データ ビジュアライザーのダイアグラムを作成する

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Excel ブックから自動的に洗練された詳細な Visio フローチャートを作成する場合、データ ビジュアライザーのテンプレートを使用して作成することができます。各テンプレートには、プロセス データを Visio のフローチャートに変換するために使用する、Excel ブックが関連付けられています。また、独自の Excel カスタム テンプレートの使用、[データからの図の作成] ウィザードの図形への Excel データのマッピング、ダイアグラムの自動作成を行うこともできます。Visio 図形データに変換される Excel のデータの列を追加することもできます。

また、Visio では、Visio ダイアグラムと Excel ブックの間で 2 つの同期方法がサポートされます。Excel のデータを編集して Visio からダイアグラムを更新し、フロー チャートを作成できるだけでなく、Visio のダイアグラムを変更して、ダイアグラムから Excel データを更新することもできます。 

データ ビジュアライザーの概要

データ ビジュアライザーのテンプレートを使用する機能は、現在のリリース チャネルの Visio Online プラン 2 のみにあります。ご利用中の Visio のバージョンは、[ファイル]、[アカウント]、[Visio のバージョン情報] の順に選択すると確認できます。Visio のサブスクリプション バージョンの詳細については、「Visio Online プラン 2」を参照してください。

データ ビジュアライザーのテンプレートが表示されない場合、または作業を開始するにあたって質問がある場合は、「Data Visualizer frequently asked questions」 (データ ビジュアライザーについてよく寄せられる質問) を参照してください。

注: この機能を使用するには、Office 365 のサブスクリプションが必要です。Office 365 の利用者である場合は、最新バージョンの Office をインストールしているかどうかをご確認ください。Office 365 更新プロセスを管理している IT プロフェッショナルであれば、チャネル リリース ページをご覧ください。各チャネルで提供されている更新プログラムを確認できます。

この記事の内容

データ ビジュアライザーのダイアグラムを作成する

始める前に

自分のアイデアを寄せ集めて、紙の上に、または手描き入力で下書きして形にします。この大まかな下書きを作成することで、すぐに作業を開始し、次の手順をスムーズに実行することができます。

データ ビジュアライザーのダイアグラムを作成する場合、Excel と Visio で同時に作業を行うことができます。操作しやすくするために、Windows デバイス上の 2 つのウィンドウで、またはマルチ モニター環境で作業することをお勧めします。Excel での作業内容と Visio での作業内容を視覚的に比較すれば、自分が行おうとしていることを確認するのに役立ちます。

推奨    この Microsoft Office ビデオで実際の動作をご確認ください: データ ビジュアライザー: デモ

ステージ 1: データ ビジュアライザーのテンプレートを選択する

  1. Visio を開くか、ダイアグラムを編集中の場合、[ファイル]、[新規] の順に選択します。

  2. [テンプレート] を選択します。

    TEMPLATES コマンド
  3. [フローチャート] を選択します。

    FlowChart コマンド
  4. 基本フローチャート - データ ビジュアライザー部門連係フローチャート - データ ビジュアライザー、または監査図 - データ ビジュアライザーを選択します。

    データ ビジュアライザー テンプレート

    データ ビジュアライザー テンプレートの左上隅には Excel アイコンがあります。

フロー チャートとその図形の詳細については、「基本フローチャートを作成する」と「部門連係フローチャートを作成する」を参照してください。

ステージ 2: Excel ブックを作成する

  1. テンプレートのプレビューで、[データの Excel テンプレート] を選択します。

    Excel データ テンプレート リンクを選択する

        この記事で参照用に使用されたものと同じ Excel テンプレートのサンプルを使用する場合は、次のリンクからダウンロードできます。

  2. [ファイル]、[保存] の順に選択し、コンピューター、ネットワーク サーバー、SharePoint ドキュメント ライブラリを指定し、ファイル名を入力し、[保存] を選択します。

  3. 新しいワークシートを追加するには、ブックの下部にある [新しいシート] [新しいシート] を選択します。

  4. Excel の表を作成します。Excel の表の使い方の詳細については、「Excel の表の概要」、「Excel テーブルを作成または削除する」、および「行や列を追加または削除してテーブルのサイズを変更する」を参照してください。

  5. Visio 図面を作成するために使用されるテーブルに列と行を追加します。Excel テーブルの列見出しと値の特定の要件があります。Visio フローチャート コンポーネントの対話方法 Excel の列を視覚的なガイドとして] セクションを使用します。

