作成して使用する通話リストでは、Business Contact Manager

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ビジネスがある場合は、最も重要なタスクの 1 つが原因で、実績および潜在的な顧客つながっていることができます。多くの場合、電話は、そのため最適な方法です。

潜在顧客、名刺、または web ページの左側の情報を付与されているユーザーやしたい場合の在庫切れアイテムが見つかると、みるか、現在のアカウントへの通話お客様が支払われる期限の過ぎたのビジネス用連絡先をフォロー アップすることがあります。

この記事では、 Business Contact Manager for Outlook、対象の受信者リストの作成の詳細との通話リストの効果を測定し呼び出し、スクリプトを使用する方法とアクティビティと結果を管理する方法について説明します。

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電話の通話を通じた業務を宣伝します。

通話リストを開く

通話リストを変更します。

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Business Contact Manager for Outlook、することができますユーザー アカウントやビジネス用連絡先からの通話リストの組み立て、通話のスクリプトを作成および各電話の結果を追跡します。レポートの名前と通話リストを作成することもできます。レポートから通話リストの作成方法の詳細については、レポートを使用して、グラフでは、Business Contact Managerを参照してください。

通話リストは、必須のマーケティング活動もし、マーケティング キャンペーンの一部であることができます。

通話リストの活動の結果を追跡するための活動によって生成された各アカウントやビジネス用連絡先、潜在顧客、 営業案件レコードによって開始されたフィールドに、アクティビティの名前を記録する必要があります。また、通話リストのレコードの詳細については、履歴の記録のページで予算と実際のコスト情報を記録します。

次に、通話リストの結果を表示するには、通話リストのフォームの [履歴の記録] ページを使用します。通話リストがマーケティング キャンペーンの一部である場合は、[マーケティングワークスペースの [分析] タブで、キャンペーンの全体的な結果を追跡できます。

通話リストを作成します。

Business Contact Manager for Outlookで通話リストは、単名と番号の一覧を示します。システムを使う準備が整って、電話、使える状態にすると、呼び出しの各セットの結果を管理するのに役立つことをお勧めします。

マーケティング活動の受信者リストには、アカウントまたはビジネス用連絡先のいずれか 1 つだけのレコードの種類を含めることができます。ビジネスの連絡先と潜在顧客できます同じリストで、潜在顧客レコードをビジネス用連絡先レコード タイプに基づいているため。

  1. ナビゲーション ウィンドウの [Business Contact Manager] で、[マーケティング] をクリックします。

  2. リボンの [ホーム] タブの [新規作成] グループで、[通話リスト] ボタン [通話リスト] アイコン ] をクリックします。

  3. 活動 ] フィールドで、[通話リストのフォームの「潜在的なクライアント カリフォルニア」など、通話リストの名前を入力します。

    [通話リスト] レコード

    注: この通話リストが、キャンペーンのテキスト ボックスに、マーケティング キャンペーンの一部である場合は、キャンペーンの名前を入力または矢印をクリックして、既存のキャンペーンの名前を選択します。通話リストになる場合は、キャンペーンの一部ではない、マーケティング キャンペーン既定の現在のアクティビティを添付します。

  4. [アドレス帳] セクションでは、通話リスト、すべてのアカウントすべてのビジネス用連絡先と潜在顧客すべてのビジネス用連絡先、またはすべての潜在顧客を活用するレコードの種類をクリックします。

    または、次のいずれかのオプションをクリックします。

    • 検索フォルダーです。ユーザー設定リストを作成するのには、受信者のフィルター処理したリストを含む検索フォルダーを選択します。フィールドの名前が変更ユーザー設定リストフォルダーを選択後します。

    • 既存のマーケティング活動をします。前のマーケティング活動の受信者リストを選択します。

    • [新しいリスト]。[ビジネス用連絡先のフィルター] ダイアログ ボックスを開いて、リストのフィルター条件を選択します。

      レポートからの宛先のリストを作成することもできます。詳細については、レポートを使用して、グラフでは、Business Contact Managerを参照してください。

      アカウントの種類に基づく新しいレコードの種類を作成している場合は、すべてのアカウント一覧に表示されます。ビジネス用連絡先の種類に基づいて新しいレコードの種類を作成している場合、すべてのビジネス用連絡先と潜在顧客] ボックスの一覧に表示されます。

  5. フィルターを適用して選択したリストを編集するには、[確認およびフィルター] をクリックします。

    リストをフィルター処理する方法の詳細については、「Business Contact Manager でレコードをフィルター処理する」を参照してください。

  6. [ホーム] タブの [表示] グループで、リボンのアクティビティの詳細] ページを開きますの詳細] をクリックします。をする場合は、キャンペーン コード予算コスト開始日終了日、およびコメントの値を入力します。

