演習: レコードを変換する

Business Contact Manager for Outlook の場合、取引先の会社や担当者の連絡先は、取引先企業レコードまたはビジネス用連絡先レコードに保存されます。 この 2 種類のレコードは、取引先の組織や顧客に合わせて変更できます。

Adventure Works では、自転車部品や完成品を Adventure Works に供給する会社の仕入先フォームと、Adventure Works から製品を購入する小売店の販売店フォームを作成しました。

作業を始める前に

演習用のデータに切り替えていない場合は、まずサンプルのビジネス データベースに切り替えて、演習用の Adventure Works のビジネス データを使用する必要があります。

サンプルのビジネス データベースに切り替える

  1. [ファイル] タブをクリックします。

  2. [Business Contact Manager] タブをクリックします。

  3. [データベースの管理]、[サンプル ビジネスへの切り替え] の順にクリックします。

  4. 画面の指示に従います。

注: 一時的にサンプルのビジネス データベースを使用しても、業務で実際に使うデータベースには影響しません。

仕入先レコードを表示する

Adventure Works の仕入先の一つである Blue Bicycle 社のアシスタント マネージャーの名前を確認します。

仕入先レコードを開く

  1. ナビゲーション ウィンドウの [Business Contact Manager] で、[連絡先管理] をクリックします。

  2. 連絡先管理ワークスペースで [仕入先] タブをクリックします。

  3. [Blue Bicycle 社] をダブルクリックして、レコードを開きます。

    以下の情報を確認します。

    • 社名と取扱製品

      名前を示すベンダー レコード

    • 会社情報には、Adventure Works の取引先企業番号、年商、従業員数が含まれています。

      会社情報を示すベンダー レコード

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仕入先レコードのビジネス用連絡先を開く

  1. Blue Bicycle 社の仕入先レコードの [ビジネス用連絡先] セクションで、[児島 美帆] をダブルクリックして、レコードを開きます。

  2. [コメント] セクションのメモを読みます。

  3. [保存して閉じる] をクリックします。

仕入先レコードを販売店レコードに変換する

児島 美帆レコードの [コメント] セクションのメモには、 新店舗が今年開店したと書かれています。 児島さん は、今は仕入先ではなくなった Blue Bicycle 社の購買アシスタントです。

Blue Bicycle 社は、Adventure Works が仕入先としてではなく、販売店として取引をしたい会社です。 そこで、Blue Bicycle 社の仕入先レコードを販売店レコードに変換します。

  1. リボンの Blue Bicycle 社仕入先レコードの [編集] グループで、[変換先] [変換] アイコン をクリックして、[販売店] をクリックします。

  2. フォームで以下の変更内容を確認します。

    • ラベルが [仕入先] から [販売店] に変更されている。

    • [販売店] セクションに残高フィールドが表示されている。

      残高を示すレコードを格納する

    • 住所と会社情報が最初の列に表示されている。

      アドレスを示すレコードを格納する

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