ステージ 3: その他の図形データを Excel の表に追加する (省略可能)

  1. Excel テンプレートの [プロセス マップ] タブを調べます。Excel の表の列は、青と緑で色付けされています。色は、列の間の違いを視覚的に認識する手がかりとなります。

    青色の列は、Visio のダイアグラムでフローチャートを作成する場合に使用されます。すべての列はまた、図形データとして追加されます。

  2. その他の図形データを追加するには、Excel の表に 1 つまたは複数の列を追加します。

    緑色の列は、各図形に追加することができる図形データを示します。任意の数の列を追加することができます。既定では、図形データはデータ グラフィックを追加しない限り、ダイアグラムには表示されません。Visio のダイアグラム内に図形データを表示するには、[データ]、[図形データ ウィンドウ] を選択します。図形データおよびデータ グラフィックの詳細については、「図形にデータを追加する」と「データ グラフィックの概要」を参照してください。

ステージ 4: ウィザードを使用して Visio ダイアグラムを作成する

  1. Visio に戻り、テンプレートのプレビューで単位を選択し、[作成] を選択します。

  2. [データからの図の作成] ウィザードの最初のページで、次の操作を行います。

    1. [データから作成するダイアグラムを選択してください] で、次のテンプレートを選択します: 基本フローチャート部門連係フローチャート (横)、または 部門連係フローチャート (縦)

    2. [Excel ブックの選択] で、最近使用したほとんどのブックを含む一覧からブックを選択するか、[参照] を選択してステージ 2 で作成したブックを検索します。

    3. [ブックのテーブルまたはユーザー指定の範囲を選択] で、Excel プロセス データを含む表を選択します。

    4. [完了] をクリックします。これにより、ウィザードの他のページに Visio が入力するすべての既定値が受け入れられます。

結果として、コンテナー内でダイアグラムが自動的に作成されます。追加の Visio ページは、フロー チャートのサイズに応じて追加されます。

ステージ 5: Visio のダイアグラムを保存する

  • [ファイル]、[保存] の順に選択し、場所を検索し、ファイル名を入力し、[保存] を選択します。

Excel ファイルと Visio ファイルは、連携しているので同じ場所に保存することをお勧めします。

ステージ 6:データとダイアグラムを同期する

データ ビジュアライザーでダイアグラムを作成した後で、その変更が必要となる場合もあります。Visio では、ソース データとダイアグラムの間で双方向同期をサポートします。

ヒント    作業を完了したら、両方のファイルが同期され、最新の状態に保持されます。Excel データを変更する場合は、ダイアグラムを更新します。ダイアグラムのコンテンツを変更する場合は、Excel データを更新します。

Excel のデータを変更して、ダイアグラムを更新するには

  1. Excel の表のソース データに変更を加えます。行を追加、更新、または削除することができます。

  2. Excel ブックを保存します。

  3. Visio でダイアグラム コンテナーをクリックし、リボンの [データ ツール] の [デザイン] タブを有効にして、[ダイアグラムの更新] を選択します。

この結果、Excel ブックで行った変更は、Visio のダイアグラムに表示されます。次の点に注意してください。

  • ダイアグラムに更新後に失われる可能性のある変更を加えた場合、Visio に [競合するダイアグラムの更新] ダイアログ ボックスが表示されます。

  • リフレッシュを行った場合にのみ、コンテナー内の図形と接続に変更が加えられます。

  • コンテナー内の図形またはコネクタに加えた書式に関する変更は保持されます。

  • ダイアグラムの図形とコネクタ ラインはすべてコンテナー内に保持してください。ページ上のその他のオブジェクトのうち、コンテナーの外側にあるものは、影響を受けません。詳細については、「コンテナーやリストを使用して、図の構造を明らかにする」を参照してください。

