演習: トレード ショーを管理するビジネス プロジェクトを設定する

どの会社でもプロジェクトを構成するタスクを追跡する必要があり、Adventure Works も例外ではありません。 Adventure Works は、プロジェクト マネジメント ワークスペースを使用してトレード ショーをセットアップします。

作業を始める前に

演習用のデータに切り替えていない場合は、まずサンプルのビジネス データベースに切り替えて、演習用の Adventure Works のビジネス データを使用する必要があります。

サンプルのビジネス データベースに切り替える

  1. [ファイル] タブをクリックします。

  2. [Business Contact Manager] タブをクリックします。

  3. [データベースの管理]、[サンプル ビジネスへの切り替え] の順にクリックします。

  4. 画面の指示に従います。

注: 一時的にサンプルのビジネス データベースを使用しても、業務で実際に使うデータベースには影響しません。

トレード ショーのビジネス プロジェクトを設定する

Adventure Works は、来年自社で主催するトレード ショーを計画しています。

来年のトレード ショーのビジネス プロジェクトを開く

  1. ナビゲーション ウィンドウの [Business Contact Manager] で、[プロジェクト マネジメント] をクリックします。

  2. [ビジネス プロジェクト] タブで、[来年のトレード ショー] をダブルクリックします。

ビジネス プロジェクト レコード

プロジェクトの種類は、[トレード ショー] です。 リストをカスタマイズして、会社でいつも管理しているプロジェクトの種類を追加できます。

プロジェクト タイプのリストを表示するビジネス プロジェクト レコード

このトレード ショーの主要な連絡先は、トレード ショーやコンベンションを専門に扱っている Contoso Expos, Inc. なので、プロジェクトはその会社の取引先企業レコードにリンクされます。

リンク先情報を示すビジネス プロジェクト

プロジェクトの概要画面には、実施する予定の作業の概要と、完了期限までの残り時間が表示されます。

概要を示すビジネス プロジェクト レコード

[プロジェクト タスク] セクションには、トレード ショーをセットアップするために必要なタスクの一覧が表示されます。

プロジェクト タスクを示すビジネス プロジェクト レコード

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アカウントを追加する

Weekend Tours というお客様が、トレード ショーに参加することを決めました。Adventure Works は、Weekend Tours が必要な自転車やアクセサリを扱っていることを確認する必要があります。

  1. 来年のトレード ショー ビジネス プロジェクト レコードの [関連する取引先企業とビジネス用連絡先] セクションで、[追加] をクリックします。

    関連するアカウントとビジネス用連絡先を示すビジネス プロジェクト レコード

  2. [取引先企業またはビジネス用連絡先の追加] ダイアログ ボックスで、[アイテムの種類] の一覧が [すべての取引先企業の種類] に設定されていることを確認します。

  3. [検索] ボックスに「Weekend Tours」と入力します。

  4. 取引先企業名をクリックし、[OK] をクリックします。

    Weekend Tours が関連する取引先企業とビジネス用連絡先の一覧に追加されます。

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タスクを追加する

Adventure Works は、5 日間のトレード ショーの間にブースを運営するための社員のチームが必要です。 マネージャーは、社員を選び、交通手段と宿泊先を確実に予約させる必要があります。 [交通手段の手配] は、タスクの 1 つとして既にリストに記載されています。

新しいタスク (チームの識別) をプロジェクトに追加し、[交通手段の手配] タスクより前の期限を選びます。

  1. [プロジェクト タスク] セクションで、[新規] をクリックします。

  2. [件名] ボックスに、「チームの識別」と入力します。

    [リンクされたプロジェクト] セクションで、このタスクが [来年のトレード ショー] プロジェクトに自動的にリンクされます。

  3. [プロジェクト タスクの設定] セクションの [期限] ボックスで、[交通手段の手配] タスクの期限より前の異なる期限をクリックします。

  4. [保存して閉じる] をクリックします。

    [チームの識別] がプロジェクト タスクの一覧に含まれています。

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既存のプロジェクトからテンプレートを作成する

Adventure Works は、複数のトレード ショーを主催しているので、各トレード ショー プロジェクトに同じタスクを追加する必要がないように、各トレード ショーのテンプレートを使用しています。

  1. [来年のトレード ショー ビジネス プロジェクト] のリボンの [プロジェクト テンプレート] で、[テンプレートの作成 [テンプレートの作成] アイコン ] をクリックします。

  2. [テンプレート名] ボックスに「サイクリング トレード ショー」と入力し、[OK] をクリックします。

    [プロジェクト テンプレートの編集] ダイアログ ボックスに、トレード ショーをセットアップするために Adventure Works が実施する必要があるすべてのタスクの一覧が表示されます。

  3. [チームの識別] をクリックし、[編集] をクリックします。

  4. [プロジェクト タスクの編集] ダイアログ ボックスで、次の操作を行います。

    • [開始までの時間 (日数)] ボックスに、「20」と入力します。

    • [タスク期間 (日数)] ボックスに、「5」と入力します。

    • [OK] をクリックします。

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テンプレートに基づいて新しいプロジェクトを作成する

Adventure Works は、秋のトレード ショーのために新しいプロジェクトを作成する必要があります。 [サイクリング トレード ショー] テンプレートを基にして新しいビジネス プロジェクトを作成します。

  1. ナビゲーション ウィンドウの [Business Contact Manager] で、[プロジェクト マネジメント] をクリックします。

  2. リボンの [プロジェクト テンプレート] で、[プロジェクト テンプレートの管理] をクリックします。

  3. [プロジェクト テンプレートの管理] ダイアログ ボックスで、[サイクリング トレード ショー] をクリックし、[プロジェクトの作成] をクリックします。

  4. [ビジネス プロジェクトの作成] ダイアログ ボックスで、次の操作を行います。

    • [プロジェクト名] ボックスに「秋のトレード ショー」と入力します。

    • [リンク先] をクリックします。 [取引先企業またはビジネス用連絡先へリンク] ダイアログ ボックスで、[Contoso Expos, Inc] をクリックします。 [リンク先] をクリックし、[OK] をクリックします。

    • [OK] をクリックして [ビジネス プロジェクトの作成] ダイアログ ボックスを閉じます。

      [秋のトレード ショー] ビジネス プロジェクト レコードが開きます。

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