ビデオ: 案件管理 Web データベース テンプレートを使用する

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このビデオでは、案件管理 Web データベースを使用して自宅または職場におけるメンテナンス問題やその他の案件を追跡する方法について説明します。さらに、未解決の案件や終了した案件を追跡する方法、ドロップダウン リストをカスタマイズする方法、レポートを印刷する方法、データベースを Access Services SharePoint サイトに発行する方法について説明します。

ビデオの内容

新しい案件を追加する

案件を表示および編集する

ドロップダウン リストで項目を編集する

レコードにファイルを添付する

レポートをプレビューして印刷する

案件管理 Web データベースを Access Services に発行する

新しい案件を追加する

  1. [未解決案件] タブをクリックします。

  2. [新しい案件] をクリックします。

  3. [案件詳細] フォームに情報を入力します。

  4. 他にも案件を追加する場合は、[保存して新規作成] をクリックし、手順 3. を繰り返します。それ以外の場合は、[保存して閉じる] をクリックします。

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案件を表示および編集する

  1. [未解決案件] タブをクリックします。

  2. データシートの [概要] 列で、表示または編集する案件をダブルクリックします。

  3. 必要に応じて情報を編集し、[保存] または [保存して閉じる] をクリックします。

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ドロップダウン リストで項目を編集する

案件管理 Web データベースのドロップダウン リストの多くは、必要に応じて編集できます。次の手順に従います。

  1. 下矢印をクリックしてリストを表示します。

    リストが編集可能な場合は、そのすぐ下に [リスト項目の編集] ボタンが表示されます。

  2. [リスト項目の編集] をクリックします。

  3. [リスト項目の編集] ダイアログ ボックスが表示された場合は、次の操作を行います。

    1. 目的のリスト項目を 1 行につき 1 つ入力します。

    2. 必要に応じて、[既定値] ボックスの一覧から既定値を選択します。

    3. [OK] をクリックします。

  4. [詳細] フォームが表示された場合は、次の操作を行います。

    1. フォームの下部の [新しい (空の) レコード] ボタンをクリックします。

    2. フォームに情報を入力し、[保存して閉じる] をクリックします。

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レコードにファイルを添付する

フォームまたはデータシートに [添付ファイル] フィールドが存在する場合、そのフィールドを使用して、画像やドキュメントなどのファイルをレコードに添付することができます。次の手順に従います。

  1. [添付ファイル] フィールドをダブルクリックします。

  2. [添付ファイル] ダイアログ ボックスで、[追加] をクリックします。

  3. 添付するファイルを参照して [開く] をクリックします。

  4. [添付ファイル] ダイアログ ボックスの [OK] をクリックします。

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レポートをプレビューして印刷する

案件管理 Web データベース テンプレートには、4 種類のレポートが含まれています。レポートをプレビューするには、次の操作を行います。

  • [レポート センター] タブをクリックし、[レポートの選択] で、表示するレポートをクリックします。

    レポートがプレビュー ウィンドウに表示されます。レポートを印刷するには、次の操作を行います。

  • [新しいタブで開く] をクリックし、[ファイル] タブの [印刷] をクリックして、目的の印刷オプションを選択します。

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案件管理 Web データベースを Access Services に発行する

Access Services が実行されている SharePoint サーバーにアクセスできる場合は、案件管理 Web データベースをサーバーに発行することで、データベースをチームで共有できます。次の手順に従います。

  1. [ファイル] タブをクリックし、[Access Services に発行] をクリックします。

  2. [サーバーの URL] ボックスに、使用する SharePoint Server の URL を入力します。

  3. [サイト名] ボックスに、データベースに使用する名前を入力します。これは URL の一部として使用されます。

[Access Services に発行] をクリックします。

Access によってデータベースがサーバーに発行されます。すべての処理が正常に実行された場合、処理の成功を示すメッセージが、新しい Web データベースへのリンクと共に表示されます。

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