Outlook Customer Manager のよく寄せられる質問 (FAQ)

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顧客のコミュニケーション履歴を追跡する Outlook 内での outlook 顧客マネージャーの動作を使用するタスクに関する最新情報と、顧客との関係を維持するために役立ちます。Outlook の顧客マネージャーとそのガイド 』 のモバイル アプリは、プランの Office 365 Business Premium では追加コストなしで含まれます。

Outlook Customer Manager に関する特に一般的な質問への回答が公開されています。その他のヘルプ トピックを検索するには、画面の左上隅にある [Office ヘルプの検索] ボックスを使用してください。

Outlook Customer Manager の使用を開始する

Office 365 プランで Outlook Customer Manager がサポートされている場合は、ナビゲーション ウィンドウからアドインを選ぶか、リボンで Outlook Customer Manager ボタンを選ぶと、Outlook Customer Manager が表示されます。

Outlook Customer Manager のようこそ画面

使い方の詳細については、「Outlook Customer Manager の使用を開始する」および「Outlook Customer Manager にデータをインポートする」を参照してください。

Outlook Customer Manager を使用する

最初に Outlook Customer Manager にアクセスした時点で、連絡先、会社、取引の作成を開始することができます。会議、通話などのアクティビティを記録したり、Outlook Customer Manager のアイテムにドキュメントを追加したりできます。

Outlook Customer Manager は適切な連絡先、会社、取引にすべてのアクティビティをリンクさせてすばやく検索できるようにし、[今日] の画面に今後のアクティビティ、進行中の取引、タスクについてフォーカスしたビューを表示します。

優先アイテムを表示する

カスタマイズして、Outlook 顧客マネージャーでの共有

ビジネス ニーズの変化を場合は、フィールドを追加する、または通貨を変更することがあります。ある場合を、同僚と情報を共有します

ビジネスを実行するのにだけ CRM 以上のシステムを使用する可能性があります。Outlook の顧客マネージャーにはMicrosoft フローは、アプリの間でワークフローを作成するために統合アプリの間でワークフローを作成する Outlook 内のすべてのデータを表示できるように Microsoft フローを統合します。

Outlook Customer Manager に関するフィードバック

Outlook Customer Manager に関してフィードバックがある場合は、Outlook Customer Manager のフィードバック フォーラムを参照してください。

ヘルプを参照する

Outlook 顧客マネージャーのサポートが必要である場合は、テクニカル サポートコミュニティ フォーラムの一般的な問題の答えを検索、Office 365 の管理者を問い合わせてください。

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