ビデオ: 寄付金管理 Web データベース テンプレートを使用する

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Access 2010 慈善団体の Web データベースは、組織が受信した投稿を簡単に追跡できるようにします。このビデオでは、データベースの使用を開始する方法について説明します。

ビデオの内容

新しいキャンペーンを入力する

キャンペーンを表示および編集する

ドロップダウン リストの項目を編集する

イベントを追加する

イベントを表示および編集する

寄付を追加する

寄付を表示および編集する

タスクを追加する

タスクを表示および編集する

ドナーを追加する

ドナーを表示および編集する

ユーザーを追加する

ユーザーを表示および編集する

レコードにファイルを添付する

レポートをプレビューまたは印刷する

慈善団体の Web データベースを公開してサービスにアクセスする

ロケールに適した通貨記号を表示する

テーブルフィールドの通貨書式を設定する

フォームまたはレポート上のテキストボックスの通貨書式を設定する

新しいキャンペーンを入力する

  1. [キャンペーン] タブをクリックします。

  2. [新しいキャンペーン] をクリックして、[キャンペーンの詳細] フォームに情報を入力します。

  3. 作業が完了したら、[保存して閉じる] をクリックします。

または、TAB キーと方向キーを使用してデータシート内を移動するために、キャンペーン情報をデータシートに直接入力することもできます。

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キャンペーンを表示および編集する

  1. [キャンペーン] タブをクリックします。

  2. データシートで、表示または編集するキャンペーンの名前をダブルクリックします。

  3. 必要に応じて情報を編集し、[保存して閉じる] をクリックします。

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ドロップダウン リストの項目を編集する

慈善団体の Web データベースの多くのドロップダウンリストは、ニーズに合わせて編集できます。次の手順を実行します。

  1. 下向き矢印をクリックしてリストを表示します。リストが編集可能な場合は、リストの [アイテムの編集] ボタンが一覧のすぐ下に表示されます。


  2. [リスト アイテムの編集] をクリックします。

  3. [リスト項目の編集] ダイアログボックスが表示される場合:

    1. 必要なリストアイテムを各行に1つずつ入力します。

    2. 必要に応じて、[既定値] の一覧から既定値を選択します。

    3. [OK] をクリックします。

  4. 詳細フォームが表示されたら、次の操作を行います。

    1. フォームの下部にあるナビゲーションボタンを使用して、レコードを移動し、必要な変更を行います。

    2. 作業が完了したら、[保存して閉じる] をクリックします。

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イベントを追加する

各キャンペーンには、さまざまなイベントを関連付けることができます。新しいイベントを作成するには、次の手順を実行します。

  1. [キャンペーン] タブで、[イベント] をクリックします。

  2. [新しいイベント] をクリックし、[イベントの詳細] フォームに情報を入力します。

  3. 作業が完了したら、[保存して閉じる] をクリックします。

または、TAB キーと方向キーを使用してデータシート内を移動するために、イベント情報をデータシートに直接入力することもできます。

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イベントを表示および編集する

  1. [キャンペーン] タブで、[イベント] をクリックします。

  2. データシートで、表示または編集するイベントの名前をダブルクリックします。

  3. 必要に応じて情報を編集し、[保存して閉じる] をクリックします。

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寄付を追加する

  1. [キャンペーン] タブで、[寄付] をクリックします。

  2. [新しい寄付] をクリックし、[寄付の詳細] フォームに情報を入力します。

  3. 作業が完了したら、[保存して閉じる] をクリックします。

または、TAB キーと方向キーを使用してデータシート内を移動するために、寄付情報をデータシートに直接入力することもできます。

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寄付を表示および編集する

  1. [キャンペーン] タブで、[寄付] をクリックします。

  2. データシートで、表示または編集する寄付のID列をクリックします。

  3. 必要に応じて情報を編集し、[保存して閉じる] をクリックします。

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タスクを追加する

各キャンペーンには、多くのタスクを関連付けることができます。新しいタスクを作成するには、次の手順を実行します。

  1. [キャンペーン] タブの [タスク] をクリックします。

  2. [新しいタスク] をクリックし、[タスクの詳細] フォームに情報を入力します。

  3. 作業が完了したら、[保存して閉じる] をクリックします。

または、TAB キーと方向キーを使用してデータシート内を移動するために、タスク情報をデータシートに直接入力することもできます。

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タスクを表示および編集する

  1. [キャンペーン] タブの [タスク] をクリックします。

  2. データシートで、表示または編集するタスクのID列をクリックします。

  3. 必要に応じて情報を編集し、[保存して閉じる] をクリックします。

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ドナーを追加する

  1. [ドナー ] タブをクリックします。

  2. [新しいドナー ] をクリックし、[ドナーの詳細] フォームに情報を入力します。

  3. 作業が完了したら、[保存して閉じる] をクリックします。

または、TAB キーと方向キーを使用してデータシート内を移動するために、データシートにドナー情報を直接入力することもできます。Excel などのスプレッドシートプログラムからレコードを貼り付けることもできます。詳細については、ビデオを参照してください。