ダイアグラムのコンテンツを変更して、Excel のデータを更新するには

  1. Visio のダイアグラムに変更を加えます。図形とコネクタを追加、更新、または削除できます。

  2. Excel ブックがデスクトップ コンピューターまたはネットワーク ファイル サーバー上にある場合は、ブックが保存されて閉じられていることを確認します。

  3. ダイアグラム コンテナーをクリックし、リボンの [データ ツール] の [デザイン] タブを有効にして、[ソース データの更新] を選択します。

この結果、Visio のダイアグラムで行った変更は、Excel ブックに表示されます。Excel でデータが失われる可能性がある場合、Visio に [競合するソース データの更新] ダイアログ ボックスが表示されます。問題を回避するには、次のベスト プラクティスを使用します。

  • 変更を上書きする前に、Excel データのバックアップを保存します。

  • Excel ブックで、ユーザー設定の範囲ではなく、データ ソースとして Excel の表を使用します。[ソース データの更新] ダイアログ ボックスで [上書き] を選択すると、Visio でユーザー設定の範囲が Excel の表に変換されます。

  • Excel データ ソースに数式を使用しないでください。[ソース データの更新] ダイアログ ボックスで [上書き] を選択すると、Visio で数式が数式の結果に変換されます。

  • [データからの図の作成] ウィザードで、次のオプションを使用してダイアグラムを作成しました ([マッピング]、[その他のオプション]、[作成するデータからの列の値の順序を維持する]、[関数/レーンの選択] または [フェーズ/タイムラインの選択] を選択します)。ここでは、データ列が関数とフェーズにマップされます。この場合、図形間の接続を表すために、Visio ではデータに追加の列が必要です。[ソース データの更新] ダイアログ ボックスで [上書き] を選択したら、列が追加されます。

  • Excel のデータ値の順序に基づいて、レーンとフェーズの両方を含む部門連係フローチャートのダイアグラムを作成しました。[データからの図の作成] ウィザードで、次のオプションを使ってダイアグラムを作成しました ([マッピング]、[プロセス ステップまたはアクティビティを接続する方法を指定する]、[連続的に接続する] を選択します)。ここでは、データ列がプロセス ステップとアクティビティに接続されます。この場合、図形間の接続を表すために、Visio ではデータに追加の列が必要です。ダイアグラムのレーンまたはフェーズの順序を変更した場合、順序はデータ ソース内で変更されます。[ソース データの更新] ダイアログ ボックスで [上書き] を選択すると、ダイアグラムのレーンとフェーズは Excel ブックのデータの順序に従わなくなります。

ステージ 7: Excel の表と Visio のダイアグラムとのやり取りをカスタマイズする (省略可能)

データ ビジュアライザーでのダイアグラムの作成をカスタマイズしたい場合があります。たとえば、組織の標準に準拠した別の図形を使用したり、Excel の表内の別の列名にマッピングしたりする場合があります。

  1. [作成] を選択して [データからの図の作成] ウィザードを開き、最初のページに値を入力したら (ステージ 4 を参照)、[次へ] または [戻る] を選択してウィザードの各ページを表示します。

  2. ページ上の各オプションをカスタマイズする方法の詳細を確認するには、[ヘルプ (?)] を選択してください。詳細については、「Use the Create Diagram from Data wizard」 ([データからの図の作成] ウィザードを使用する) を参照してください。

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Excel の列で Visio フローチャートのコンポーネントを操作する方法

Excel の各列を使用して Visio フローチャートを作成する方法を理解するには、次の画像付きチュートリアルを参照してください。

プロセス ステップ ID    フローチャート内の各図形を識別する数値です。この列は必須です。Excel の表内の各値は一意とする必要があります。空白にすることはできません。この値はフローチャート内には表示されません。

Excel プロセス マップで Visio フローチャートを操作するプロセス ステップ ID

プロセス ステップの説明    フローチャート内の各図形に追加されるテキストです。

Excel プロセス マップで Visio フローチャートを操作するプロセス ステップの説明

次のステップ ID    シーケンス内の次の図形のプロセス ステップ ID です。分岐図形には次のステップが 2 つあります。これらは、4, 5 のようにコンマで区切られた数値で表現されます。次のステップを 3 つ以上とすることもできます。

Excel プロセス マップで Visio フローチャートを操作する次のステップの ID

接続またはラベル    分岐図形の場合、コネクタのラベルは、Yes,No のようにコンマで区切られた文字列として表されます。例では Yes は 4 に対応し、No は 5 に対応します。

