Video: Tenere traccia delle opportunità di vendita nella gestione dei clienti di Outlook

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Per gestire le opportunità di vendita, è possibile usare le trattative in Outlook Customer Manager.

Creare una trattativa

  1. Selezionare un messaggio di posta elettronica per visualizzare le informazioni sul contatto nel riquadro di Outlook Customer Manager a destra del riquadro di lettura.

  2. Aggiungere un'opportunità di vendita (trattativa) selezionando il pulsante + accanto a Trattative.

  3. Scegliere Salva.

  4. Selezionare la trattativa appena creata e quindi selezionare Visualizza dettagli per visualizzare i dettagli.

  5. Inserire eventuali informazioni aggiuntive, come l'importo, la fase e la priorità, quindi scegliere Salva.

Personalizzare le trattative

  1. Selezionare il pulsante Altro nel riquadro di spostamento di Outlook e quindi selezionare Componenti aggiuntivi per aprire la visualizzazione dettagliata di Outlook Customer Manager.

    OCM_Pulsante Altro

  2. Selezionare Trattative.

  3. Selezionare l'icona della penna accanto alla colonna Fase.

  4. Immettere una nuova fase personalizzata e quindi scegliere Salva.

  5. Scorrere in orizzontale fino alla colonna Importo e selezionare l'icona della penna.

  6. Per aggiornare la valuta, selezionare la valuta corretta nell'elenco a discesa.

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Domande frequenti su Outlook Customer Manager

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