Ottenere i record aziendali in Business Contact Manager

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I dati aziendali sono uno dei principali asset aziendali e uno dei più difficili da sostituire. Business Contact Manager per Outlook consente di immettere manualmente o importazione dati aziendali da altri programmi in modo semplice e comodo.

È possibile ottenere i dati aziendali in Business Contact Manager per Outlook in diversi modi:

  • Digitare i dati nei moduli. L'utente o i venditori possono eseguire questa operazione quando si incontra un nuovo contatto commerciale o lead oppure crearne uno nuovo account.

  • Trasferire o copiare i contatti di Outlook in Business Contact Manager per Outlook. È anche possibile creare un contatto commerciale da un messaggio di posta elettronica di Outlook.

  • Importare dati da un file, da Outlook o da un altro programma. Per informazioni su come importare dati in Business Contact Manager per Outlook, vedere importare i dati in Business Contact Manager.

Per saperne di più

Immettere manualmente i dati nei moduli di Business Contact Manager

Trasferire o copiare contatti di Outlook in Business Contact Manager

Immettere manualmente i dati nei moduli di Business Contact Manager

  1. Nel riquadro di spostamento fare clic su Business Contact Manager.

  2. Nel gruppo nuovo della scheda Home della barra multifunzione fare clic sulla maschera desiderata o per altre opzioni, fare clic su nuovi elementi e quindi su una maschera.

  3. Digitare le informazioni nel modulo.

  4. Fare clic su Salva e chiudi.

Suggerimento: Se si vogliono aggiungere altri record dello stesso tipo, dopo aver completato il modulo, fare clic su Salva _AMP_ nuovo per salvare il record corrente e aprire un nuovo modulo.

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Creare un contatto commerciale o un record di lead da un messaggio di posta elettronica

  1. Nel riquadro di spostamento fare clic su posta in arrivo.

  2. Fare doppio clic su un messaggio per aprirlo e quindi, nel gruppo aziendale, fare clic su Crea record.

  3. Fare clic sul tipo di record che si vuole creare, contatto commerciale, account o tipo di record personalizzato.

  4. Il modulo record verrà aperto. Completare il modulo e quindi fare clic su Salva _AMP_ Chiudi.

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Trasferire o copiare contatti di Outlook in Business Contact Manager

Se si usa Outlook per archiviare i contatti personali e commerciali, è possibile trasferire o copiare i contatti correlati alle aziende in Business Contact Manager per Outlook come account o contatti commerciali.

In questa sezione

Trasferire i contatti di Outlook in una cartella di Business Contact Manager

Trasferimento di un contatto di Outlook aperto

Copiare un contatto di Outlook aperto

Trasferire i contatti di Outlook in una cartella di Business Contact Manager

È possibile trasferire un contatto di Outlook nella cartella account o contatti commerciali.

Potresti voler trasferire i contatti per le aziende con cui hai a che fare con la cartella account e trasferire i contatti per gli utenti con cui fai business nella cartella contatti commerciali.

  1. Nel riquadro di spostamento fare clic su contatti.

  2. Fare clic su uno o più contatti che si desidera trasferire nelle cartelle di Business Contact Manager per Outlook.

    Come si selezionano più record?

    Per selezionare record adiacenti, tenere premuto MAIUSC e quindi fare clic sul primo e sull'ultimo record del gruppo che si desidera aggiungere. Per selezionare record non adiacenti, tenere premuto CTRL e quindi fare clic sui singoli record. Per selezionare tutti i record contemporaneamente, fare clic su uno di essi e quindi premere CTRL+A.

  3. Nel gruppo attività della barra multifunzione fare clic su Crea record e quindi su uno dei pulsanti seguenti:

    • Copiare in Business Contact Manager per copiare le informazioni in un record in Business Contact Manager per Outlook e non modificare il record originale.

    • Passa a Business Contact Manager per creare un record dalle informazioni in Business Contact Manager per Outlook e quindi eliminare il record in Outlook.

  4. Nell'elenco fare clic sul tipo di record che si vuole creare, contatto commerciale, account o tipo di record personalizzato.

  5. I record creati sono elencati in ordine alfabetico in base al nome visualizzato nel campo file come.

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Trasferimento di un contatto di Outlook aperto

Quando si trasferisce un record in Business Contact Manager per Outlook si crea un nuovo record aziendale per il contatto ed Elimina il record esistente in Outlook.

  1. Nel riquadro di spostamento fare clic su contatti.

  2. Fare doppio clic sul contatto che si vuole trasferire in Business Contact Manager per Outlook.

  3. Nel gruppo attività della barra multifunzione fare clic su Crea record e quindi su passa a Business Contact Manager.

  4. Nell'elenco fare clic sul tipo di record che si vuole creare, contatto commerciale, account o tipo di record personalizzato.

  5. Il record viene eliminato da Outlook e viene visualizzato in Business Contact Manager per Outlook, elencato in ordine alfabetico in base al nome visualizzato nel campo file come.

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Copiare un contatto di Outlook aperto

Quando si copia un record in Business Contact Manager per Outlook usando il pulsante Crea record, si crea un nuovo record aziendale per il contatto e si mantengono invariate le altre informazioni di contatto in Outlook.

  1. Nel riquadro di spostamento fare clic su contatti.

  2. Fare doppio clic sul contatto che si vuole copiare in Business Contact Manager per Outlook.

  3. Nel gruppo attività della barra multifunzione fare clic su Crea record e quindi su copia in Business Contact Manager.

  4. Nell'elenco fare clic sul tipo di record che si vuole creare, contatto commerciale, account o tipo di record personalizzato.

  5. Il record viene creato in Business Contact Manager per Outlook, elencato in ordine alfabetico in base al nome visualizzato nel campo file come.

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