Utilizzo dei gadget in Business Contact Manager

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Business Contact Manager per Outlook consente di visualizzare informazioni aggiornate sulle attività aziendali appositamente progettato grafici - o gadget, che è possibile aggiungere al Dashboard di Business Contact Manager o per qualsiasi area di lavoro.

Con gadget, è possibile scegliere le informazioni che si desidera, in cui si desidera. È inoltre possibile stampare report da visualizzare i dati.

In questo articolo vengono illustrati i gadget disponibili in Business Contact Manager per Outlook e come è possibile utilizzare con loro.

In questo articolo

Comprendere i gadget

Aggiungere o rimuovere un gadget

Lavorare con i gadget

Visualizzare un report da un gadget

Comprendere i gadget

Si vuole sapere quali i prodotti venduti superiore sono immediatamente? Esaminiamo il gadget Top Products.

Qual è lo stato corrente delle iniziative in idonei tali lead? Vedere il gadget Analisi vendite.

È necessario giustificare le spese per la campagna di marketing più recente? Gadget Confronto campagne Mostra i ricavi previsti generati da campagne attivi.

Business Contact Manager per Outlook include una varietà di gadget che è possibile utilizzare per ottenere un quadro immediato lo stato dell'azienda. I gadget visualizzare grafici e altri visual riepiloghi le informazioni immesse nei record. Essi vengono aggiornati ogni volta che si apre il Dashboard o un'area di lavoro che contiene i gadget o quando si fa clic su Aggiorna.

Più accurati e i dipendenti sono informazioni sull'immissione di dati su account e contatti commerciali, la creazione di record opportunità, collegare le attività di marketing di clienti potenziali e così via, valuable ulteriori saranno visualizzati nei gadget il per i dati di riepilogo.

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Dove gadget per ottenere i dati?

Prima di poter visualizzare tutti i dati in un gadget, è necessario ottenere informazioni aziendali in database Business Contact Manager. Gadget query sui dati archiviati per visualizzare i grafici con le informazioni che necessarie.

Utilizzare i moduli manualmente immettere i dati aziendali o importare i dati come descritto in importare i dati in Business Contact Manager. Le sezioni seguenti descrivono i gadget in Business Contact Manager per Outlook e su come immettere i dati che verranno visualizzati.

Gadget vendite

Gadget per le vendite focalizzare l'attenzione sulle aree del processo di vendita che richiedono l'attenzione dell'utente, gli elementi di rilievo e sfide. Due gadget particolarmente dettagliato, la Pipeline di vendita e Analisi vendite, vedere completo in utilizzando la pipeline di vendita e gadget analisi vendite.

Gadget Analisi vendite

Gadget analisi vendite consente di visualizzare le opportunità di vendita per la fase di vendita sono in.

Per visualizzare dati in un gadget per le vendite, è prima necessario creare i record opportunità. A seconda del tipo di informazioni che si desidera visualizzare, è necessario aggiungere prodotti/servizi al record opportunità.

Per qualsiasi gadget visualizzare le informazioni sui ricavi, è necessario immettere una percentuale di probabilità e aggiungere prodotti e servizi per i record opportunità. I ricavi previsti provengono dalla percentuale di probabilità e il totale di prodotti e servizi sui record. Ricavi provengono dal totale di prodotti e servizi sui record.

Nota: Record opportunità deve essere collegati ai record Account o contatto commerciale.

Per visualizzare dati di questo gadget...

via .enter dati in questi campi in un record opportunità

Consente di visualizzare il gadget

Clienti inattivi

Fase di vendita, per un Account o contatto commerciale da prendere in considerazione un cliente, ogni deve avere almeno un opportunità collegate con una fase di vendita di Chiusa acquisita.

Account e contatti commerciali con i quali non si avuta alcuna comunicazione per un intervallo selezionato e i ricavi previsti che rappresenta ognuno di essi.

Pipeline di vendita

  • Probabilità (deve essere maggiore di 0%),

  • Date di chiusura

  • Prodotti e servizi

Aprire le opportunità di vendita previste date di chiusura.

Analisi vendite

  • Probabilità (deve essere maggiore di 0%)

  • Fase di vendita

  • Prodotti e servizi

Opportunità aperte per fasi di vendita.

Clienti principali

Fase di vendita (deve essere Chiusa acquisita ) e prodotti e servizi

Clienti che hanno speso più denaro con la propria azienda, importo o profitto lordo.

Prodotti principali

Fase di vendita (deve essere Chiusa acquisita ), Date di chiusura e prodotti e servizi

Grafico gli elementi più venduti nel tempo, per numero di vendita, ricavi o profitto lordo.

