ビジネス レコードを Business Contact Manager に追加する

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ビジネス データは最も重要なビジネス資産の 1 つであり、置き換えることが最も難しいデータの 1 つです。 Business Contact Manager for Outlook では、ビジネス データの手動入力や、他のプログラムからのインポートを簡単に行うことができます。

ビジネス データを Business Contact Manager for Outlook に追加するには、次のいくつかの方法があります。

  • フォームにデータを入力します。か、営業担当者は新しいビジネス用連絡先または潜在顧客、条件を満たすか、新しいアカウントを作成します。

  • Outlook の連絡先を Business Contact Manager for Outlook に移動またはコピーします。 Outlook のメール メッセージからビジネス用連絡先を作成することもできます。

  • ファイル、Outlook、または別のプログラムからデータをインポートします。 Business Contact Manager for Outlook にデータをインポートする方法については、「Business Contact Manager にデータをインポートする」をご覧ください。

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Business Contact Manager のフォームに手動でデータを入力する

Business Contact Manager に Outlook の連絡先を移動またはコピーする

Business Contact Manager のフォームに手動でデータを入力する

  1. ナビゲーション ウィンドウの [Business Contact Manager] をクリックします。

  2. リボンの [ホーム] タブの [新規作成] で、フォーム、またはその他の選択肢として、新しいアイテム] をクリックし、[フォーム] をクリックして] をクリックします。

  3. フォームに情報を入力します。

  4. [保存して閉じる] をクリックします。

ヒント: 同じ種類のレコードをさらに追加する場合は、フォームの完成後に [保存して新規作成] をクリックし、現在のレコードを保存して新しいフォームを開きます。

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電子メール メッセージからビジネス用連絡先レコードまたは潜在顧客レコードを作成する

  1. ナビゲーション ウィンドウで [受信トレイ] をクリックします。

  2. メッセージをダブルクリックして開き、[ビジネス] で [レコードの作成] をクリックします。

  3. 作成するレコードの種類 (ビジネス用連絡先取引先企業、カスタム レコードなど) をクリックします。

  4. レコード フォームが開きます。フォームが完成したら、[保存して閉じる] をクリックします。

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Business Contact Manager に Outlook の連絡先を移動またはコピーする

Outlook を使って個人用とビジネス用の連絡先の両方を保存している場合、ビジネス関連の連絡先を取引先企業またはビジネス用連絡先として Business Contact Manager for Outlook に移動またはコピーできます。

このセクションの内容

Outlook の連絡先を Business Contact Manager フォルダーに移動する

開いている Outlook の連絡先を移動する

開いている Outlook の連絡先をコピーする

Outlook の連絡先を Business Contact Manager フォルダーに移動する

Outlook の連絡先は、アカウントまたはビジネス用連絡先フォルダーに移動できます。

ビジネス用連絡先の連絡先を取引先企業フォルダーに移動し、取引先の個人用連絡先をビジネス用連絡先フォルダーに移動できます。

  1. ナビゲーション ウィンドウで [連絡先] をクリックします。

  2. Business Contact Manager for Outlook フォルダーに移動する 1 つ以上の連絡先をクリックします。

    複数のレコードを選択する方法

    互いに隣接する複数のレコードを選択するには、Shift キーを押しながら、追加する範囲の最初のレコードと最後のレコードをクリックします。隣接しない複数のレコードを選択するには、Ctrl キーを押しながら、各レコードをクリックします。すべてのレコードを選択するには、レコードを 1 つクリックしてから、Ctrl キーを押しながら A キーを押します。

  3. リボンの [ビジネス] で [レコードの作成] をクリックし、次のいずれかのボタンをクリックします。

    • [Business Contact Manager にコピー] では、Business Contact Manager for Outlook のレコードに情報がコピーされて、元のレコードはそのまま残ります。

    • [Business Contact Manager へ移動] では、情報に基づいて Business Contact Manager for Outlook のレコードが作成されて、Outlook のレコードは削除されます。

  4. 一覧で、作成するレコードの種類 (ビジネス用連絡先取引先企業、カスタム レコードなど) をクリックします。

  5. 作成したレコードが、[表題] フィールドに表示される名前順に一覧表示されます。

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開いている Outlook の連絡先を移動する

レコードを Business Contact Manager for Outlook に移動すると、その連絡先に対応する新しいビジネス レコードが作成されて、Outlook の既存のレコードは削除されます。

  1. ナビゲーション ウィンドウで [連絡先] をクリックします。

  2. Business Contact Manager for Outlook に移動する連絡先をダブルクリックします。

  3. リボンの [ビジネス] で [レコードの作成] をクリックし、[Business Contact Manager へ移動] をクリックします。

  4. 一覧で、作成するレコードの種類 (ビジネス用連絡先取引先企業、カスタム レコードなど) をクリックします。

  5. 該当するレコードが Outlook から削除されて、[表題] フィールドに表示される名前順に、Business Contact Manager for Outlook に一覧表示されます。

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開いている Outlook の連絡先をコピーする

[レコードの作成] ボタンを使ってレコードを Business Contact Manager for Outlook にコピーすると、その連絡先に対応する新しいビジネス レコードが作成されて、Outlook の他の連絡先情報はそのまま維持されます。

  1. ナビゲーション ウィンドウで [連絡先] をクリックします。

  2. Business Contact Manager for Outlook にコピーする連絡先をクリックします。

  3. リボンの [ビジネス] で [レコードの作成] をクリックし、[Business Contact Manager にコピー] をクリックします。

  4. 一覧で、作成するレコードの種類 (ビジネス用連絡先取引先企業、カスタム レコードなど) をクリックします。

  5. 該当するレコードが Business Contact Manager for Outlook に作成されて、[表題] フィールドに表示される名前順に一覧表示されます。

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注: 機械翻訳についての免責事項: この記事の翻訳はコンピューター システムによって行われており、人間の手は加えられていません。マイクロソフトでは、英語を話さないユーザーがマイクロソフトの製品、サービス、テクノロジに関するコンテンツを理解するのに役立てるため、こうした機械翻訳を提供しています。記事は機械翻訳されているため、用語、構文、文法などに誤りがある場合があります。

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