潜在的な営業案件を追跡 Business Contact Manager で

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営業案件レコード潜在的な販売注文に関する情報を格納し、現在または潜在的な顧客を拡大する、販売リレーションシップの管理に役立ちます。

この記事では、営業案件レコードを使用する製品やサービス、顧客および顧客とのやり取りの重要なに関する詳細情報を記録する方法について説明します。

目的に合ったトピックをクリックしてください

営業案件レコードを作成します。

営業案件フォームを開く

営業案件フォームに記入します。

営業案件フォーム上のリストをカスタマイズします。

営業段階および営業活動をカスタマイズします。

営業段階および営業活動を削除します。

営業案件レコードを編集します。

取引先企業またはビジネス用連絡先、営業案件レコードにリンクされているを変更します。

営業案件レコードのコミュニケーション履歴アイテムのリンク

営業案件を同僚に割り当てる

営業案件を終了としてマークします。

タスクを閉じるまたは営業案件を獲得するために必要な履歴の記録します。

営業案件レコードを作成します。

作成する営業案件レコードごとに、 アカウントまたはビジネス用連絡先レコードにリンクする必要があります。営業案件レコード、顧客とのやり取りを追跡するには、ビジネス メモ、タスク、予定、電話のログ ファイルなど、コミュニケーション履歴項目を追加できます。これらの履歴項目のリンクされた取引先企業またはビジネス用連絡先の履歴] に追加されます。

営業段階が含まれているとアクティビティをカスタマイズする場合は、ユーザー設定の営業段階および営業活動を参照してください。追加して、営業案件フォームをカスタマイズするかフィールドを削除する場合は、を作成するレコードの種類およびリストをカスタマイズしてします。

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営業案件フォームを開く

  1. ナビゲーション ウィンドウの [Business Contact Manager] で、[営業] をクリックします。

  2. リボンで、新しい、空白営業案件フォームを開くには、新しい営業案件をクリックします。

  3. [営業案件] タブで、既存の営業案件レコードを開くには、表示する営業案件レコードをダブルクリックします。

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営業案件フォームに記入します。

  1. 入力するか、営業案件] フォームに記録する情報を選択します。

    フォームには、次のページが含まれています。

    一般的なします。このページには、営業案件、ほかの状態、ソース、および財務用語に関する一般的な情報が含まれています。

    営業案件の情報です。

    • 営業案件のタイトル(必ず指定します)。営業案件の名前を入力します。

    • に割り当てられています。追跡し、営業案件を終了したユーザーの名前をクリックします。

      [担当者] ボックスの一覧には、相手には、共有、または Business Contact Manager データベースへのアクセスを許可するが、従業員の名前だけが含まれています。名前を追加して、データベースを共有する方法の詳細については、「他のユーザーと、Business Contact Manager データを共有する」を参照してください。

    • 種類です。レコードの潜在的なの販売注文の種類をクリックします。

    取引先企業またはビジネス用連絡先のリンク

    • リンク(必ず指定します)。この機会にリンクするのには、 ビジネス用連絡先またはアカウントを選ぶへのリンクをクリックします。ダイアログ ボックスを完了する方法の詳細については、「リンクする Business Contact Manager レコードを選ぶ」を参照してください。

      注: 営業案件を 1 つだけにリンクされた取引先企業またはビジネス用連絡先型のレコードとできます。

    売上情報

    • 確率を求めます。営業案件を販売に作成される可能性を表す割合を入力します。確率パーセンテージを使用して、製品やサービス、製品とサービス] セクションに記載されているの合計に基づいて予測売上を計算しています。

    • 予想される収益増加率です。期待収益、確率のパーセントと製品やサービス、製品とサービス] セクションに記載されているの合計を使用して自動的に計算されます。

    • 終了日。販売予想の日付をクリックします。

    • 支払条件です。お客様の製品やサービスの支払いに使用する方法をクリックします。

    • 有効期限日。プランの有効期限をクリックします。

    • 納品日です。顧客に引用する出荷日] をクリックします。

    製品とサービスを表示します。

    顧客の関心のある製品/サービス項目を追加します。

    次のいずれかの操作を行います。

    • 追加します。 . 新製品またはサービスの項目を追加するには、[追加を] をクリックします。

      追加製品やサービス] ダイアログ ボックスで、ダイアログ ボックスで、入力するか、必要な情報を選択します。フォームを追加する製品やサービスの完了についての詳細については、管理、製品とサービスでは、Business Contact Managerを参照してください。

