リンクする Business Contact Manager レコードを選択する

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ビジネス用連絡先や営業案件などのレコードを相互にリンクするほかに、予定や電子メール メッセージなどの Outlook アイテムおよび、Microsoft Excel、PowerPoint、Publisher、Word などのファイルをレコードにリンクすることもできます。

この記事では、既存のレコードや新しいレコードにリンクする方法について説明します。

この記事の内容

さまざまな種類のレコードをリンクする方法

リンクするレコードを選択する

特定のレコードを別のレコードにリンクする方法については、そのレコードの種類に関する記事を参照してください。

リンクする方法については、レコードの作成と、ファイルのタスク、予定などの Outlook アイテムでは、 Business Contact Manager で顧客とのコミュニケーション履歴の記録を参照してください。

Word などのプログラムからファイルをレコードにリンクする方法については、ファイルを Business Contact Manager レコードにリンクを参照してください。

さまざまな種類のレコードをリンクする方法

レコードは次のようなさまざまな方法でリンクできます。

  • 取引先企業またはビジネス用連絡先を営業案件またはビジネス プロジェクトにリンクする     営業案件またはビジネス プロジェクトのフォームで [リンク先] をクリックします。

  • 関連する取引先企業およびビジネス用連絡先をビジネス プロジェクトに追加する     ビジネス プロジェクト フォームで [追加] をクリックします。

    ヒント: 同じ種類の複数のレコードを同時に追加できます。

  • 取引先企業をビジネス用連絡先にリンクする     ビジネス用連絡先または潜在顧客のフォームで [取引先企業] をクリックします。

  • 1 つまたは複数のビジネス用連絡先を取引先企業にリンクする     取引先企業フォームで [追加] をクリックします。

  • マーケティング活動の成果として作成された取引先企業、ビジネス用連絡先、潜在顧客、営業案件の各レコードを追跡する     取引先企業、ビジネス用連絡先、潜在顧客、または営業案件のフォームで [開始者] をクリックします。

  • ビジネス プロジェクトをプロジェクト タスクにリンクする (必須)     プロジェクト タスク フォームで [リンク先] をクリックします。

  • リンクの Outlook の予定、電子メール メッセージ、およびタスク    予定、電子メール メッセージ、またはタスクをクリックします。リボンのレコードへのリンクをクリックします。これらのアイテムのリンクについての詳細については、 Business Contact Manager で顧客とのコミュニケーション履歴の記録を参照してください。

  • ファイルをリンクする     Excel、PowerPoint、Publisher、および Word で、[ファイル] タブをクリックし、[Business Contact Manager] をクリックします。[レコードにリンク] をクリックします。

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リンクするレコードを選択する

  1. この記事の前のセクションで説明した方法のいずれかを使用して、[リンク] ダイアログ ボックスを開きます。

  2. [アイテムの種類] ボックスの一覧で、取引先企業や潜在顧客などの目的のレコードの種類をクリックし、レコードの一覧を絞り込みます。

    注: Excel、PowerPoint、Publisher、および Word では、一覧に [フォルダー] というラベルが表示されます。

  3. 次のいずれかの操作を行います。

    • 既存のレコードにリンクする   

      1. レコードの一覧が長く、目的のレコードの名前がわかっている場合は、[検索] ボックスにその名前を入力し、一覧の目的のレコードを強調表示します。

        注: 列で検索するには、その列見出しをクリックします。

      2. 一覧で、リンク先のレコードが強調表示されていない場合はそのレコードをクリックし、[リンク先] をクリックします。

        ヒント: 列でレコードを並べ替えるには、その列見出しをクリックします。

        注: 複数のレコードを追加できる場合があります。

        複数のレコードを選択する方法

        互いに隣接する複数のレコードを選択するには、Shift キーを押しながら、追加する範囲の最初のレコードと最後のレコードをクリックします。隣接しない複数のレコードを選択するには、Ctrl キーを押しながら、各レコードをクリックします。すべてのレコードを選択するには、レコードを 1 つクリックしてから、Ctrl キーを押しながら A キーを押します。

        既存のレコードにリンクする前にそのレコードを編集する場合は、レコードをクリックし、[開く] をクリックします。変更を加えた後、[保存して閉じる] をクリックします。

      3. [OK] をクリックします。

    • 新しいレコードにリンクする   

      1. [新規作成] をクリックします。

        [アイテムの種類] ボックスの一覧で選択したレコードと同じ種類の新しいレコードのフォームが開きます。

        該当する情報がある場合は、リンクするレコードから住所などの情報が新しいフォームに自動的に表示されます。

      2. フォームが完成したら、[保存して閉じる] をクリックします。

        注: リンクするレコードを保存するまで、リンクするレコードの名前は新しいレコードの一覧に表示されません。

      3. [OK] をクリックします。

注: 機械翻訳についての免責事項: この記事の翻訳はコンピューター システムによって行われており、人間の手は加えられていません。マイクロソフトでは、英語を話さないユーザーがマイクロソフトの製品、サービス、テクノロジに関するコンテンツを理解するのに役立てるため、こうした機械翻訳を提供しています。記事は機械翻訳されているため、用語、構文、文法などに誤りがある場合があります。

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