テンプレート パーツの使用に関するシナリオ

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この記事では、独自のフォーム テンプレートのテンプレート パーツを使う場合のシナリオを提供します。人事管理よりもさまざまなビジネス ニーズとこの記事で説明した、売上ベースのニーズがありますが、自分の状況に原則シナリオを適用できます。

注: この記事では、設計、およびテンプレート パーツを配布する方法は採り上げません。「参照」セクションで、デザインおよびテンプレート パーツの配布に関する詳細情報へのリンクを検索します。

この記事の内容

テンプレート パーツを使用する利点

シナリオ 1: 人的リソース

シナリオ 2: 売上

テンプレート パーツを使用する利点

テンプレート パーツでは、フォーム テンプレートの再利用可能な部分があります。コントロール、 データ ソースでは、およびデータ接続またはデータの入力規則などの機能が通常は含まれます。テンプレート パーツは、さまざまな状況で役立ちます。ただし、これらは特に役立ちます大量の一般的なコントロールを含むし、コンポーネントを設計するフォーム テンプレートがある場合です。個々 のフォーム テンプレートの標準的な一部のセクションを再設計、代わりには、1 つのテンプレート パーツをデザインし、複数のフォーム テンプレートで再利用できます。

次の図は、組織全体のさまざまなビジネス フォームで再利用する、1 つの従業員情報テンプレート パーツを示します。

複数のフォームに表示されるテンプレート部分

単純なフォームのすべての作成者が同じテンプレート パーツを使用していること、フォームのセクションを標準化することによって得られるがあります。テンプレート パーツを使用すると、することができますしやすきます。

  • フォームのデザイン テンプレート   フォーム ライブラリのテンプレート パーツを提供する場合に、さまざまなフォーム テンプレートの一般的なデザイン要素が再利用できます。テンプレート パーツのライブラリを使用すると、フォーム デザイナーは各個々 のフォームのセクションでは、同じをデザインするのにはありませんので時間を節約できます。たとえば、多くのビジネス フォームには、一連の従業員名、役職、電子メール アドレス、およびその他の関連性の高い連絡先情報のテキスト ボックスが表示されます。ここでは、1 回のデザイン テンプレート パーツを使用して、特定のコントロールにデータの入力規則またはその他のビジネス ロジックの機能を追加し、フォームを作成するテンプレート パーツを配布できます。フォーム設計者がテンプレート パーツを [コントロール] 作業ウィンドウに追加するは、それを使用する必要があるたびに、連絡先情報] セクションのデザインを変更する必要はありませんが、必要な場所の連絡先情報] セクションが再利用できます。

  • フォームに入力します。   フォームに入力するもユーザーに一貫性お勧めします。すばやく、ため形式に関係なく、ユーザーが使用して、共通のフィールドを使って同じラベルを付ける、その他のフォームを完了に役立つ、一貫性のある、整理された状態し、予想される方法でデータの入力に応答します。

  • フォーム データを再利用します。   標準化は、フォームのデータが顧客関係管理 (CRM) データベース、一貫性のあるフィールドの名前とデータ型を必要とするなど、組織全体のシステムに送信された場合は重要です。テンプレート パーツを使用すると、フォームのと同じセクション内のデータがデータ交換用の一般的なモデルに準拠していることを確認することができます。

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シナリオ 1: 人的リソース

大規模な保険機構の人事 (HR) 部門は、デザインおよび一連の採用しスタッフの主な利点が提供する、支払い社員、および規制へのコンプライアンスに関連するフォーム テンプレートを管理します。これらのフォーム テンプレートの多くは、従業員の情報などの一般的なセクションと従業員の署名のセクションを共有するために適した人事部門の担当者のライブラリを作成する情報技術 (IT) 部門の開発者を操作するにはよく使われるテンプレート パーツ。会社内のフォームコントロール] 作業ウィンドウからこのライブラリのテンプレート パーツにアクセスできます。

