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Business Contact Manager でガジェットを使用します。

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Business Contact Manager for Outlookでは、特別に設計されたグラフ--またはガジェット--やワークスペースのいずれか、Business Contact Manager のダッシュ ボードに追加できる、ビジネス活動に関する最新情報を表示します。

ガジェット、情報を必要な目的の場所を選択できます。 表示されるデータからレポートを印刷することもできます。

この記事では、ガジェットBusiness Contact Manager for Outlook、およびそれらのファイルの操作方法について説明します。

この記事の内容

ガジェットを理解します。

ガジェットを追加または削除する

ガジェットを使用します。

ガジェットからレポートを表示します。

ガジェットを理解します。

どのような最上位の売上製品は今すぐしますか。 上位製品ガジェットを参照してください。

これらの潜在顧客を対象に、作業の現在の状態は何ですか。 セールス ファネルガジェットを参照してください。

両端揃えに最新のマーケティング キャンペーンの投資に必要なですか。 キャンペーン比較ガジェットでは、アクティブなキャンペーンによって生成された期待収益を示します。

Business Contact Manager for Outlookには、さまざまなビジネスの状態のクイック スナップショットを取得するために使用できるガジェットがあります。 これらのガジェットでは、グラフと、レコードに入力した情報の他の視覚的な概要を表示します。 ダッシュ ボードまたはガジェットを含むワークスペースを開くたびに、または更新する] をクリックするときに更新されます。

入念および従業員は、アカウントとビジネス用連絡先、[データの入力、 営業案件レコードを作成するマーケティング活動、潜在顧客にリンクとには、その他の重要なガジェットに表示される集計データになります。

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ガジェットのデータの取得先

ガジェットのデータを表示するには、 Business Contact Manager データベースにビジネス情報を取得する必要があります。 ガジェットでは、必要な情報が含まれるを表示するのに保存されているデータを照会します。

手動でビジネス データを入力またはデータをインポートするには、Business Contact Managerで説明するようにデータをインポートするには、フォームを使用します。 ガジェットBusiness Contact Manager for Outlook、および表示するデータを入力する方法について説明します。

営業ガジェット

営業ガジェットは、注意、重要なポイントと課題必要がある、営業プロセスの領域に注目します。 セールス パイプラインガジェットおよびセールス ファネル2 つの詳細な特にガジェットについては、完全なセールス パイプライン ガジェットおよびセールス ファネル ガジェットを使用します。

セールス ファネル ガジェット

セールス ファネル ガジェットには、セールスの営業案件内のユーザーによってどの営業段階が表示されます。

営業ガジェットのいずれかのデータを表示するには、まず、営業案件レコードを作成する必要があります。 表示する情報の種類、によっても製品/サービス項目を営業案件レコードを追加する必要があります。

すべてガジェット売上情報を表示するには、確率パーセンテージを入力します。 して営業案件レコードに製品およびサービス項目を追加する必要があります。 確率のパーセントと製品とサービスの合計からレコードには、予想される収益できます。 製品とサービスの合計からレコードには、収益できます。

注:  営業案件レコードは、取引先企業またはビジネス用連絡先レコードにリンクされている必要があります。

このガジェットのデータを表示する.

...営業案件レコードごとに、これらのフィールドにデータを入力します。

ガジェットを表示します。

休眠顧客

営業段階– 顧客を考慮する取引先企業またはビジネス用連絡先の各閉じている受注の営業段階に少なくとも 1 つのリンクされた営業案件が必要です。

アカウントとビジネス用連絡先の相手ことがない、選択した範囲と見積収益を表す各レコードのコミュニケーションします。

販売パイプライン

  • 確率(よりも大きくは 0%)]

  • 終了日

  • 製品とサービス

セールスの営業案件フォーム予定終了日を開きます。

セールス ファネル

  • 確率(0% を超える必要があります)

  • 営業段階

  • 製品とサービス

営業段階を営業案件を開きます。

上位顧客

営業段階(閉じている受注可能) と製品とサービス

金額または粗利益によって、社内で最もお金を設けるお客様します。

上位製品

営業段階(必要があります獲得閉じている)、終了日] と[製品とサービス

収益、または粗利益番号で、時間経過最高売上、アイテムのグラフが販売されます。

アクセスの多い参照先

によって開始された取引先企業またはビジネス用連絡先を自社ビジネス参照の名前を含める必要があります。 参照されているビジネスの売上データを表示するも獲得閉じて営業段階を選択して、製品とサービスを追加する必要があります。

