Outlook Customer Manager のカスタマイズ

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同じ組織は 2 つとないため、Outlook Customer Manager では、連絡先、会社、および案件に保存する情報をカスタマイズすることができます。連絡先、企業および案件ページに列を追加して、各自のフィールドと情報を追加します。

ビューに列を追加する

  1. 連絡先、会社、または案件ページから、[+列の追加] を選択します。

  2. 列の名前と種類を入力します。テキスト列、数値列、または日付列のいずれかから選択することができます。

  3. [追加] を選択し、カスタム フィールドを保存します。列はビューの右端に表示されます。

    注: 画面の解像度と追加した列の数に応じて、新しい列を表示するために、画面の下部にあるスクロール バーを使用する必要がある場合があります。

データを列に追加する

列を追加したら、連絡先、会社、または案件のアイテム ページのフィールドに情報を入力できます。

  1. 連絡先、会社、または案件ページから、アイテムのいずれかを選択します。

  2. [詳細の表示] を選択します。

  3. ウィンドウの下部にカスタム フィールドが表示されます。適切な情報を入力し、[保存] を選択します。

列を編集する

新しい列を作成したら、鉛筆アイコンを選択することで列の名前を変更できます。新しい名前を入力したら、[更新] を選択します。

カスタム列を削除するには、鉛筆アイコンをクリックし、[列の編集] ダイアログ ボックスで削除アイコンを選択します。

注: 列を作成した後に、列の種類を変更することはできません。

通貨と案件ステージのカスタマイズ

独自のカスタム列を作成するだけでなく、通貨表示形式と、案件のさまざまなステージをカスタマイズすることもできます。

ユーザー設定の案件ステージを追加します。

  1. [Deals (案件)] ページで、[ステージ] 列の隣にある鉛筆アイコンを選択します。

    ステージを案件に追加する
  2. 既存のステージのいずれかに、カスタム ステージを追加できます。たとえば、[受注] の他に、別の [成功] ステージを追加することができます。[+ステージの追加] を選択し、ステージの名前を入力して、[更新] を選択します。

通貨を変更します。

  1. [案件] ページで、[金額] 列の隣にある鉛筆アイコンを選択します。

  2. ドロップダウン リストを使用して、いくつかの異なる通貨から選択し、[更新] を選択します。

    通貨のカスタマイズ

Outlook Customer Manager の詳細

Outlook Customer Manager についてご質問がある場合や、製品についてのドキュメントを閲覧する場合は、「Outlook Customer Manager FAQ (Outlook Customer Manager によく寄せられる質問)」を参照してください。

注: 機械翻訳についての免責事項: この記事の翻訳はコンピューター システムによって行われており、人間の手は加えられていません。マイクロソフトでは、英語を話さないユーザーがマイクロソフトの製品、サービス、テクノロジに関するコンテンツを理解するのに役立てるため、こうした機械翻訳を提供しています。記事は機械翻訳されているため、用語、構文、文法などに誤りがある場合があります。

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