Usare i gadget in Business Contact Manager

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Business Contact Manager per Outlook Visualizza informazioni aggiornate sulle attività aziendali in grafici appositamente progettati o gadget, che è possibile aggiungere al dashboard di Business Contact Manager o a una qualsiasi delle aree di lavoro.

Con i gadget, è possibile scegliere le informazioni desiderate e dove si vuole. È anche possibile stampare i report dai dati visualizzati.

In questo articolo vengono illustrati i gadget disponibili in Business Contact Manager per Outlook e il modo in cui è possibile collaborare.

In questo articolo

Informazioni sui gadget

Aggiungere o rimuovere un gadget

Usare i gadget

Visualizzare un report da un gadget

Informazioni sui gadget

Vuoi sapere quali sono i tuoi prodotti top selling in questo momento? Ecco il gadget prodotti principali.

Qual è lo stato attuale degli sforzi per qualificare i lead? Vedere il gadget imbuTo vendite.

È necessario giustificare le spese per la campagna di marketing più recente? Il gadget Confronto campagne Mostra i ricavi previsti generati dalle campagne attive.

Business Contact Manager per Outlook offre una varietà di gadget che puoi usare per ottenere una rapida istantanea dello stato della tua azienda. Questi gadget visualizzano i grafici e altri riepiloghi visivi delle informazioni immesse nei record. Vengono aggiornate ogni volta che si apre il dashboard o un'area di lavoro contenente gadget o quando si fa clic su Aggiorna.

Quanto più diligente è l'utente e i dipendenti per l'immissione di dati su account e contatti commerciali, la creazione di record di opportunità, il collegamento di lead alle attività di marketing e così via, i dati di riepilogo visualizzati nei gadget saranno più preziosi.

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Dove vengono dati i gadget?

Prima di poter visualizzare i dati in un gadget, è necessario ottenere le informazioni aziendali in database Business Contact Manager. I gadget eseguono query sui dati archiviati per visualizzare i grafici con le informazioni necessarie.

Usare i moduli per immettere manualmente i dati aziendali oppure importare i dati come descritto in importare i dati in Business Contact Manager. Nelle sezioni seguenti vengono descritti i gadget in Business Contact Manager per Outlook e come immettere i dati visualizzati.

Gadget di vendita

I gadget di vendita si conformano alle aree del processo di vendita che richiedono attenzione, punti salienti e sfide. Due gadget dettagliati, la pipeline di vendita e l'imbuto di vendita sono descritti integralmente in uso della pipeline di vendita e dei gadgeta imbuto di vendita.

Gadget Analisi vendite

Il gadget imbuto vendite Visualizza le opportunità di vendita in base alla fase di vendita in cui si trovano.

Per visualizzare i dati in uno dei gadget di vendita, è necessario prima di tutto creare record opportunità. A seconda del tipo di informazioni che si desidera visualizzare, è anche necessario aggiungere prodotti/servizi al record opportunità.

Per qualsiasi gadget per visualizzare le informazioni sui ricavi, è necessario immettere una percentuale di probabilità e aggiungere elementi di prodotto e servizio ai record opportunità. I ricavi previsti derivano dalla percentuale di probabilità e dal totale di prodotti e servizi nei record. I ricavi provengono dal totale di prodotti e servizi nei record.

Nota: I record opportunità devono essere collegati a record account o contatto commerciale.

Per visualizzare i dati in questo gadget...

... Immettere i dati in questi campi in un record opportunità

Il gadget viene visualizzato

Clienti inAttivi

Fase di vendita: per un account o un contatto commerciale da considerare un cliente, ognuno deve avere almeno un'opportunità collegata con una fase di vendita di Closed Won.

Account e contatti commerciali con i quali non si hanno comunicazioni per un intervallo selezionato e i ricavi stimati rappresentati da ognuno di essi.

Pipeline di vendita

  • Probabilità (deve essere maggiore di 0%)

  • Data di chiusura

  • Prodotti e servizi

Aprire le opportunità di vendita in base alle date di chiusura previste.

Analisi vendite

  • Probabilità (deve essere maggiore di 0%)

  • Fase di vendita

  • Prodotti e servizi

Aprire opportunità per fasi di vendita.

Clienti principali

Fase di vendita (deve essere chiusa vinta ) e prodotti e servizi

Clienti che hanno speso più soldi con la tua azienda, in base a un importo in dollari o a un margine lordo.

Prodotti principali

Fase di vendita (deve essere chiusa vinta ), Data di chiusura e prodotti e servizi

Grafico degli elementi più venduti nel tempo, in base al numero di vendite, ricavi o margine lordo.

