Video: Creare contatti commerciali in Gestione clienti di Outlook

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La creazione di contatti commerciali è una delle attività più comuni eseguite in Outlook Customer Manager.

Aprire Outlook Customer Manager

  • Per aprire Outlook Customer Manager, selezionare l'icona Customer Manager sulla barra multifunzione di Outlook.

Creare un contatto commerciale

  1. Aprire un messaggio di posta elettronica. Il riquadro di Outlook Customer Manager a destra del riquadro di lettura mostra le informazioni sul messaggio e il mittente.

  2. Selezionare Aggiungi come contatto sotto il nome del mittente nel riquadro di Outlook Customer Manager.

  3. Inserire eventuali informazioni di contatto aggiuntive e quindi scegliere Salva.

Visualizzare e modificare i contatti commerciali

  1. Selezionare il pulsante Altro nel riquadro di spostamento di Outlook.

    OCM_Pulsante Altro

  2. Quindi selezionare Componenti aggiuntivi.

  3. I contatti più attivi sono evidenziati nell'area In evidenza della scheda Contatti.

  4. È possibile aprire uno qualsiasi dei propri contatti commerciali per visualizzarne tutti i dettagli.

Altre informazioni

Creare contatti, società e trattative in Outlook Customer Manager

Domande frequenti su Outlook Customer Manager

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