Riferimenti principali

Autore deve contenere il nome dell'Account o contatto commerciale che dispone di cui l'attività alla società. Per visualizzare i dati sui ricavi da cui business, è anche necessario selezionare una Fase di vendita di Chiusa acquisita e aggiunta di prodotti e servizi.

Fonti migliori per nuove attività per il valore di valuta o numero di contatti.

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Gadget di marketing

Confronto tra le attività di marketing e campagne di marketing è il compito principale del gadget marketing. Per sfruttare al meglio i gadget, è necessario creare record di dettaglio per ogni marketing attività e campagna che vengono effettuati. È possibile confrontare le attività e campagne per i numeri dell'account, contatti commerciali, clienti potenziali o opportunità che si ottengano oppure ricavi, spese o gli importi di budget.

Per informazioni finanziarie accurate, assicurarsi di includere questi dettagli in ogni record attività di marketing:

  • Campo costo preventivato nella pagina Dettagli

  • Campo costo effettivo della pagina traccia

  • In tutte le opportunità di vendita o Account, contatto commerciale o record cliente potenziale che sono il risultato di un'attività di marketing, immettere il nome dell'attività nel campo autore di ogni record. Il totale dei prodotti e servizi elencati in un modulo opportunità vengono utilizzati per calcolare i Ricavi previsti.

Per visualizzare dati di questo gadget...

... è necessario...

… e il gadget

Analisi del tipo di attività

Creare più di un record attività di marketing dello stesso tipo e immettere quanti più dettagli possibile.

Confronta tutte le attività di un unico tipo, ad esempio elenchi delle chiamate o le attività di posta elettronica di massa. (Per visualizzare i risultati di una singola attività, utilizzare la scheda analisi di Marketingarea di lavoro ).

Analisi delle campagne

Crearne uno o più record dell'attività di marketing di qualsiasi digitare, assegnarlo a una campagna e immettere quanti più dettagli possibile.

Grafici i risultati di ogni attività in una campagna di marketing selezionata. Il valore predefinito della campagna è Attività correnti.

Confronto campagne

Creare più di una campagna di marketing e immettere quanti più dettagli possibile per ciascuna attività le campagne.

Confronta il successo di tutte le campagne di marketing.

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Gadget di gestione dei progetti

Gadget di gestione dei progetti grafico lo stato di avanzamento di tutti i progetti commerciali, visualizzati dal date di scadenza, sequenze temporali e la percentuale di completamento.

Per visualizzare dati di questo gadget...

Aprire il record...

... e immettere i dati in questi campi

Progetti commerciali - scaduti

Progetto commerciale

  • Data inizio

  • Data di scadenza (deve essere prima della data corrente)

  • % Completamento

Progetti commerciali - scadenza vicina

Progetto commerciale

  • Data inizio

  • Scadenza

  • % Completamento

Progetti commerciali - tutti

Progetto commerciale

  • Data inizio

  • Scadenza

  • % Completamento

Attività di progetto - scadute

Attività di progetto

  • Data inizio

  • Data di scadenza (deve essere prima della data corrente)

  • % Completamento

Attività di progetto - Scadenza vicina

Attività di progetto

  • Data inizio

  • Scadenza

  • % Completamento

Attività di progetto - tutti

Attività di progetto

  • Data inizio

  • Scadenza

  • % Completamento

business projects gadget

Gadget progetto attività - scadenza successiva consente di visualizzare le attività con per raggiungere le date di scadenza.

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Gadget generale

Il gadget non è specifico di una funzione di processo, ma può essere utile in più posizioni.

  • Elementi commerciali recenti. Elenco di elementi fino a 18 aperti di recente, con le icone per indicare ogni tipo di elemento.

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Aggiungere o rimuovere un gadget

Gadget in Business Contact Manager per Outlook sono categorizzate per le aree di lavoro in cui si è probabilmente usarle, ma è possibile aggiungere qualsiasi gadget per qualsiasi area di lavoro o per il Dashboard.

Aggiungere un gadget per il Dashboard

  1. Nel riquadro di spostamento fare clic su Business Contact Manager.

  2. Sulla barra multifunzione, nel gruppo Aggiungi gadget della scheda Home fare clic su una delle operazioni seguenti:

    • Vendite

    • Marketing

    • Gestione dei progetti

    • Generale

  3. Fare clic su gadget che si desidera visualizzare.

Il gadget viene visualizzato nel Dashboard. Scorrere verso il basso per visualizzare altri gadget.

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Aggiungere un gadget a un'area di lavoro

  1. Nel riquadro di spostamento, in Business Contact Manager, fare clic su una delle cartelle seguenti per visualizzare l'area di lavoro:

    • Gestione contatti.