    • 編集します。アイテムを変更するには、アイテムをクリックし、し、[編集] をクリックします。

    • 削除する。リストからアイテムを削除するにはをクリックし、[削除] をクリックします。

    ソースの情報です。

    • ソースです。[営業案件、顧客の名前または営業案件を表示したマーケティング活動の種類などのソース] をクリックします。

    • 開始されます。アカウント、ビジネス用連絡先、またはこの営業案件を表示したマーケティング活動の名前を選択する] をクリックします。

      特定のアクティビティの原因となった営業案件の数を追跡するには、マーケティング活動の名前が使用します。このフィールドにマーケティング活動の名前をクリックすると、 Business Contact Manager for Outlookは、マーケティング活動の履歴の記録] ページに、営業案件を追加します。

    • 競合他社します。価格またはサービスの改善を提供できるように、価格を確認するを忘れないようにして、競合他社の名前を入力します。

    営業段階とアクティビティ

    • 営業段階です。進捗状況を管理できるように、営業案件の営業段階を選択します。

      組織固有の営業段階情報を含めるには、このリストをカスタマイズすることができます。このリストの編集] をクリックし、ユーザー設定の営業段階および営業活動を参照します。

      読み取り専用ファイルとロックが閉じている受注] または [終了した失の営業段階のレコードを選択します。確率を 100% に設定獲得閉じています。終了した失に収まる確率を 0% に設定します。

    • アラームします。この営業案件の Outlook の通知を受信するには、[アラーム] チェック ボックスを選択します。[日付と時刻を通知する] をクリックします。

    詳細情報。このページには、コメントや、営業案件についての注意事項が含まれています。

    コメントを他のファイルから貼り付けるまたはレコードに直接コメントを追加できます。コメントを追加した日時を記録するには、タイムスタンプを追加] をクリックします。

    履歴です。[履歴] ページには、営業案件レコードにリンクされているすべてのコミュニケーション履歴アイテムが一覧表示します。

    営業案件に関するより詳細な履歴を作成するには、[新規作成] ボタンをクリックし、[ ビジネス メモ、 通話履歴予定、またはタスクなどアイテムをレコードにリンクします。

  2. フォームの入力が完了したら、保存して閉じる]をクリックします。

  3. 営業案件] フォームに記録する情報を入力します。

  4. フォーム上の情報の入力が完了したら、保存して閉じる]をクリックします。

    多数の営業案件レコードを作成する場合は、 [保存して新規作成]に変更を保存し、新しい営業案件フォームを開くをクリックします。

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営業案件フォーム上のリストをカスタマイズします。

Business Contact Manager for Outlook多くの標準的なビジネス用語を使用してが、独自の販売条件、お支払いの単価を作成することも、他のアイテムに特定の情報を使用して、[ビジネス必要があります。

カスタマイズ可能なリストごとには、この一覧を編集するオプションが含まれています。追加したり、ビジネス用語を編集] ダイアログ ボックスを開くには、このオプションを選択します。営業案件] フォームで、次のフィールドのリストをカスタマイズすることができます: リストの種類支払条件ソース、および営業段階します。

リストをカスタマイズする方法の詳細については、次を参照してください。を作成するレコードの種類およびリストをカスタマイズするとします。

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営業段階および営業活動をカスタマイズします。

Business Contact Manager for Outlook] で、潜在顧客に実際の顧客に変換する場合は、完了する必要があるすべてのタスクを管理できます。潜在顧客] フォームで、[既定の営業段階と活動のセットが提供されているし、ビジネス ニーズに合わせてこのデータをカスタマイズすることができます。

