ビデオ: 営業案件を追跡 Outlook 顧客マネージャーで

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演習

Outlook Customer Manager の案件を使用して営業案件を管理します。

案件を作成する

  1. 閲覧ウィンドウの右側にある Outlook Customer Manager ウィンドウで、メールを選択して、連絡先に関する情報を表示します。

  2. 案件の隣にある [+] ボタンを選択して、営業案件 (案件) を追加します。

  3. [保存] をクリックします。

  4. 新しく作成された案件を選択し、[詳細の表示] を選択して詳細を表示します。

  5. 金額、ステージ、および優先度などの追加詳細を入力し、[保存] を選択します。

案件をカスタマイズする

  1. Outlook のナビゲーション ウィンドウの [詳細] ボタンを選択し、[アドイン] を選択して Outlook Customer Manager の詳細ビューを開きます。

    OCM_More ボタン

  2. [案件] を選択します。

  3. [ステージ] 列の隣にあるペン アイコンを選択します。

  4. 新しいカスタム ステージを入力し、[保存] を選択します。

  5. [金額] 列まで水平方向にスクロールし、ペン アイコンを選択します。

  6. ドロップダウン リストから通貨を選択し、通貨を更新します。

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