Creare e gestire i contatti commerciali in Outlook Customer Manager

Usare l'app per dispositivi mobili Outlook Customer Manager

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È possibile creare facilmente un contatto commerciale cercando fra i contatti del telefono o su LinkedIn.

Installare l'app Outlook Customer Manager per iOS

  • Cercare l'app Outlook Customer Manager nell'App Store e installarla sull'iPhone.

Cercare e creare un contatto commerciale

  1. Passare alla scheda Contatti nell'app Outlook Customer Manager per iOS.

  2. Toccare l'icona di ricerca nell'angolo in alto.

  3. Digitare il nome di una persona da cercare in LinkedIn. Si può anche digitare il nome della società della persona per filtrare i risultati.

  4. I risultati della ricerca vengono visualizzati in un elenco che è possibile scorrere per trovare la persona corretta.

  5. Toccare il risultato della ricerca per visualizzare i dettagli, quindi toccare il segno di spunta nell'angolo in alto a destra per creare il contatto.

Altre informazioni

Introduzione a Outlook Customer Manager

Domande frequenti su Outlook Customer Manager

L'app Outlook Customer Manager per dispositivi mobili iOS ti permette di accedere rapidamente alle informazioni sui clienti quando sei fuori ufficio o vuoi acquisire nuove informazioni velocemente.

Nella pagina Oggi vedrai un elenco degli impegni e delle riunioni in programma nel tuo calendario di Outlook, per non perdere mai di vista le cose importanti.

Tocca il pulsante Aggiungi per creare un'attività di completamento, un nuovo contatto commerciale, una società o una trattativa per tenere traccia di una nuova opportunità di vendita.

Digitalizzando un biglietto da visita, puoi aggiungere automaticamente un nuovo contatto commerciale.

I contatti commerciali sono condivisi con il team, quindi tutti vengono tenuti aggiornati.

Passa a Contatti per vedere tutti i tuoi contatti commerciali e le società.

Tocca un contatto per visualizzarne i dettagli, oltre a una sequenza temporale che elenca automaticamente tutte le interazioni con quel contatto, inclusi i messaggi e le riunioni.

Puoi anche aggiungere contatti commerciali dalla rubrica del telefono o direttamente da LinkedIn.

Le informazioni sui clienti disponibili pubblicamente su LinkedIn vengono aggiunte automaticamente.

L'app Outlook Customer Manager per dispositivi mobili è ora disponibile in tutto il mondo per gli abbonati a Office 365 Business Premium.

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