Trovare le attività collegate a un elemento di Outlook Customer Manager

In Outlook Customer Manager, le attività sono collegate automaticamente alle offerte, alle società o ai contatti appropriati. Ad esempio, se è stato archiviato un contatto denominato Francesca Bianchi in Outlook Customer Manager, con l'indirizzo di posta elettronica francesca@contoso.com, ogni volta che si invia un messaggio a Francesca usando Outlook la comunicazione viene collegata al suo record contatto e al record società di Contoso. È anche possibile avviare attività all'interno di Outlook Customer Manager.

Trovare le attività collegate a un elemento di Outlook Customer Manager

Esistono due modi per visualizzare le attività collegate a un elemento. È possibile visualizzare le attività da un messaggio di posta elettronica ricevuto da un contatto oppure è possibile trovare le attività attraverso un contatto, una società o un'offerta di Outlook Customer Manager.

Trovare attività da un messaggio di posta elettronica

  1. Aprire un messaggio di posta elettronica esistente e quindi scegliere Customer Manager dalla barra multifunzione.

  2. Nella schermata dei dettagli del mittente è possibile vedere tutte le informazioni. Scegliere Mostra tutti elementi correlati per visualizzare tutte le attività per il contatto. È possibile fare doppio clic sui messaggi di posta elettronica o sulle riunioni per aprirli nella finestra di Outlook corrispondente. Società, contatti e offerte verranno aperti nel riquadro di Outlook Customer Manager.

    Visualizzare tutte le attività correlate per un contatto

Trovare attività da un contatto, una società o un'offerta

  1. Scegliere i moduli Contatti, Società oppure Offerte in Outlook Customer Manager.

  2. È possibile selezionare il contatto, la società o l'offerta dall'elenco, dal dispositivo di scorrimento Evidenziata o dalla ricerca. Una volta trovato l'elemento cercato, selezionarlo per aprirlo.

  3. Tutte le attività che implicano tale società, contatto o offerta vengono visualizzate Sequenza temporale. È possibile visualizzare la successiva attività programmata oltre a tutte le attività precedenti. Per le offerte, purché siano attive, ogni messaggio di posta elettronica inviato a uno dei contatti collegati all'offerta verrà collegato anche a quest'ultima.

  4. È possibile fare doppio clic sui messaggi di posta elettronica o sulle riunioni per aprirli nella finestra di Outlook corrispondente. Società, contatti e offerte verranno aperti nel riquadro di Outlook Customer Manager.

Altre informazioni su Outlook Customer Manager

Per domande su Outlook Customer Manager o per esaminare tutta la documentazione del prodotto, vedere Domande frequenti su Outlook Customer Manager.

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