者レコードはリンクされたビジネス プロジェクトのプロジェクト タスクを継承するため、プロジェクト タスクが一覧表示されます。

営業案件   

(取引先企業または取引先担当者レコードの種類にリンクする必要がある)

  • (親) 取引先企業または取引先担当者レコードの種類

  • コミュニケーション履歴項目

    • メール メッセージ

    • ビジネス メモ

    • 通話履歴

    • ファイル

    • Outlook タスク

    • 予定

ビジネス プロジェクト   

(取引先企業または取引先担当者レコードの種類にリンクする必要がある)

  • (親) 取引先企業または取引先担当者レコードの種類

  • コミュニケーション履歴項目

    • ビジネス メモ

    • 通話履歴

    • ファイル

    • Outlook タスク

    • 予定

プロジェクト タスク   

(ビジネス プロジェクトにリンクする必要がある)

  • (親) ビジネス プロジェクト

マーケティング活動   

(単独)

  • マーケティング キャンペーンと関連付けることができます。

  • 追跡のため、取引先企業、取引先担当者、潜在顧客、営業案件のレコードと関連付けることができます。これには、取引先企業レコードと取引先担当者レコードの [開始者] フィールドでマーケティング活動の名前を選びます。

コミュニケーション履歴項目   

(取引先企業または取引先担当者レコードの種類にリンクする必要がある)

  • 営業案件

  • メール メッセージ

  • ビジネス メモ

  • 通話履歴

  • ビジネス プロジェクト

  • タスク

  • ファイル

  • (親) 取引先企業または取引先担当者レコードの種類

  • 営業案件

  • ビジネス プロジェクト

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