Creare e gestire i contatti commerciali in Outlook Customer Manager

Creare contatti commerciale

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La creazione di contatti commerciali è una delle attività più comuni eseguite in Outlook Customer Manager.

Aprire Outlook Customer Manager

  • Per aprire Outlook Customer Manager, selezionare l'icona Customer Manager sulla barra multifunzione di Outlook.

Creare un contatto commerciale

  1. Aprire un messaggio di posta elettronica. Il riquadro di Outlook Customer Manager a destra del riquadro di lettura mostra le informazioni sul messaggio e il mittente.

  2. Selezionare Aggiungi come contatto sotto il nome del mittente nel riquadro di Outlook Customer Manager.

  3. Inserire eventuali informazioni di contatto aggiuntive e quindi scegliere Salva.

Visualizzare e modificare i contatti commerciali

  1. Selezionare il pulsante Altro nel riquadro di spostamento di Outlook.

    OCM_Pulsante Altro

  2. Quindi selezionare Componenti aggiuntivi.

  3. I contatti più attivi sono evidenziati nell'area In evidenza della scheda Contatti.

  4. È possibile aprire uno qualsiasi dei propri contatti commerciali per visualizzarne tutti i dettagli.

Altre informazioni

Creare contatti, società e trattative in Outlook Customer Manager

Domande frequenti su Outlook Customer Manager

Outlook Customer Manager ti aiuta a tenere traccia delle relazioni con i clienti e a svilupparle, direttamente in Outlook.

Con un solo clic, l'intera cronologia delle comunicazioni, completa di messaggi di posta elettronica e riunioni, viene organizzata automaticamente in una sequenza temporale accanto alla tua posta in arrivo.

Facendo clic su Aggiungi come contatto puoi creare facilmente un contatto commerciale.

I contatti commerciali sono condivisi con il tuo team, quindi tutti i membri possono visualizzare le stesse informazioni sui clienti e aggiornarle.

Questo ti permette di tenere traccia dei tuoi impegni e promemoria aggiungendo altre informazioni sui clienti, come trattative, attività, note e file correlati.

Grazie alla disponibilità di questi dettagli aggiuntivi sui clienti direttamente nella posta in arrivo, non hai più bisogno di cercarli in altre posizioni.

Puoi visualizzare tutti i tuoi contatti commerciali contemporaneamente passando alla visualizzazione dettagliata di Outlook Customer Manager.

I contatti attivi vengono visualizzati automaticamente all'inizio dell'elenco, insieme ai promemoria che ti ricordano tempestivamente i tuoi impegni.

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