演習: マーケティング ガジェットを追加し使用する

Business Contact Manager for Outlook を使用すると、マーケティング活動に関する最新情報をガジェットに表示できます。

作業を始める前に

演習用のデータに切り替えていない場合は、まずサンプルのビジネス データベースに切り替えて、演習用の Adventure Works のビジネス データを使用する必要があります。

サンプルのビジネス データベースに切り替える

  1. [ファイル] タブをクリックします。

  2. [Business Contact Manager] タブをクリックします。

  3. [データベースの管理] をクリックして、[サンプル ビジネス データに切り替え] をクリックします。

  4. 画面の指示に従います。

注: 一時的にサンプルのビジネス データベースを使用しても、業務で実際に使うデータベースには影響しません。

Business Contact Manager ダッシュボードにマーケティング ガジェットを追加する

  1. ナビゲーション ウィンドウの [Business Contact Manager] をクリックして、ダッシュボードを表示します。

  2. [ガジェットの追加] グループで [マーケティング] をクリックして、[アクティビティの種類の分析] をクリックします。

マーケティング ガジェットを変更する

ガジェット オプションを変更して、表示されるデータの種類を選ぶことができます。

  1. アクティビティの種類の分析ガジェットで、[オプション] 設定 をクリックします。

  2. [アクティビティの種類] の一覧で [通話リスト] をクリックして、[OK] をクリックします。

    表示内容が、通話リスト活動による売上見込みを表示するように変更されます。

売上見込みを更新する

ガジェットには、データのリアルタイムの変更が表示されます。

アクティビティの種類の分析ガジェットには、新規の潜在顧客による売上見込みが約 $12,000 として表示されています。

ガジェットに表示される売上見込みは、「新規の潜在顧客」通話リストに関連付けられた商談の見込み額から算出されます。 レコードの [開始者] フィールドでマーケティング活動の名前を選ぶと、レコードがマーケティング活動に関連付けられるか、リンクされます。

次の手順を使用して、「新規の潜在顧客」通話リストのマーケティング活動の一環として顧客に電話をした後に、Adventure Works が計上できる可能性がある売上の見積り額を変更します。

  1. ナビゲーション ウィンドウの [Business Contact Manager] で、[営業] をクリックします。

  2. 営業案件レコードの [開始者] フィールドを表示します。

    方法

    1. [営業案件] タブで、レコードをダブルクリックして開きます。

    2. リボンの [カスタマイズ] グループで、[フォーム レイアウト] をクリックします。

    3. [カスタマイズ] タブの [レイアウト] グループで、[フィールドの追加] をクリックします。

    4. [開始者] をクリックして、[フォームに追加] をクリックします。

    5. [保存して閉じる] をクリックします。

    6. 営業案件レコードで [保存して閉じる] をクリックします。

  3. [営業案件] タブの検索ボックスに「ボールド自転車」と入力して、[検索] 検索アイコン をクリックします。

  4. [次の件でオスカーに連絡] レコードをダブルクリックして、レコードを開きます。

  5. [製品とサービス] で [追加] をクリックします。

  6. [製品またはサービスの追加] ダイアログ ボックスの [アイテム名] ボックスで、[自転車洗浄溶液] をクリックします。

  7. [数量] ボックスに「5000」と入力して、[OK] をクリックします。

  8. 営業案件レコードで [保存して閉じる] をクリックします。

  9. ナビゲーション ウィンドウで、[Business Contact Manager] をクリックします。

    アクティビティの種類の分析ガジェットで、見込まれる収益がほぼ $48,000 まで増えていることを確認します。

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