Personalizzare Outlook Customer Manager

Nota:  Riteniamo importante fornire il contenuto della Guida più recente non appena possibile, nella lingua dell'utente. Questa pagina è stata tradotta automaticamente e potrebbe contenere errori di grammatica o imprecisioni. L'intento è quello di rendere fruibile il contenuto. Nella parte inferiore della pagina è possibile indicare se le informazioni sono risultate utili. Questo è l' articolo in lingua inglese per riferimento.

Non esistono due organizzazioni identiche: con Outlook Customer Manager è possibile personalizzare le informazioni archiviate per i contatti, le società e le offerte. Per inserire informazioni e campi personalizzati, aggiungere colonne alle pagine dei contatti, delle società e delle offerte.

Aggiungere colonne alla visualizzazione

  1. Dalla pagina Contatti, Società o Offerte scegliere +Aggiungi colonna.

  2. Immettere un nome di colonna e un tipo. È possibile scegliere da una colonna di testo, una colonna di numeri o una colonna di date.

  3. Scegliere Aggiungi per salvare il campo personalizzato. La colonna viene visualizzata all'estrema destra.

    Nota: A seconda della risoluzione dello schermo e dal numero di colonne aggiunte, potrebbe essere necessario usare la barra di scorrimento nella parte inferiore della schermata per visualizzare la nuova colonna.

Aggiungere i dati alla colonna

Dopo aver aggiunto una colonna, è possibile immettere informazioni in questo campo nella pagina dell'elemento del contatto, della società o dell'offerta.

  1. Dalla pagina Contatti, Società o Offerte selezionare un elemento.

  2. Scegliere Visualizza dettagli.

  3. I campi personalizzati verranno visualizzati nella parte inferiore della finestra. Immettere eventuali informazioni pertinenti, quindi scegliere Salva.

Modificare la colonna

Dopo aver creato una nuova colonna, è possibile modificarne il nome scegliendo l'icona a forma di matita. Dopo aver digitato il nuovo nome, scegliere Aggiorna.

Per eliminare la colonna personalizzata, selezionare l'icona a forma di matita, quindi scegliere Elimina nella finestra di dialogo Modifica colonna.

Nota: Dopo aver creato la colonna, non è più possibile modificarne il tipo.

Personalizzare le fasi relative a valuta e offerta

Oltre a creare colonne personalizzate, è anche possibile personalizzare la valuta e le varie fasi disponibili per le offerte.

Aggiungere altri passaggi opportunità personalizzato

  1. Nella pagina Offerte scegliere l'icona a forma di matita accanto alla colonna Fase.

    Aggiungere altre fasi alle offerte
  2. È possibile aggiungere una fase personalizzata a una qualsiasi delle fasi esistenti. Ad esempio, è possibile aggiungere un'altra fase Operazione completata accanto a Vinto. Scegliere +Aggiungi fase, digitare un nome per la fase, quindi scegliere Aggiorna.

Cambiare la valuta

  1. Nella pagina Offerte scegliere l'icona a forma di matita accanto alla colonna Importo.

  2. Usare l'elenco a discesa per scegliere tra le diverse valute, quindi scegliere Aggiorna.

    Personalizzare la valuta

Altre informazioni su Outlook Customer Manager

Per domande su Outlook Customer Manager o per esaminare tutta la documentazione del prodotto, vedere Domande frequenti su Outlook Customer Manager.

Amplia le tue competenze su Office
Esplora i corsi di formazione
Ottieni in anticipo le nuove caratteristiche
Partecipa al programma Office Insider

Queste informazioni sono risultate utili?

Grazie per il feedback!

Grazie per il tuo feedback! Potrebbe essere utile metterti in contatto con uno dei nostri operatori del supporto di Office.

×