顧客用の新しい営業連絡先を作成する

Duet Enterprise for Microsoft SharePoint and SAP では、既存の営業連絡先を表示したり、新しい営業連絡先を Duet Enterprise 顧客コラボレーション ワークスペースに追加したりできます。Duet を使用して新しい営業連絡先を追加すると、その連絡先が SAP に格納され、適切なアクセス許可を持つ他のユーザーが使用できるようになります。

オフライン状態で作業しており、SAP システムに接続していない場合は、営業連絡先を Microsoft Outlook で使用できます。Outlook から新しい営業連絡先を作成し、SAP と同期します。

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SharePoint から新しい営業連絡先を作成する

Outlook から新しい営業連絡先を作成する

SharePoint から新しい営業連絡先を作成する

営業連絡先は、[営業連絡先] の下の、営業連絡先が関連付けられているエンティティのコラボレーション ワークスペースに表示されます。

新しい営業連絡先を追加するには、次のように操作します。

  1. Duet の [顧客] サイトで [営業連絡先] を追加する顧客の名前の横にある下向き矢印をクリックし、[ワークスペースを開く] をクリックします。

  2. [コラボレーション ワークスペースの作成] ウィンドウで、[OK] をクリックしてコラボレーション ワークスペースを作成します。

1.     [コラボレーション ワークスペース] ページの [営業連絡先] で、 [連絡先の作成] ボタン (連絡先の作成) をクリックすると、[連絡先 - 新しいアイテム] ウィンドウが表示されます。

2.     [連絡先 - 新しいアイテム] ウィンドウで、すべての関連情報を追加し、[保存] をクリックします。

注:  必ず、正しいアカウント名を入力してください。Duet では、新しい営業連絡先は顧客名ではなくアカウント名に関連付けられます。

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Outlook から新しい営業連絡先を作成する

営業連絡先を Outlook で使用できるようにする方法については、「ワークスペース情報を Outlook および SharePoint ワークスペースからオフラインで利用できるようにする」を参照してください。

  1. Microsoft Outlook で、[SharePoint の外部リスト] フォルダーに移動し、[新しい連絡先] をクリックします。

  2. 連絡先の詳細を入力します。[連絡先の詳細] をクリックして、SAP に固有の情報を入力します。

  3. 必要な情報をすべて入力したら、[保存] をクリックします。

会社のネットワークに接続すると、Outlook で行った変更が SAP と自動的に同期されます。作成した新しい営業連絡先が、SAP、SharePoint、および Outlook から利用できるようになります。

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