    通話リスト フォームで、[マーケティング] タブの [表示] グループで、リボン上のメイン ページに戻るには、 [全般]をクリックします。

  7. [全般] ページの [受信者の詳細については、各受信者の情報が表示されます。セクション レコードの表示からを変更するのには、セクションの選択] ボタン [セクションの選択] ボタン ] をクリックし、[表示するセクションでは、します。

  8. 場合は、通話に、一貫性のあることを確認するすべての要素を説明するスクリプトを作成できます。さらに、するスクリプトを使用すると、トピックに留めておき、期待どおりに、電話での会話が表示されないときのアプローチをすばやく調整します。

    通話のスクリプトを作成します。

    • 電話のログ] で、リボンのスクリプトを呼び出す [通話リスト] アイコン ] をクリックします。

    • 通話のスクリプトを作成するには、次のいずれかの操作を行います。

      • スクリプトの通話ウィンドウでスクリプトを入力します。

      • [アクション] グループで [スクリプトのロード] アイコン 読み込みコンテンツをクリックし、[に既に保存されているドキュメントを移動します。

      • コピーして別のドキュメントからスクリプトを貼り付けます。

        スクリプトは、各受信者の電話のログに表示されます。

        スクリプトが含まれる通話リスト

        注: 通話リストのレコードの [電話のログ] セクションでスクリプトを編集する場合、選択した受信者のスクリプトのバージョンのみを変更するされます。すべての呼び出しのスクリプトを編集するには、通話スクリプト [通話リスト] アイコン リボンをクリックし、[スクリプトの通話ウィンドウでスクリプトを編集する必要があります。

  9. 場合は、通話リストに色分け類項目を追加する Outlook の分類機能を使用することができます。[マーケティング] タブの [タグ] グループで、リボンの[分類項目] をクリックし、[色分け類項目] をクリックします。

  10. 通話を開始するには、すぐに開始できますリストに名とします。それ以外の場合、通話リストを保存します。

前に冷水呼び出し、研究国内はない着信レジストリ FCC 規制 www.fcc.gov/cgb/donotcall/ にします。ルールは、既存のビジネス関係がある会社には適用されません。

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通話リストを開く

すべてのユーザーを 1 つのセッションで電話できなかったまたは受信者またはスクリプトのリストを変更する必要がありますがある場合は、通話リストの作業を再開する必要があります。

  1. ナビゲーション ウィンドウの [Business Contact Manager] で、[マーケティング] をクリックします。

  2. [通話リスト] タブの [リスト] ウィンドウで、開きたい通話リストをダブルクリックします。

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通話リストを変更します。

通話リストは、作成、変更するには簡単です。一覧に表示されるレコードの種類を変更することができますフィルターまたは受信者を選択して一覧を絞り込むことができます、受信者のすべてまたは一部のスクリプトを変更することができます。

  1. 開いている通話リストを変更します。

  2. 通話リストに変更するには、通話リストの作成の指示に従います。

重要: リスト内のすべてのレコードの通話状態を変更した後、通話リストを変更することはできません。代わりに、通話リスト] を右クリックし、[通話リストを活用を既存の 1 つに基づく新しい通話リストを作成する] をクリックします。

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通話リストを使用して、呼び出しを追跡し、

  1. 開く] または [通話リストを作成します。

    [アドレス帳の一覧の最初の名前が強調表示されます。

    通話が行われていない、通話リストの受信者リスト

    注: ソース レコードの [表題] フィールドは、表示される名前です。受信者の詳細]の下に表示名は、完全な名前のフィールドからです。

  2. [受信者の詳細の電話番号を使用すると、連絡先に電話します。

  3. スクリプトを開きます。電話のログ] で、リボンのスクリプトの呼び出し] をクリックします。表示されたら、連絡先を通常の方法でスクリプトを読み、またはスクリプトが存在しない場合は、状態のメッセージを実行します。

    注: 通話リストのレコードの [電話のログ] セクションでスクリプトを編集する場合は、選択した受信者に対してのみスクリプトを変更します。

  4. [電話のログ、期間全体では、[クリックするか、電話の長さを入力します。通話を自動的にも時間することができます。

    呼び出しの時間を自動的にする

    1. 電話のログ] で、リボンの場合、通話を開始するか、一時停止の後に再開するには、開始タイマー [開始タイマー] アイコン をクリックします。

    2. 通話の改行がある場合、または通話が終わったら、一時停止タイマー [タイマーを一時停止] アイコン をクリックします。

      通話の長さは、[合計期間] ボックスに、電話のログ記録されます。をクリックしてしたり、通話の長さを手動で入力できます。

  5. 会話、通話履歴] で、リボン上でノートを追加するのには、タイムスタンプを追加をクリックし、スクリプトが表示される場所] ボックスに、コメントを入力します。

    注: リボン上のテキストの外観を変更するには、テキストの書式設定] タブの [書式設定コマンドを使用する] をクリックします。ファイル、画像、またはテーブルを追加するには、 [挿入] タブをクリックします。