注: データベースの所有者だけには、営業段階および営業活動をカスタマイズできます。

データベースの所有者には、名前と、すべての営業段階の順序を変更し、名前、順序、またはすべての営業段階で営業活動の期間を更新できます。営業活動のアラームを設定することもできます。

  1. 次のいずれかを行って変更営業段階および営業活動のダイアログ ボックスを開きます。

  2. リボンの [ホーム] タブの [ユーザー設定] グループで、[営業段階] をクリックします。

  3. [ファイル] タブをクリックします。[ Business Contact Manager ] タブの[カスタマイズ] をクリックし、[変更の営業段階および営業活動] をクリックします。

  4. 新しいステージを追加するには、プロセス、営業段階の追加] をクリックし、[、新しい営業段階の名前を入力し、[ OK] をクリックします。矢印ボタンを使用して、一覧で、営業段階を上下に移動します。

  5. 営業段階には、ステップを追加するには、[営業活動の追加] をクリックして、活動の名前を入力、アクティビティにかかる時間の長さ] をクリックします。[営業活動の追加] ダイアログ ボックスを閉じるには、 [OK ] をクリックし、矢印ボタンを使用して、[リストのアクティビティを上下に移動します。

    [営業活動の編集] ダイアログ ボックスと、その後ろに表示された [営業段階および営業活動の変更] ダイアログ ボックス

  6. 営業段階またはリストの販売活動を変更するには、一覧で、アイテムをクリックし、[編集] をクリックします。ダイアログ ボックスが開くので、情報を更新して、[ OK] をクリックします。

受注終了し、終了した失営業段階を編集することはできません。

  1. リストの順序を変更するには、営業段階または営業活動をクリックし、矢印ボタンを使用してリストを上下に移動します。営業段階を移動すると、すべての関連する販売アクティビティに移動します。

  2. チェック マークは、どの営業段階がすべての新しい営業案件レコードの既定の営業段階を示します。別の既定の営業段階を設定するには、使用する 1 つをクリックし、[既定] をクリックします。既定の設定を削除するには、営業段階をクリックし、[既定値のクリア] をクリックします。

  3. 指定した期間がそれぞれの営業活動のアラームを作成するのには] チェック ボックスを選択します。アラームは、営業案件] フォームに表示されます。

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営業段階および営業活動を削除します。

営業段階または営業活動をBusiness Contact Manager for Outlookから削除すると現在の営業案件レコードの情報に影響を与える可能性します。

営業活動を削除する場合は、一覧にそのアクティビティを含むレコードからも、アクティビティが削除されます。活動レコードで完了としてマークされている場合でも、削除済みのアクティビティを含むすべての営業案件レコードを表示されなくなります。

営業段階を削除する、リストから、ステージを削除して使用しているすべてのレコードで空のエントリを作成します。たとえば、営業案件レコードを削除した営業段階にあったでは、レコードがもう一度開いたときに、空白の営業段階フィールドが表示されます。営業段階を削除すると、または別の営業段階で、フィールドが空白の交換できます。別の営業段階とそれを置換する場合は、代わりのステージにそのステージからアクティビティを追加できます。それ以外の場合、営業段階とアクティビティが削除されます。

  1. 次のいずれかを行って変更営業段階および営業活動のダイアログ ボックスを開きます。

  2. リボンの [ホーム] タブの [ユーザー設定] グループで、[営業段階] をクリックします。

  3. [ファイル] タブをクリックします。[ Business Contact Manager ] タブの[カスタマイズ] をクリックし、[変更の営業段階および営業活動] をクリックします。

  4. 営業活動を削除するのには、リストから、アクティビティを選択し、[削除] をクリックします。

  5. 営業段階を削除するのには、一覧からステージを選択し、[削除] をクリックします。アイテムの削除] ダイアログ ボックスで、別の営業段階に [削除] を選択または置き換えるフィールドを空白のままにします。

  6. 交換営業段階を選択した場合、削除済みの営業段階から代わりの営業段階にすべての営業活動を移動する] チェック ボックスを選択できます。アクティビティは、既存のアクティビティのリストの一番上に追加され、順序を変更する矢印ボタンを使用することができます。