Excel プロセス マップで Visio フローチャートを操作するコネクタのラベル

図形の種類   プロセス決定など、Visio のダイアグラムで表現する図形の種類です。Microsoft は、選択肢の妥当性を容易に検証できるようにドロップダウン リストを使用することをお勧めします。

Excel プロセス マップで Visio フローチャートを操作する図形の種類

関数/フェーズ    各図形が属している関数 (またはレーン) とフェーズ (またはタイムライン) です。この列は、部門連係フローチャート図にのみ適用され、基本フローチャート図では無視されます。

Excel プロセス マップで Visio フローチャートを操作する関数とフェーズ

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他のステンシルを使用し、データ ビジュアライザーのダイアグラムを作成する

データのビジュアライザー テンプレートを使用して、他にも使えますの他のテンプレートのステンシル データ ビジュアライザー ダイアグラムを作成するときにします。たとえば、財務トランザクションまたは在庫管理のプロセスの図を作成します。BPMN 基本的な作業フロー オブジェクト テンプレートを含む別のプロセス指向ステンシルがあります。[個人用図形] ステンシルを使用してユーザー設定の図形を追加することもできます。詳細については、作成、保存、共有するユーザー設定のステンシルを参照してください。

  1. 既に作成したデータ ビジュアライザーのダイアグラム (基本フローチャートまたは部門連係フローチャート) を開きます。

  2. [作成] を選択して [データからの図の作成] ウィザードを開き、最初のページに値を入力したら、ウィザードに [図形マッピング] ページが表示されるまで、[次へ] を選択します。

  3. [その他の図形] オプションを使用して、1 つまたは複数のステンシルを追加します。

  4. 任意の図形を選択し、[図形の種類] 列のデータ値にドラッグしてマップします。

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データ グラフィックをダイアグラムに適用する

ダイアグラムの図形データを視覚化するのに役立つ、データ グラフィックを追加することで、ダイアグラムを充実させることができます。実際には、ダイアグラムをプロセス ダッシュボードに変換することができ、このダッシュボードでは、データ グラフィックに、主要業績評価指標 (KPI) 情報が図形データに基づくデータ グラフィック アイコンで表示されます。

  1. データ ビジュアライザーのダイアグラムを開きます。

    データ グラフィックを適用するコンテナーを選択します。

  2. [データ]、[データ グラフィック フィールド] の順に選択します。

  3. ダイアグラムに追加するデータ グラフィック フィールドを選択します。

    Visio データ ビジュアライザー ダイアグラムのデータ グラフィックを適用する

    データ グラフィックは、ダイアグラム全体に適用されます。特定の図形のデータ グラフィックを非表示にするには、それらの行に対して Excel ブックのデータ列を空白のままにします。

  4. 必要な場合は、[データ] タブで追加のオプションを設定できます。詳細については、「データ グラフィックの概要」を参照してください。

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次の手順

ここでは、データ ビジュアライザー ダイアグラムを作成した後で実行するタスクを示します。

  • テーマ    Visio のテーマとは、1 回クリックするだけで図面に適用できる、一連の色と効果のことです。テーマを使用することで、図面を本格的な外観にすばやく変更できます。詳細については、「テーマを使用して図面を本格的な外観にする」を参照してください。

  • レイアウト    Visio には手動のガイドと自動ツールがあり、図面の中の図形がスペースに適切に整理され配置されているか確認することができます。これにより、図形を可能な限りクリアなものにして秩序だった外観を与えることができます。詳細については、「図面で図形を整理して配置する」を参照してください。

  • エクスポート    データ ビジュアライザー ダイアグラムと、関連付けられている Excel ブックを、Visio テンプレート パッケージ (.vtpx) にエクスポートします。Visio テンプレート パッケージには、他のユーザーが独自のデータ ビジュアライザー ダイアグラムをすばやく作成するための開始点として使用できるように、図の設定、ステンシル、およびデータが保存されます。他のユーザーは、コンピューター上にテンプレート パッケージをインストールできます。詳細については、「データ ビジュアライザーのテンプレート パッケージのエクスポートとインストール」を参照してください。

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