  6. 通話中に、または終了すると、受信者のアクション] で [マーケティング] タブで、リボンの [次のオプションの 1 つ以上] をクリックします。

    • 受信者のレコードにビジネス メモ、タスク、ファイル、または電子メール メッセージなどのコミュニケーション履歴アイテムを追加する新しい履歴項目をします。新しい電話のログが受信者の通話リストを自動的に作成されます。

    • フラグの設定レコードにフォロー アップ フラグを追加する、またはフォロー アップのアイテムを進行状況を完了オプションを使用して完了としてマークします。

    • 開いている受信者のレコードを表示します。

    • 使用可能な場合に、受信者のレコードに関連付けられている web ページを表示するのには、 Web ページです。

  7. 通話の状態] セクションで、呼び出しの最後のレコードを更新します。呼ばれるされませんが、既定で選択します。次のチェック ボックスのいずれかをクリックします。

    1. 左側のメッセージ

    2. 通話の完了

    3. 重要: 一覧で、 レコードの通話状態を変更した後、通話リストを変更することはできません。ただしを既存の通話リストの複製を新しい通話リストを作成することができます。マーケティングワークスペースでは、[通話リストを右クリックし、[通話] ボックスの一覧でメッセージの送信] をクリックします。

  8. 電話の一覧に受信者を求められる場合は、チェック ボックスを選択します。取引先企業またはビジネス用連絡先両方でアドレス帳] と [取引先企業またはビジネス用連絡先レコードの詳細ページとしてマークされます。将来の通話リストの受信者を含めることができません。

  9. 保存して次に、次の変更] をクリックします。

    1. 選択したレコードのコミュニケーション履歴の電話のログに変更を保存しに電話をかけるには、次のレコードに移動します。

    2. タイマーを停止し、呼び出しの合計期間を電話のログに記録します。

    3. アドレス帳に通話の状態を示します。

      2 つの通話を行った通話リスト

      1 - メッセージのままにします。2: 通話を完了します。3 – 呼び出すはありません。4-現在の受信者。

      注: レコードを保存するときに、アドレス帳の状態が更新されて、でも、通話の状態] セクションに表示されるオプションを手動で変更する必要があります。

  10. すべてのユーザーを呼び出すと、リストにした、アクティビティを閉じます。リボンの [マーケティング] グループで、終了としてマーク] をクリックします。

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マーケティング通話リストの効果を測定します。

多くの場合は、通話リストやスクリプトを作成できます。マーケティングの呼び出しを作成するときに、作業の結果を知りたいです。[通話リストの [履歴の記録] ページでの通話リストの結果を確認します。

  1. 開いている通話リスト。

  2. [ホーム] タブの [表示] グループで、リボン、 [進捗管理] ページ アイコン履歴の記録] をクリックします。

  3. [履歴の記録] ページで、次の項目を確認します。

    • [アクティビティの結果潜在顧客を開始する開始された営業案件開始されたアカウント開始された連絡先開始電話のログ、および期待される収益のサマリー情報を表示できます。アクティビティします。各フィールドには、そのフィールドのデータの詳細なレポートを表示するレポートの表示] ボタンもあります。

      注: アカウントやビジネス用連絡先、潜在顧客営業案件レコードで開始されたフィールドには、[通話リストの名前が含まれる場合は、[期待収益を含む、履歴の記録] ページで情報が更新されます。

    • 利用状況] 領域で、次の情報を更新できます。

      • 実績コスト   投資収益率を計算するために、通話リストの [実績コストを入力します。

      • 閉じています。   通話リストが完了したアクティビティが現在閉じていることを示すためには、このチェック ボックスを選択します。通話リストを再アクティブ化する] チェック ボックスをオフにします。

    • [宛先] セクションで、したら、通話の一覧を確認することができますまたする場合は、作成でき、営業案件レコード右受信者のレコードからします。一覧で、名前をクリックし、[営業案件の開始] をクリックします。

      注: 通話リストの[全般]ページで、受信者のリストから、営業案件レコードを作成することもできます。アドレス帳の受信者のアクション] で [マーケティング] タブで、リボンの [名前を選択、新しい履歴項目 [新しい履歴アイテム] アイコン ] をクリックし、[営業案件] をクリックします。

  4. [保存して閉じる] アイコン保存して閉じる] をクリックします。

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