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営業案件レコードを編集します。

  1. ナビゲーション ウィンドウの [Business Contact Manager] で、[営業] をクリックします。

  2. ワークスペースで、[営業案件] タブの表示レコードをダブルクリックします。

    売上ワークスペースを使用して開くことがなく、レコードの情報を表示できます。すべて] タブで、関心があるレコードをクリックします。閲覧ウィンドウでは、そのレコードの詳細が表示されます。詳細については、売上ワークスペースを使用して、、「 Business Contact Manager のワークスペースを使いこなす」を参照してください。

  3. 開いているレコードで、次のいずれかの操作を行うことができます。

    • 情報を編集します。新しい情報を入力し、必要に応じて変更します。変更が完了したら、[保存して閉じる] をクリックします。

    • レコードを印刷します。

      [印刷] コマンドが表示されません。

      [ファイル] タブをクリックして] タブの [印刷] をクリックし、目的のオプションをクリックします。

    • リンクされた取引先企業またはビジネス用連絡先に電子メール メッセージを送信します。[コミュニケーション] グループで [電子メール] をクリックします。

    • 取引先企業またはビジネス用連絡先との予定を設定します。[コミュニケーション] グループで、会議出席依頼] をクリックします。

    • レコードを分類します。タグ] グループでは、分類項目] をクリックし、[このレコードを追加する分類] をクリックします。レコードを分類する方法の詳細については、使用するには、Business Contact Manager のレコードを参照してください。

    • レコードを削除します。[削除] をクリックします。

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取引先企業またはビジネス用連絡先、営業案件レコードにリンクされているを変更します。

  1. ナビゲーション ウィンドウの [Business Contact Manager] で、[営業] をクリックします。

  2. 営業案件] タブの [営業案件レコードを変更するをダブルクリックします。

  3. リンクされているアカウントやビジネスに連絡をには、[リンク先] をクリックします。

  4. アカウントまたはビジネス用連絡先へのリンク] ダイアログ ボックスの [アイテムの種類] ボックスの一覧で、アカウント、またはすべてのビジネス用連絡先の種類など、レコードの種類をクリックします。

  5. 一覧で、目的のレコードをリンクする] をクリックします。または、レコードを検索するには、[検索] ボックスに名前を入力します。

    新しいレコードを追加するには、[新規作成] をクリックし、フォームに記入します。

  6. リンク先を取引先企業またはビジネス用連絡先を追加] をクリックし、[営業案件レコードに戻るには、 [OK ] をクリックします。

  7. [保存して閉じる] をクリックします。

注: 1 つだけ企業またはビジネス用連絡先に基づくレコードの種類には、営業案件をリンクすることができます。

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営業案件レコードのコミュニケーション履歴アイテムのリンク

営業案件に関連する通信の種類は、すべての顧客連絡先の管理できるようにするためのレコードに簡単にリンクできます。取引先企業またはビジネス用連絡先の営業案件レコードにリンクされている場合、電話のログを作成します。会議から役立てて場合は、ビジネス メモ、または Outlook 会議出席依頼の元の通話時間を入力します。お客様は、会議を設定して、予定を営業案件レコードにリンクします。

開いている営業案件レコードを作成するすべてのコミュニケーション履歴アイテムは自動的に、レコードにリンクします。

営業案件レコードが自動的にリンクするコミュニケーション履歴項目を作成するには、次の手順を実行します。

  1. 営業案件フォームを開きます

  2. [ホーム] タブの [表示] グループで、リボンの [履歴] をクリックします。

  3. [新規作成] ボタンをクリックし、次のいずれかをクリックします。

    • ビジネス メモ

    • 通話履歴

    • タスク

    • メール メッセージ

    • 予定

    • ファイル

    新しいファイルを作成することはできませんが、営業案件レコードにリンクするのには、コンピューター上のファイルを選択することができます。

  4. 、、の新しいアイテムのフォームに入力し、必要に応じて,送信、または[保存して閉じる] をクリックします。

既存の電子メール メッセージや予定を営業案件レコードにリンクするに電子メール メッセージまたは予定を開き、リボンで、レコードへのリンクをクリックします。アイテムの種類] ボックスの一覧では、営業案件をクリックし、[電子メール メッセージまたは予定をリンクする営業案件] をクリックします。

