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潜在顧客と売上を管理する

潜在顧客と売上の管理

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これらのテンプレートを使用して営業担当者を追跡したり、Microsoft アプリを使って新しい顧客情報を追跡したり、ユーザーからのメールをz0z_で管理したりできます。

テンプレート

これらのテンプレートを使用して、売上を把握して管理します。 基本的なテンプレートから始めて、お客様のビジネスに合わせて必要に応じて更新してください。

microsoft Forms と microsoft Flow を使用して潜在顧客を自動的に追跡する

新しいマーケティングキャンペーンを送信していて、潜在顧客に関するデータを収集するとします。 または、イベントで顧客情報を取得する必要があります。 データの収集には、_ z0z_ を使用できます。また、必要に応じて適切にフォローできるように、_ z2z_ リストとメールアドレスへのデータをルーティングします。

このビデオでは、次の手順を実行します。

お使いのブラウザーではビデオがサポートされていません。 Microsoft Silverlight、Adobe Flash Player、Internet Explorer 9 のいずれかをインストールしてください。
  1. 最初に、見込み客とそのユーザーの基本情報 (名前、会社、電話、住所など) を追跡するために、 SharePoint でリストを作成します。

  2. 次に、 Microsoft Forms でフォームを作成して顧客情報を収集します。同じフィールドと同じデータ型を使用 します。

    メールまたはドキュメント内にフォームへのリンクを追加したり、web サイトに埋め込んだりすることができます。

  3. 次に、 Microsoft flowして、自分のフォームに対するすべての返信を " z1z_ " リストに記録します。

    でレコードフォームの応答を開始して、カスタマイズします。 次の情報を確認する必要があります。

    • データを取り込むフォームの ID です。

    • データを配置する [ z0z_ ] リストの ID です。

    • フォームとリストの間でマップするフィールド。

  4. 最後に、[ z0z_ ] と [ z1z_ ] を介してメールを送信するためのアクションをフローに追加します。 情報を送信するグループまたは個々のメールアドレスが必要です。

Outlook を使用して顧客のメールを管理する

すべての顧客のメールを1か所にまとめて、すばやく見つけられるようにし、フォローアップが必要なタイミングを確認します。

  1. 受信トレイに顧客用のフォルダーを作成します。

  2. 顧客からフォルダーにメールを移動するルールを設定します。 たとえば、次の条件を満たすルールを作成して、特定のユーザーから特定のフォルダーにメールを自動的に移動します。

    • このルールはメッセージの受信後に適用します

    • <_ z0z_> から

    • <(z0z_ >)に移動する

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