Usare Planner

Tenere traccia di un processo

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Usare Microsoft Planner per tenere traccia di un processo, ad esempio per seguire i pazienti dalla pianificazione alla visita di controllo.

Creare un'attività

Creare un'attività all'inizio del flusso di lavoro.

  1. Selezionare il segno + per creare un'attività.

  2. Digitare il numero di ID del paziente.

  3. Selezionare una data di scadenza.

  4. Selezionare Assegna per assegnare l'attività a qualcuno e quindi scegliere Aggiungi attività.

Aggiungere file a un'attività

Allegare un file a un'attività in modo che i colleghi abbiano le informazioni di cui hanno bisogno man mano che l'attività segue il flusso di lavoro.

  1. Per allegare la documentazione del paziente, selezionare un'attività e quindi selezionare Aggiungi allegato > SharePoint.

  2. Selezionare il file del paziente e quindi scegliere Salva.

Aggiungere dettagli a un'attività

Fornire i dettagli su un'attività per facilitarne lo sviluppo lungo il flusso di lavoro.

  1. Selezionare un'attività e quindi digitare del testo descrittivo nella casella Descrizione.

  2. Premere TAB per salvarla e quindi selezionare Mostra su scheda in modo che le informazioni vengano visualizzate nell'attività una volta chiusa.

    Nota: Le informazioni sull'appuntamento ora appaiono nell'attività e il nuovo proprietario riceve una notifica che lo informa che gli è stato assegnato un paziente quando accede a Planner.

Spostare e riassegnare un'attività

Per far avanzare le attività lungo un flusso di lavoro, è possibile spostarle in un altro contenitore e riassegnarle.

  1. In un'attività selezionare la freccia dell'elenco a discesa Contenitore e quindi selezionare il contenitore successivo nel flusso di lavoro.

  2. Selezionare la persona a cui è assegnata l'attività, scegliere un nuovo proprietario e quindi selezionare la X per rimuovere l'assegnatario precedente.

Assegnare un'attività

Assegnare o riassegnare un'attività a un'altra persona

  1. Selezionare Assegna a e scegliere la persona che dovrà ricevere l'attività.

  2. Selezionare la X per rimuovere il proprietario precedente.

Altre informazioni

Aggiungere attività a un piano

Allegare file, foto o collegamenti a un'attività

Collaborare con il team usando Microsoft Planner

Impostare un'immagine di anteprima per un'attività

Creare contenitori per ordinare le attività

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