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営業案件を同僚に割り当てる

Business Contact Manager for Outlookは、ビジネス データをデータベースに格納します。相手には、データベースを共有しているすべてのユーザーには、営業案件レコードを割り当てることができます。

  1. 営業案件レコードを開いてを割り当てたいです。複数のレコードを選択することもできます。

複数のレコードを選択する方法

連続しているレコードをまとめて選択するには、Shift キーを押しながら、追加する一連のレコードの先頭レコードと末尾のレコードをクリックします。連続していないレコードを選択するには、Ctrl キーを押しながら、各レコードを 1 つずつクリックしていきます。すべてのレコードを選択するには、1 つをクリックしてから Ctrl キーを押しながら A キーを押します。

  1. リボンの [アクション] グループで、[割り当て先] をクリックし、[営業案件を割り当てたい人の名前] をクリックします。

  • [担当者] リストに表示される名前は、Business Contact Manager データベースを共有している従業員です。共有の詳細については、「Business Contact Manager のデータを他のユーザーと共有する」を参照してください。

  • レコードが割り当てられている場合、ユーザーまたは従業員は通知されません。

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営業案件を終了としてマークします。

  1. 営業案件レコードを開いて終了としてマークします。

  2. [営業案件] タブを閉じるには営業案件レコードをダブルクリックします。

  3. [営業活動営業段階] ボックスの一覧で、クリックを閉じている受注を売上を実行できませんでしたを営業案件を閉じるには、販売中止する営業案件または終了した失を閉じます。

  4. 必要に応じて、終了日] ボックスに、[営業案件の実績終了日] をクリックします。

  5. [保存して閉じる] をクリックします。

    閉じられるので、いくつかの営業案件を同時に一覧表示する方法については、 Business Contact Manager レコードを同時に編集を参照してください。

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タスクを閉じるまたは営業案件を獲得するために必要な履歴の記録します。

だけでなく、取引の成立を完了するタスクを作成するには、製品やサービスを提供する営業案件を獲得した後の個別のタスクを含むビジネス プロジェクトを作成できます。全体的なビジネス プロジェクトを同僚に割り当てるし、プロジェクト内の個々 のタスクを別の共同作業者に割り当てることがことができます。ビジネス プロジェクト レコードは、取引先企業またはビジネス用連絡先にリンクする必要があります。

営業案件レコードからビジネス プロジェクトを作成するには、次の手順を実行します。

  1. 営業案件レコードを開いて使用します。

  2. リボンの [ビジネス プロジェクト] グループで、プロジェクトの作成] をクリックします。

  3. [ビジネス プロジェクトの作成] ダイアログ ボックスが開きます。一覧で、テンプレートを使用しない] をクリックするか、使用するテンプレートをクリックします。

  4. プロジェクト名] ボックスで、選択した営業案件の名前にすると、既定の名前を使用するか、ビジネス プロジェクトに別の名前を入力します。

  5. リンク先] ボックスには、取引先企業またはビジネス用連絡先を営業案件には、リンクが表示されます。別の取引先企業またはビジネス用連絡先レコードを選択するへのリンクをクリックします。

  6. 必要に応じて、プロジェクトの開始日を入力し、[ OK] をクリックします。

  7. ビジネス プロジェクト レコード ウィンドウが開いたらを追加するすべての情報を入力します。

    • プロジェクトには、アカウントとビジネス用連絡先を追加、関連するアカウントとビジネス用連絡先] セクションで [追加] をクリックします。

    • プロジェクトのタスク情報] セクションで、タスクを追加するには、[新規] をクリックします。

ビジネス プロジェクトとプロジェクト タスク フォームの完了についての詳細については、 Business Contact Manager で使用するプロジェクトのタスクを参照してください。

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