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企画書の共同作成と管理を簡単に行う

企画書の共同作成と管理を簡単に行う

提案書の管理は、法人銀行にとって冗長な手作業になる場合があります。 プロセスを自動化し、チーム間で共同作業することで、効率的に提案書を作成できるようにする必要があります。

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詳細  

Microsoft Teams でワークフローを管理し、提案書での共同作業を安全に行います。 チャネルを作成し、適切なチームメンバーを集めて、プロセスを合理化します。 ドキュメントをリアルタイムで共有して編集できるので、誰でも最新の更新内容にアクセスできます。 @メンションを使用して、フィードバックを送信してもらえるよう経営陣に通知します。

最初から作成するのではなく、Delve で既存のコンテンツを探し、それを利用して新しい提案書に反映させます。 Delve には、現在作成しているものに基づいて、自分が作成したり自分と共有されたりしているコンテンツが表示されます。

Power BI を使用すると、対話型の視覚的なデータを提案書に含めることができます。 勘定系システムから既存のデータを Power BI にインポートして、対話型のダッシュボードから傾向を見つけ出します。 Microsoft Teams に Power BI 用のタブを追加すると、チームは最新のデータを提案書に採り入れることができます。

ハイライト

  • リアルタイムでコミュニケーションしてドキュメントの共同作業を行います。

  • カスタマイズされ本格的な提案書をすばやく配布します。

  • 勘定系システムからの既存のデータを採用して、提案書を更新します。

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