金額または連絡先の数で、新しいビジネスの最適なソース。

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マーケティング ガジェット

マーケティング活動とマーケティング キャンペーンの比較では、マーケティング ガジェットのメインの作業をされます。 これらのガジェット活用するには、マーケティング活動とごとキャンペーンを実施する詳細なレコードを作成する必要があります。 数値のアカウントやビジネス用連絡先、潜在顧客、営業案件を生成するには、または収益、経費、または予算額をキャンペーンのアクティビティとを比較することができます。

正確な財務については、必ず各マーケティング活動レコードの詳細についてはこれら。

  • [詳細] ページの予算コスト] フィールド

  • [履歴の記録] ページで実績コスト] フィールド

  • すべてセールスの営業案件またはアカウント、ビジネス用連絡先、または潜在顧客レコードをマーケティング活動の結果、各レコードのフィールドで開始された活動名を入力します。 営業案件フォームに表示されているサービス、製品の合計は、期待収益の計算に使用されます。

このガジェットのデータを表示する.

...必要があります。

...ガジェットと

活動の種類分析

同じ種類の 1 つ以上のマーケティング活動レコードを作成して、できるだけ詳しく入力します。

通話リストや大量の電子メールのアクティビティなどの 1 つのタイプのすべてのアクティビティを比較します。 (1 つのアクティビティの結果を表示するは、マーケティングワークスペースの[分析] タブを使用します)。

キャンペーン分析

いずれかを作成または任意の他のマーケティング活動レコードは、入力し、キャンペーンに割り当てることができるだけ詳しく入力します。

選択したマーケティング キャンペーンの各活動の結果をグラフ化します。 キャンペーンの既定では、現在のアクティビティです。

キャンペーン比較

1 つ以上のマーケティング キャンペーンを作成し、キャンペーンのアクティビティごとにできるだけ詳しく入力します。

すべてのマーケティング キャンペーンの成功を比較します。

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プロジェクト管理ガジェット

プロジェクト管理のガジェットでは、すべての期限、タイムライン、達成率で表示される、ビジネス プロジェクトの進捗状況をグラフです。

このガジェットのデータを表示する.

このレコードを開く.

...これらのフィールドにデータを入力

ビジネス プロジェクト - 期限超過

ビジネス プロジェクト

  • 開始日

  • 期限(現在の日付よりも前にする必要があります)

  • 達成率

ビジネス プロジェクト - 次の期日

ビジネス プロジェクト

  • 開始日

  • 期限

  • 達成率

ビジネス プロジェクト - すべて

ビジネス プロジェクト

  • 開始日

  • 期限

  • 達成率

プロジェクトのタスクの期限切れ

プロジェクト タスク

  • 開始日

  • 期限(現在の日付よりも前にする必要があります)

  • 達成率

プロジェクト タスクの期限次へ

プロジェクト タスク

  • 開始日

  • 期限

  • 達成率

プロジェクト タスク - すべて

プロジェクト タスク

  • 開始日

  • 期限

  • 達成率

ビジネス プロジェクト ガジェット

プロジェクトのタスクの期限次ガジェットに近づくと、タスクを表示する支払期日します。

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[全般] ガジェット

このガジェットでは、業務に固有ではありませんが、多くの場所に役に立ちます。

  • 最近開いたビジネス アイテム。 最近開いた、項目の種類ごとの機能を示すアイコンを含む 18 のアイテムの一覧です。

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ガジェットを追加または削除する

Business Contact Manager for Outlookでガジェットをワークスペースになっている可能性が高い、それらを使用して分類されてが任意のワークスペースまたはダッシュ ボードにガジェットを追加することができます。

