Video: Creare e gestire i contatti della società nella gestione dei clienti di Outlook

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Ecco come creare una società, collegarla a un contatto e aggiungere nuove colonne in Outlook Customer Manager.

Creare una società

  1. Selezionare il pulsante Altro nel riquadro di spostamento di Outlook e quindi selezionare Componenti aggiuntivi per aprire la visualizzazione dettagliata di Outlook Customer Manager.

    OCM_Pulsante Altro

  2. Selezionare il pulsante Società sulla barra multifunzione di Outlook Customer Manager.

  3. Digitare il nome della società o selezionarla dai risultati della ricerca di Bing.

  4. Immettere altri dettagli sulla società e quindi selezionare Crea.

Collegare un contatto a una società

  1. Aprire una società e selezionare il segno + accanto a Contatti.

  2. Immettere il nome di un contatto esistente oppure creare un nuovo contatto da collegare alla società.

  3. Scegliere Salva per completare il collegamento.

Aggiungere una nuova colonna

  1. Nella scheda Società selezionare Aggiungi colonna per aggiungere una nuova colonna

  2. Digitare il nome della colonna e selezionare il tipo di dati nell'elenco a discesa Tipo colonna.

  3. Scegliere Aggiungi per completare l'aggiunta della nuova colonna.

Altre informazioni

Creare contatti, società e trattative in Outlook Customer Manager

Domande frequenti su Outlook Customer Manager

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