    • Vendite.

    • Marketing.

    • Gestione progetti.

  2. Sulla barra multifunzione fare clic sulla scheda Gadget.

  3. Nel gruppo Aggiungi gadget fare clic su una delle operazioni seguenti:

    • Vendite

    • Marketing

    • Gestione dei progetti

    • Generale

gadgets tab

Scheda gadget della barra multifunzione.

  1. Fare clic su gadget che si desidera visualizzare.

Il gadget viene visualizzata nella parte superiore dell'area di lavoro.

Suggerimento: Aggiunta di un gadget a un'area di lavoro automaticamente determina l'area di visualizzazione gadget venga visualizzato.

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Rimuovere un gadget

  • Scegliere il pulsante Rimuovi close button on gadget gadget che si desidera rimuovere.

    Il gadget viene chiusa e i gadget rimanenti verranno spostato alto o lateralmente per salto verso sinistra di un gadget rimosso.

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Lavorare con i gadget

Ogni gadget caratteristiche più pulsanti.

Fare clic su

Risultato

Refresh gadget button

L'aggiornamento     Aggiorna dati eseguendo una query il database Business Contact Manager e quindi visualizzare le informazioni correnti.

Create report button on a gadget

Report di avvio     Consente di visualizzare il report in cui si basano dati gadget.

Pulsante Impostazioni gadget

Opzioni     Verrà visualizzata la finestra di dialogo che consente di selezionare i dati visualizzati nel gadget.

close button on gadget

Rimuovere     Rimuove il gadget da un'area di lavoro o il Dashboard.

Nota: La rimozione di un gadget da un'area di lavoro non rimuove il gadget nel dashboard.

Nota: Gadget non sono ridimensionabili.

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Selezionare i dati visualizzati in un gadget

Ogni gadget per mostrare una sezione specifica delle informazioni, ma è possibile scegliere esattamente quali bit dei dati business che si desidera visualizzare. È possibile anche aggiungere gadget stesso nel Dashboard o dell'area di lavoro venga ripetuto, scegliere dati diversi da visualizzare in ogni gadget.

  1. Scegliere il pulsante Opzioni Pulsante Impostazioni gadget su un gadget.

  2. Rivedere le selezioni negli elenchi e le caselle di controllo nella finestra di dialogo e quindi fare clic sulle opzioni che si desidera visualizzare nel gadget.

  3. Se si desidera che il gadget per visualizzare le etichette, in grafico, selezionare le caselle di controllo seguenti:

    • I titoli degli assi. Visualizza le etichette per i dati su assi x e y del grafico gadget.

    • Sottotitoli. Visualizza un'etichetta che descrive i dati nel gadget, ad esempio opportunità generati da attività corrente.

    • Legenda. Visualizza le etichette per ognuna delle barre nel gadget e colori. Non è un'opzione in ogni gadget.

  4. Fare clic su OK. I dati di gadget viene aggiornati.

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Disporre o si sposta gadget

È possibile spostare i gadget in aree di lavoro o il Dashboard.

Per spostare un gadget, trascinarlo nella nuova posizione nell'area di lavoro o nel Dashboard.

Le aree di lavoro visualizzati gadget in un'unica riga. Per visualizzare i gadget che non sono visibili in un'area di lavoro, fare clic sulle frecce verso destra o a sinistra.

Nel Dashboard di altri gadget sposterà orizzontalmente o verticalmente per riempire lo spazio. Dashboard di gadget sono visualizzate nelle colonne possibile espandere verticalmente per visualizzare un massimo di 20 gadget. È possibile scegliere di visualizzare i gadget in fino a quattro colonne.

  1. Nel riquadro di spostamento, fare clic su Business Contact Manager per visualizzare il Dashboard.

  2. Sulla barra multifunzione fare clic sulla scheda Visualizza.

  3. Nel gruppo colonne fare clic sul numero di colonne che si desidera visualizzare.

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Visualizzare un report da un gadget

Ogni gadget può generare un report con i dati visualizzati. Per visualizzare un report da un gadget, eseguire una delle operazioni seguenti:

  • Fare clic sul pulsante Avvia report. Create report button on a gadget gadget.

Il report verranno visualizzati tutti i dati da gadget, nonché informazioni correlate. Ad esempio, il report viene aperto dal gadget Clienti inattivi, è possibile visualizzare un elenco di clienti che non hanno avuto contatti con l'azienda per gli ultimi 30 giorni, insieme a nome dell'account del cliente ogni, telefono numero e la fase di vendita e data di chiusura dell'ultimo record opportunità creati per il cliente.

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