[コントロール] 作業ウィンドウに表示されるテンプレート部分

医療払い戻しフォームは、たとえば、次のテンプレート パーツが必要である人事管理部門の従業員と判断します。

テンプレート パーツ

使用可能なフィールド

使用されています。

ロゴのヘッダー

なし

ほとんどのフォーム

従業員の情報] セクション

従業員の姓と名です。誕生日です。郵送先住所。自宅の電話番号です。勤務先電話番号です。役職です。部署名

ほとんどのフォーム

従業員の情報] セクション

従業員の姓と名です。郵送先住所。ID 番号を計画します。グループの数

医療請求フォーム

患者情報] セクション

患者、ミドル ネーム、姓と名です。誕生日です。郵送先住所。性別です。従業員の間のリレーションシップ

医療請求フォーム

プロバイダー情報] セクション

プロバイダー、ミドル ネーム、姓と名です。郵送先住所。電話番号

医療請求フォーム

請求情報] セクション

サービスの日付送信した支払の合計

医療請求フォーム

従業員の署名] セクション

従業員の署名します。日付

医療請求フォーム

従業員 ID] セクション

従業員 ID従業員の姓と名です。電子メール アドレス、電話番号雇用日。ジョブの ID です。給与です。手数料です。マネージャー部門

医療請求フォーム

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シナリオ 2: 売上

医薬会社の営業部では、一連の製品の注文と顧客に関する情報を収集に使用される InfoPath フォーム テンプレートをデザインする予定です。会社では、ビジネス データのコレクションを標準化するために、 XML スキーマが使用されています。マーケティング、販売、および顧客サービスの部署、主に、このスキーマを使用して、顧客、製品と注文に関連するデータを定義します。

InfoPath では、フォーム デザイナーには、[フォーム テンプレートのデザイン] ダイアログ ボックスで、 XML、またはスキーマのオプションを選択して既存のスキーマに基づくテンプレート パーツを作成できます。

既存の XML スキーマに基づくテンプレート パーツのデザイン

フォーム デザイナーでは、テンプレート パーツを作成した、スキーマから適切なフィールドにバインドされているテンプレート パーツ上のコントロールを挿入ができます。デザイナーには、データの入力規則の設定、ルール、計算の既定値、およびテンプレート パーツ上のコントロールのデータ接続を指定できます。テンプレート パーツのデザインが終了したら、ときに保存しの空き時間情報を組織内の他のテンプレート パーツの独自のフォーム テンプレートで使用し、ユーザー フォーム デザイナーに通知ことができます。

営業部の従業員は例については、として、次のテンプレート パーツが必要である決定することがあります。

テンプレート パーツ

使用可能なフィールド

使用されています。

[得意先] セクション

顧客 ID。顧客名です。顧客の種類郵送先住所。市区町村です。州/都道府県です。郵便です。国/地域です。電子メール アドレスです。電話番号

顧客の相互作用フォーム。情報の出席依頼フォーム注文フォーム。通話のフォームの管理デモの要求サービス リクエスト

注文ヘッダー

部門。配布センターです。セールス部門

顧客の相互作用フォーム。情報の出席依頼フォーム注文フォーム。通話のフォームの管理デモの要求サービス リクエスト

順序の状態] セクション

受注日。出荷日。電子メール アドレス

注文フォーム。請求書フォーム

[配信状態] セクション

患者の名前です。リレーションシップを従業員に転送します。誕生日

注文フォーム。請求書フォーム

支払い情報] セクション

[お支払いの種類支払いの日。[お支払いのノート

注文フォーム。請求書フォーム

順序 details] セクション

プロダクト ID。数量です。単位コスト受信した日付割引率です。価格の合計です。状態

注文フォーム。請求書フォーム

送付先のアドレス] のセクション

名前を配布します。住所です。市区町村です。州/都道府県です。郵便です。国/地域

注文フォーム。請求書フォーム

請求先のアドレス] のセクション

課金の名前です。請求先住所。市区町村です。州/都道府県です。郵便です。国/地域

注文フォーム。請求書フォーム

営業担当者] セクション

エージェント名です。開始日。終了日。ジョブ部門

注文フォーム。請求書フォーム

手数料] セクション

セールス部門。販売員です。手数料数量です。手数料金額です。受注の総額です。注文数量です。パーセントの数量

注文フォーム。請求書フォーム

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