飛騨物産株式会社とサンプルのビジネス データベースについて

場合によっては、やり方を習得する最も効果的な方法は、実際にやってみることです。

Business Contact Manager for Outlook には、入力済みのデータベースとはどのようなものであるかの確認や、データベースの使用に慣れるために役立つサンプルのデータベースが含まれています。

サンプル データベースには、架空の会社である飛騨物産株式会社のビジネス データが含まれています。サンプル データベースを使用して、ワークスペースの構成、独自のフォームの作成と名前付け、レコードの検索など、考えられるあらゆる操作を、実際に使用するビジネス データを損なうことなく練習できます。

この記事には、サンプルのビジネス データベースを使いながら、いくつかの処理を実際に試してみることができるよう、いくつかの演習が含まれています。

セットアップ ウィザードの実行中に、サンプル データベースを使う Business Contact Manager for Outlook の開始を選択するか、Business Contact Manager for Outlook を使い始めてからサンプル データベースに切り替えることができます。

サンプルのビジネス データベースに切り替える

  1. [ファイル] タブをクリックします。

  2. [Business Contact Manager] タブをクリックします。

  3. [データベースの管理]、[サンプル ビジネスへの切り替え] の順にクリックします。

  4. 画面の指示に従います。

注: 一時的にサンプルのビジネス データベースを使用しても、業務で実際に使うデータベースには影響しません。

サンプルのビジネス データベースを使ってできること

サンプルのビジネス データベースを使って、実際のビジネス データベースに適用する前に、さまざまな手順やカスタマイズを試すことができます。

注: サンプル データベースを使って、ビジネス用連絡先の同期または共有の機能を試してみることはできません。 メールのリンクと追跡を有効にすることはできますが、サンプル データベースでは実際のメール アカウントを使用していないので、メール メッセージをリンクすることはできません。

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架空の会社である飛騨物産株式会社について

飛騨物産株式会社は、自転車の製造と販売、国内の小売店へのウェアとサイクリング関連用品の販売を手掛ける自転車卸業を想定した架空の会社です。

この会社の従業員は、以下のような一般的な業務を行っています。

  • 販売

  • 販売目標やその他の事業目標の設定

  • フルフィルメント

  • 在庫の管理

  • 展示会の管理

  • 人事管理

  • 予算作成

飛騨物産株式会社では、以下のことを行って、事業のニーズに合わせて Business Contact Manager for Outlook をカスタマイズしました。

  • 仕入先レコード、店舗レコード、店員レコードの作成

    ヒント: 青木優華の店員レコードを開いて、店員レコードのタイプがどのようにカスタマイズされているかについての説明を表示します。

  • 各店舗の代表連絡先の情報に簡単にアクセスできるようにするための、店舗レコードと店員レコードとの関連付け

  • ダッシュボードのガジェットのカスタマイズ、さまざまなデータを表示するための販売、マーケティング、プロジェクト管理用ワークスペースのカスタマイズ。 たとえば、飛騨物産のダッシュボードには、2 種類のセールス パイプライン ガジェットがあり、 一方には収益別のデータ、もう一方には営業案件数別のデータが表示されます。

  • 表示したいレコードまたはタブの一覧を含めるための、ワークスペースのカスタマイズ。 たとえば、連絡先管理ワークスペースには、仕入先、店舗、店員のタブほか、取引先企業タブとビジネス用連絡先タブを含めます。

  • 飛騨物産展示会用のプロジェクト テンプレートの作成

  • 支払期限の過ぎた顧客に連絡するためのスクリプトが含まれたコール リストの作成

  • カスタム レポートの保存

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以下の演習を参考に、実際に処理を試してみてください。

ワークスペースのカスタマイズ

飛騨物産では、Business Contact Manager for Outlook をカスタマイズする 1 つの方法として、ワークスペースを変更して、業務に最も役立つ情報を表示するようにしました。

ガジェットの追加と変更

Business Contact Manager for Outlook の新機能により、ガジェットに表示される販売、フルフィルメント、その他のイベントに関する情報を最新の状態に更新できるようになりました。 各ワークスペースにガジェットを追加して、業務の最新情報を表示することができます。

潜在顧客の追跡

飛騨物産の販売マネージャーは、見込み客との話し合いの場で Business Contact Manager for Outlook を使って、その顧客に関する情報を保存します。

取引の終了

飛騨物産の販売マネージャーは、既存の顧客が購入を検討している対象を特定できます。 この営業案件は、取引が終了するまで、つまり顧客が商品またはサービスの購入を決定するか辞退するまで、Business Contact Manager for Outlook で追跡できます。

顧客への電話連絡

Business Contact Manager for Outlook では、電話をかける相手の顧客とその顧客に電話で話す内容を特定するコール リストを作成して、マーケティング活動に利用できます。

ビジネス プロジェクトの管理

飛騨物産の販促マネージャーは、展示会の管理を行うことがよくあります。 管理には多くの作業が関係するため、Business Contact Manager for Outlook を使って整理と追跡を行います。

独自のフォームの作成

飛騨物産では、自転車小売業に合わせて、仕入先や店舗用のフォームなど、さまざまなフォームを作成しました。 現在は、展示会について宣伝してくれる組織を追跡するためのマスコミ用のフォームを必要としています。

レコードの変換

飛騨物産では、かつては仕入先であった会社が店舗になったことを知り、仕入先レコードを別の種類のレコードに変換する必要があります。

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