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潜在顧客と売上を管理する

潜在顧客との売上を管理します。

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これらのテンプレートで連絡先を営業を追跡、Microsoft のアプリを使用して新規顧客の情報を追跡するMicrosoft Outlookでお客様からメールを管理します。

テンプレート

これらのテンプレートを使用して、売上を追跡します。 基本的なテンプレートを起動し、特定ビジネスの必要に応じて、[更新します。

Microsoft フォームおよび Microsoft フローを使用して自動的に潜在顧客を追跡するには

新しいマーケティング キャンペーンを送信して、潜在顧客に関するデータを収集します。 または、イベントの顧客の情報を取得します。 適切フォローできるように、 SharePoint一覧と、メール アドレスをおよびルーティングMicrosoft Flowを使用してデータを収集するのにMicrosoft Formsを使用することができます。

このビデオでは、プロセスについて説明します。

お使いのブラウザーではビデオがサポートされていません。 Microsoft Silverlight、Adobe Flash Player、Internet Explorer 9 のいずれかをインストールしてください。
  1. 最初に、 SharePoint のリストを作成する潜在顧客との基本的な情報を追跡する: 名前、会社、電話、住所、そのようにします。

  2. 次に、 Microsoft フォームでフォームを作成するお客様の情報を収集するためには、同じフィールドおよびSharePointリストのように同じデータ型を使用します。

    電子メール、またはドキュメントのフォームへのリンクを追加したり、web サイトに埋め込むできます。

  3. 次に、作成 Microsoft フローのフローSharePointリストで、フォームに、応答をキャプチャします。

    SharePoint に返答をフォームテンプレートを使用してカスタマイズします。 知っておく必要があります。

    • データをキャプチャするフォームの ID です。

    • データを配置するSharePointリストの ID です。

    • フォームとリストの間にマップするフィールドです。

  4. 最後に、の適切なユーザーにOutlookおよびOffice 365を使ってメールを送信するフローにアクションを追加します。 情報を送信するグループまたは個々 のメール アドレスを持つ必要があります。

Outlook を使って顧客のメールを管理するには

すべての保存、顧客の電子メールを 1 か所に簡単に見つけフォロー アップする必要がある場合に表示できるようにします。

  1. 受信トレイの顧客のためには、フォルダーを作成します。

  2. お客様から、フォルダーにメールを移動するルールを設定します。 たとえば、特定のフォルダーに、特定の顧客からのメールを自動的に移動するのには、次の条件付きルールを作成します。

    • このルールはメッセージの受信後に適用します

    • _lt _customer email address_gt から

    • _lt _customer folderの _gt に移動します。

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