ガジェットをダッシュ ボードに追加します。

  1. ナビゲーション ウィンドウで、[Business Contact Manager] をクリックします。

  2. リボンの [ホーム] タブの [ガジェットの追加] グループで、次のいずれかをクリックします。

    • 売上

    • マーケティング

    • プロジェクト マネジメント

    • 全般

  3. ガジェットを表示する] をクリックします。

ガジェットでは、ダッシュ ボードが表示されます。 その他のガジェットを表示下にスクロールします。

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ワークスペースにガジェットを追加します。

  1. ナビゲーション ウィンドウの [Business Contact Manager] で、次のいずれかのフォルダーをクリックしてワークスペースを表示します。

    • 連絡先管理

    • 営業

    • マーケティング

    • プロジェクト管理

  2. リボンの [ガジェット] タブをクリックします。

  3. ガジェットの追加] グループで、次のいずれかをクリックします。

    • 売上

    • マーケティング

    • プロジェクト マネジメント

    • 全般

[ガジェット] タブ

リボンの [ガジェット] タブ

  1. ガジェットを表示する] をクリックします。

ワークスペースの上部にあるガジェットに表示されます。

ヒント: ガジェットをワークスペースに自動的に追加すると、ガジェット表示領域を表示します。

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ガジェットを削除する

  • ガジェットを削除する場合、 ガジェットの [閉じる] ボタン を削除する] ボタンをクリックします。

    ガジェットが閉じられ、残りのガジェット上または横向きにシフトによって削除されたガジェット左間隔を入力します。

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ガジェットを使用します。

ガジェットの各機能がいくつかのボタン。

クリックする対象

結果

[更新] ガジェット ボタン

最新の情報への更新      Business Contact Manager データベースのクエリを実行して、[現在の情報を表示するには、データを更新します。

ガジェット上の [レポートの作成] ボタン

レポートを起動します。     ガジェットのデータを基になるレポートを表示します。

[ガジェットの設定] ボタン

オプション     使用できるガジェットに表示されるデータを選択] ダイアログ ボックスを開きます。

ガジェットの [閉じる] ボタン

削除     ワークスペースまたはダッシュ ボードからガジェットを削除します。

注:  ガジェットを削除するワークスペースからも、ガジェットは、ダッシュ ボードから削除されません。

注:  ガジェットでは、サイズを変更できません。

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ガジェットに表示されるデータを選ぶ

各ガジェットを表示する情報の特定のスライスがどのビットのビジネス データを表示することができます。 追加することも同じガジェット、ダッシュ ボードまたはワークスペースに複数回、各ガジェットに表示されるさまざまなデータを選択します。

  1. ガジェットのオプション] ボタン [ガジェットの設定] ボタン をクリックします。

  2. リスト内の選択と] ダイアログ ボックスで、チェック ボックスを確認し、[ガジェットに表示するためのオプション] をクリックします。

  3. ガジェット ラベルを表示する場合は、[グラフ] を選択、次のチェック ボックスのいずれかのします。

    • [軸ラベル]。 ガジェットのグラフの x と y 軸上のデータ ラベルが表示されます。

    • [サブタイトル]。 営業案件が現在の活動によって生成されるなど、ガジェットのデータ ラベルが表示されます。

    • [凡例]。 色とガジェットの棒の各ラベルを表示します。 オプションではないすべてガジェットにします。

  4. [OK] をクリックします。 ガジェットのデータが更新されます。

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配置またはガジェットを移動します。

ワークスペースまたはダッシュ ボードをガジェットを移動できます。

ガジェットを移動するには、ワークスペースまたはダッシュ ボードで、新しい位置にドラッグします。

ワークスペースは、1 つの行でガジェットを表示します。 ワークスペースに表示されていないガジェットを表示するには、右または左にスクロールするには、矢印をクリックします。

ダッシュ ボードの [その他のガジェット移動垂直または水平にスペースを入力します。 ダッシュ ボードは、[列] でガジェットを表示し、最大 20 ガジェットを表示する縦方向に拡張できます。 最大 4 つの列にガジェットを表示することができます。

  1. ナビゲーション ウィンドウで、ダッシュ ボードを表示するのには、 Business Contact Manager ] をクリックします。

  2. リボンの [表示] タブをクリックします。

  3. [] グループで、列数を表示する] をクリックします。

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ガジェットからレポートを表示します。

各ガジェットは、その表示されているデータからレポートを作成することができます。 ガジェットからレポートを表示するには、次のいずれかの操作を行います。

  • [レポート] ボタンをクリックします。 ガジェットに ガジェット上の [レポートの作成] ボタン にします。

レポート、ガジェットとその他の関連する情報のすべてのデータが表示されます。 たとえば、休眠顧客ガジェットからレポートを開く場合は、各顧客のアカウント名] と、30 日間の電話番号] と [営業段階と終了日、過去のビジネスからの連絡先訳である顧客の一覧を表示できます。最後の営業案件レコードの顧客の作成。

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