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ドナーを表示および編集する

  1. [ドナー ] タブをクリックします。

  2. データシートで、表示または編集するドナーのID列をクリックします。

  3. 必要に応じて情報を編集し、[保存して閉じる] をクリックします。

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ユーザーを追加する

  1. [ユーザー ] タブをクリックします。

  2. [新しいユーザー ] をクリックし、[ユーザーの詳細] フォームに情報を入力します。

  3. 作業が完了したら、[保存して閉じる] をクリックします。

または、TAB キーと方向キーを使用してデータシート内を移動するために、ユーザー情報をデータシートに直接入力することもできます。

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ユーザーを表示および編集する

  1. [ユーザー ] タブをクリックします。

  2. データシートで、表示または編集するユーザーのID列をクリックします。

  3. 必要に応じて情報を編集し、[保存して閉じる] をクリックします。

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レコードにファイルを添付する

フォームまたはデータシートに [添付ファイル] フィールドが含まれている場合は、そのフィールドを使用して、写真、ドキュメント、またはその他のファイルをレコードに添付できます。次の手順を実行します。

  1. [添付ファイル] フィールドをダブルクリックします。

  2. [添付ファイル] ダイアログ ボックスで、[追加] をクリックします。

  3. 添付するファイルを参照して、[開く] をクリックします。

  4. [添付ファイル] ダイアログ ボックスで [OK] をクリックします。

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レポートをプレビューまたは印刷する

慈善拠出の Web データベーステンプレートには、10のレポートが含まれます。レポートをプレビューするには:

  • [レポートセンター ] タブをクリックし、[レポートの選択] で、表示するレポートをクリックします。
    [プレビュー] ウィンドウにレポートが表示され
    ます。レポートを印刷するには:

  • [新しいタブで開く] をクリックし、[ファイル] タブで [印刷] をクリックし、目的の印刷オプションを選択します。

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慈善団体の Web データベースを公開してサービスにアクセスする

アクセスサービスを実行している SharePoint サーバーにアクセスできる場合は、慈善団体の Web データベースをサーバーに公開して、チームと共有することができます。次の手順を実行します。

  1. [ファイル] タブをクリックし、[Access Services に発行] をクリックします。

  2. [サーバーの URL] ボックスに、使用する SharePoint Server の URL を入力します。

  3. [サイト名] ボックスに、データベースに使用する名前を入力します。これは URL の一部として使用されます。

[Access Services に発行] をクリックします。

サーバーにデータベースが発行されます。すべてが正常に完了すると、新しい Web データベースへのリンクが含まれている、成功を示すメッセージが表示されます。

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ロケールに適した通貨記号を表示する

このテンプレートを米国以外のロケールで使用している場合は、現在の値フィールドに正しい通貨記号が表示されるようにするために、いくつかの設定を変更する必要がある場合があります。次の手順を実行します。

テーブルフィールドの通貨書式を設定する

この手順は、通貨値を含むテーブルで実行する必要があります。これには、次のテーブルが含まれます。

  • キャンペーン

  • Donations

  • ドナー

  • イベント

次の手順を使用して、これらのテーブルの通貨フィールドの通貨形式を設定します。

  1. 開いているフォームまたはレポートをすべて閉じます。

  2. ナビゲーション ウィンドウが表示されていない場合は、F11 キーを押して表示します。

  3. ナビゲーションウィンドウで、変更するテーブルをダブルクリックします。

  4. [通貨] フィールドをクリックして選択します。

  5. [フィールド] タブの [書式設定] グループで、[書式] プロパティを [通貨] に設定します。
    このフィールドには、コンピューターの場所の設定に対応する通貨記号が表示されるようになり
    ます。

  6. テーブルを保存して閉じます。

フォームまたはレポート上のテキストボックスの通貨書式を設定する

この手順は、通貨値を表示するフォームまたはレポートに対して実行する必要があります。これには、次のフォームが含まれます。

  • CampaignDetails

  • CampaignDonationDS

  • CampaignDonationList

  • CampaignEventList

  • キャンペーン

  • DonationDetails

  • DonorDonationDS

  • DonorDonationList

  • EventDetails

  • EventDS

次のレポートでも手順を実行する必要があります。

  • CampaignDetails

  • CampaignDonations

  • DonationReceipts

  • DonationsPerDonor

  • EventDetails

各オブジェクトの通貨形式を設定するには、次の手順を実行します。

  1. ナビゲーションウィンドウでフォームまたはレポートを右クリックし、[レイアウトビュー] をクリックします。

    注: [レイアウト] ビューは、データシートでは使用できません。CampaignDonationDS や DonorDonationDS などのデータシートの場合は、データシートをダブルクリックして開きます。

  2. 通貨の値が表示されているテキストボックスをクリックします。

  3. プロパティ シートがまだ表示されていない場合は、F4 キーを押して表示します。

  4. プロパティシートの [書式] タブで、[書式] プロパティボックスの [通貨] を選びます。

  5. フォームまたはレポートの他の通貨テキストボックスのプロパティ設定を繰り返します。

  6. フォームまたはレポートを保存して閉じます。

すべてのオブジェクトが変更されたら、ナビゲーションウィンドウでメインフォームをダブルクリックし、ナビゲーションウィンドウを閉じます。

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