Riferimenti principali

Avviata da deve contenere il nome dell'account o del contatto commerciale che ha riferito l'attività alla società. Per visualizzare i dati sui ricavi provenienti dall'azienda di cui si fa riferimento, è necessario selezionare anche una fase di vendita di Closed Won e aggiungere prodotti e servizi.

Fonti migliori per le nuove aziende, per il valore in dollari o il numero di contatti.

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Gadget di marketing

I confronti tra le attività di marketing e le campagne di marketing sono il lavoro principale dei gadget di marketing. Per ottenere il massimo da questi gadget, è necessario creare record dettagliati per ogni attività di marketing e campagna condotta. È possibile confrontare le attività e le campagne in base al numero di account, contatti commerciali, lead o opportunità che essi producono oppure in base a ricavi, spese o importi preventivati.

Per informazioni finanziarie accurate, assicurarsi di includere questi dettagli in ogni record attività di marketing:

  • Campo costo preventivato nella pagina Dettagli

  • Campo costo effettivo nella pagina di registrazione

  • In tutte le opportunità di vendita o account, contatto commerciale o lead record che sono il risultato di un'attività di marketing, immettere il nome dell'attività nel campo iniziato per ogni record. Il totale dei prodotti e servizi elencati in un modulo opportunità viene usato per calcolare i riCavi previsti.

Per visualizzare i dati in questo gadget...

... Devi...

... e il gadget

Analisi tipi di attività

Creare più di un record attività di marketing dello stesso tipo e immettere il maggior numero possibile di dettagli.

Confronta tutte le attività di un singolo tipo, ad esempio elenchi di chiamate o attività di posta elettronica di massa. Per visualizzare i risultati di una singola attività, usare la scheda analisi delarea di lavoro di Marketing.

Analisi campagna

Creare uno o più record attività di marketing di qualsiasi tipo, assegnarlo a una campagna e immettere tutti i dettagli possibili.

Classifica i risultati di ogni attività in una campagna di marketing selezionata. La campagna predefinita è attività correnti.

Confronto campagne

Crea più di una campagna di marketing e immetti tutti i dettagli possibili per ogni attività nelle campagne.

Confronta il successo di tutte le campagne di marketing.

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Gadget per la gestione dei progetti

I gadget per la gestione dei progetti visualizzano lo stato di avanzamento di tutte le attività commerciali, visualizzate in base a scadenze, sequenze temporali e percentuale di completamento.

Per visualizzare i dati in questo gadget...

Aprire questo record...

... e immettere i dati in questi campi

Progetti commerciali - Scaduti

Progetto commerciale

  • Data inizio

  • Scadenza (deve essere antecedente alla data corrente)

  • % completamento

Progetti commerciali - Scadenza vicina

Progetto commerciale

  • Data inizio

  • Scadenza

  • % completamento

Progetti commerciali-tutti

Progetto commerciale

  • Data inizio

  • Scadenza

  • % completamento

Attività di progetto-scadute

Attività progetto 

  • Data inizio

  • Scadenza (deve essere antecedente alla data corrente)

  • % completamento

Attività di progetto-scadenza successiva

Attività progetto 

  • Data inizio

  • Scadenza

  • % completamento

Attività di progetto-tutti

Attività progetto 

  • Data inizio

  • Scadenza

  • % completamento

business projects gadget

Il gadget per le attività di progetto a scadenza successiva Visualizza le attività con le scadenze in arrivo.

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Gadget generale

Questo gadget non è specifico di una funzione lavoro, ma può essere utile in molte posizioni.

  • Elementi aziendali recenti. Elenco di un massimo di 18 elementi aperti di recente, con le icone per indicare il tipo di elemento.

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Aggiungere o rimuovere un gadget

I gadget in Business Contact Manager per Outlook sono categorizzati in base alle aree di lavoro in cui è più probabile usarli, ma è possibile aggiungere qualsiasi Gadget a qualsiasi area di lavoro o al dashboard.

Aggiungere un gadget al dashboard

  1. Nel riquadro di spostamento fare clic su Business Contact Manager.

  2. Nel gruppo Aggiungi gadget della scheda Home della barra multifunzione fare clic su una delle opzioni seguenti:

    • Vendite

    • Marketing

    • Gestione progetti

    • Generale

  3. Fare clic sul gadget che si vuole visualizzare.

Il gadget viene visualizzato nel dashboard. Scorrere verso il basso per visualizzare altri gadget.

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Aggiungere un Gadget a un'area di lavoro

  1. Nel riquadro di spostamento, in Business Contact Manager, fare clic su una delle cartelle seguenti per visualizzare l'area di lavoro:

    • Gestione contatti.

