演習: 営業案件を開始から終了まで追跡する

Adventure Works は、組み立て済みの自転車と自転車用の装備品を小売店に販売しています。 この会社のセールス マネージャーは、Business Contact Manager for Outlook でフォームを使用して、販売の最初の話し合いから完了まで、営業案件を追跡します。

作業を始める前に

演習用のデータに切り替えていない場合は、まずサンプルのビジネス データベースに切り替えて、演習用の Adventure Works のビジネス データを使用する必要があります。

サンプルのビジネス データベースに切り替える

  1. [ファイル] タブをクリックします。

  2. [Business Contact Manager] タブをクリックします。

  3. [データベースの管理] をクリックして、[サンプル ビジネス データに切り替え] をクリックします。

  4. 画面の指示に従います。

注: 一時的にサンプルのビジネス データベースを使用しても、業務で実際に使うデータベースには影響しません。

営業案件フォームによる販売の追跡

Adventure Works の販売先である店舗の 1 つである Weekend Tours は、サイクリング ツアーを企画しています。 サイクリング シーズンが近づくにつれて、ツアーの予約客が増えています。 Weekend Tours のツアー責任者であるボブ ゲイジは、Adventure Works からツーリング バイクを購入する意志を伝えています。

自転車の一覧がある営業案件レコードを確認します。

営業案件レコードを表示する

  1. ナビゲーション ウィンドウの [Business Contact Manager] で、[営業] をクリックします。

  2. [営業案件] タブで、[ツーリング バイク 10 台、今年の夏] をダブルクリックします。

営業案件レコード

[営業活動] の下の [営業段階] は [見込み] になっています。 "見込み" 段階で、Adventure Works は Weekend Tours に電話で連絡して、必要なツーリング バイクの種類に関するより具体的な情報を聞き出し、フォローアップ活動が必要である時点を明らかにして、営業案件を次の営業段階に移行させる前にツーリング バイクを追加購入する意思が変わらないことを確認します。

営業活動の期間を変更する

Adventure Works は、各段階の活動を指定して、営業段階をカスタマイズしています。 また、各活動の期間も指定しています。

ヒント: 一覧から営業段階を選ぶと、各段階のさまざまな営業活動を参照できます。

すべての営業案件フォームで "フォローアップ" 活動の期間を変更します。

  1. [営業活動] で、[最初の営業連絡] チェック ボックスをオンにして、日付を選ぶか既定値をそのまま使用します。

    フォーム上部のリボンの下に、見込み段階にある次の活動であるフォローアップ活動を 2 営業日以内に完了しなければならないという通知があることを確認します。

    アラームを表示している営業案件レコード

  2. リボンの [カスタマイズ] グループで、[営業段階] をクリックします。

  3. [営業段階と営業活動を変更する] ダイアログ ボックスの [見込み] で、[フォローアップ]、[編集] の順にクリックします。

  4. [営業活動の編集] ダイアログ ボックスの [期間] 一覧で [1 日] をクリックし、[OK] をクリックします。

    注: チェック ボックスをオフにしてから再度オンにするまで、リボンの下にある通知は更新されません。

    通知は To-Do バーに追加されます。

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営業案件レコードに製品とサービスを追加する

最初の営業電話の後、 Weekend Tours のオーナーであるジョン T ドノバン氏は、黄色の Touring-1000 自転車を 4 台、青色の Touring-3000 自転車を 4 台、青色の Touring-2000 自転車を 2 台注文したいと連絡してきました。

フォローアップ電話で、 ドノバン氏は、ツーリング客が衣類や食べ物を運べるように、ツーリング用の荷物入れを 10 セット追加したいと伝えてきました。

彼が Adventure Works から荷物入れを注文するのは今回が初めてであるため、この購入では 15% の割引を利用できます。

営業案件レコードに荷物入れを追加します。

  1. 営業案件フォームの [製品とサービス] で [追加] をクリックします。

    [製品またはサービスの追加] ダイアログ ボックス

  2. [アイテム名] の一覧で [ツーリング用荷物入れ、大] をクリックします。

  3. [数量] ボックスに「10」と入力します。

  4. [割引] ボックスに「15」と入力して、[OK] をクリックします。

    営業案件レコードには、15% 割引が適用された価格と共に、荷物入れが追加されます。

    ドノバン氏は、合計金額 $15,997.88 を承認します。 納入後、この営業を閉じます。

  5. [営業段階] 一覧をクリックし、[終了 - 受注] をクリックします。

"終了 - 受注" 営業案件レコード

図 1: 営業の [確率] は自動的に 100% に変更される。

図 2: [営業段階] を [終了 - 受注] にする。

図 3: 荷物入れが 10 個追加されたため、注文の合計額は $15,997.88 である。

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