    • Vendite.

    • Marketing.

    • Gestione progetti.

  2. Sulla barra multifunzione fare clic sulla scheda Gadget.

  3. Nel gruppo Aggiungi gadget fare clic su una delle opzioni seguenti:

    • Vendite

    • Marketing

    • Gestione progetti

    • Generale

gadgets tab

Scheda Gadget sulla barra multiFunzione.

  1. Fare clic sul gadget che si vuole visualizzare.

Il gadget viene visualizzato nella parte superiore dell'area di lavoro.

Suggerimento: L'aggiunta di un Gadget a un'area di lavoro provoca automaticamente l'aspetto dell'area di visualizzazione del gadget.

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Rimuovere un gadget

  • Nel gadget che si vuole rimuovere fare clic sul pulsante Rimuovi close button on gadget .

    Il gadget si chiude e i gadget rimanenti si sposteranno verso l'alto o lateralmente per riempire il vuoto lasciato da un gadget rimosso.

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Usare i gadget

Ogni gadget include diversi pulsanti.

Fare clic su

Risultato

Refresh gadget button

Aggiornare     Aggiorna i dati eseguendo una query sul database Business Contact Manager e visualizzando le informazioni correnti.

Create report button on a gadget

Avviare un report     Visualizza il report su cui si basano i dati del gadget.

Pulsante Impostazioni gadget

Opzioni     Apre una finestra di dialogo che è possibile usare per selezionare i dati visualizzati nel gadget.

close button on gadget

Rimuovi     Rimuove il gadget da un'area di lavoro o dal dashboard.

Nota: La rimozione di un gadget da un'area di lavoro non rimuove il gadget dal dashboard.

Nota: I gadget non sono ridimensionabili.

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Scegliere i dati visualizzati in un gadget

Ogni gadget mostra una specifica sezione di informazioni, ma è possibile scegliere esattamente i bit dei dati aziendali che si desidera visualizzare. È anche possibile aggiungere lo stesso gadget al dashboard o all'area di lavoro più di una volta, scegliendo dati diversi da visualizzare in ogni gadget.

  1. Fare clic sul pulsante Opzioni Pulsante Impostazioni gadget su un gadget.

  2. Esaminare le selezioni nelle caselle di riepilogo e di controllo nella finestra di dialogo e quindi fare clic sulle opzioni che si desidera visualizzare nel gadget.

  3. Se si vuole che il gadget visualizzi le etichette, in grafico selezionare una delle caselle di controllo seguenti:

    • Titoli degli assi. Visualizza le etichette per i dati sugli assi x e y del grafico dei gadget.

    • Sottotitolo. Visualizza un'etichetta che descrive i dati nel gadget, ad esempio le opportunità generate dalle attività correnti.

    • Legenda. Visualizza le etichette per ogni colore e barra del gadget. Non è un'opzione per ogni gadget.

  4. Fare clic su OK. I dati del gadget vengono aggiornati.

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Disporre o spostare Gadget

È possibile spostare i gadget in aree di lavoro o nel dashboard.

Per spostare un gadget, trascinarlo nella nuova posizione nell'area di lavoro o nel dashboard.

Le aree di lavoro visualizzano i gadget in una singola riga. Per visualizzare i gadget non visibili in un'area di lavoro, fare clic sulle frecce per scorrere verso destra o sinistra.

Nel dashboard gli altri gadget si sposteranno in verticale o in orizzontale per riempire lo spazio. Il dashboard Visualizza i gadget in colonne e può espandersi verticalmente per visualizzare fino a 20 gadget. Puoi scegliere di visualizzare i gadget in un massimo di quattro colonne.

  1. Nel riquadro di spostamento fare clic su Business Contact Manager per visualizzare il dashboard.

  2. Sulla barra multifunzione fare clic sulla scheda Visualizza.

  3. Nel gruppo colonne fare clic sul numero di colonne che si desidera visualizzare.

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Visualizzare un report da un gadget

Ogni gadget può generare un report dai dati visualizzati. Per visualizzare un report da un gadget, eseguire una delle operazioni seguenti:

  • Fare clic sul pulsante avvia rapporto. Create report button on a gadget sul gadget.

Il report visualizzerà tutti i dati dal gadget, oltre ad altre informazioni correlate. Ad esempio, se si apre il report dal gadget clienti inattivi, è possibile visualizzare un elenco dei clienti che non hanno avuto contatti con la propria azienda negli ultimi 30 giorni, insieme al nome dell'account del cliente, al numero di telefono e alla fase di vendita e alla data di chiusura dell'ultimo record opportunità creato per il cliente.

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