Introduzione a Outlook Customer Manager

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Le piccole aziende di Outlook Customer Manager registrano e crescono le relazioni con i clienti. Aggiunge funzionalità a Outlook per mostrare la cronologia delle comunicazioni dei clienti, le attività importanti e i promemoria e tenere traccia delle attività in un'unica posizione per consentire ai team di rimanere in contatto con le relazioni con i clienti. Poiché Outlook Customer Manager è incorporato in Outlook, non è necessario installare o apprendere un nuovo software e Outlook Customer Manager può basarsi sui dati di posta elettronica, calendario, Skype for business e Office Graph.

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Installare Outlook Customer Manager per Office 2016

  1. Chiedere all'amministratore di assegnare una licenza Business Premium, se non è già stato fatto.

  2. Il componente aggiuntivo Customer Manager verrà installato automaticamente in Outlook 2016. Possono essere necessarie fino a 24 ore dopo aver ricevuto la licenza per il componente aggiuntivo Outlook Customer Manager per essere visualizzato nella barra multifunzione di Outlook.

  3. Se Outlook Customer Manager non è installato nella barra multifunzione di Outlook, rivolgersi all'amministratore per poter assegnare la licenza appropriata.

Iniziare a usare Outlook Customer Manager in Outlook

È possibile accedere a Outlook Customer Manager tramite il pulsante sulla barra multifunzione di Outlook o nel riquadro di spostamento. Il pulsante Customer Manager sulla barra multifunzione si trova nella scheda Home, ovvero la scheda attiva per impostazione predefinita quando si visualizza la posta elettronica. Un riquadro di Outlook Customer Manager mostra tutte le informazioni pertinenti su un contatto dal messaggio di posta elettronica.

Se si vuole verificare che il riquadro di Outlook Customer Manager sia sempre visibile, è possibile aggiungerlo. Nell'angolo superiore destro dell'app scegliere l'icona del PIN.

È necessario aggiungere l'app al riquadro di lettura durante la lettura di un messaggio di posta elettronica e di nuovo durante la composizione di un messaggio di posta elettronica.

Icona del PIN nell'angolo in alto a destra dell'app

Se si vuole usare il riquadro di spostamento per accedere a Outlook Customer Manager, scegliere Pulsante Altro in Office Mobile nel riquadro di spostamento e quindi fare clic su componentiaggiuntivi. È possibile personalizzare l'ordine delle opzioni del riquadro di spostamento se si vuole che Outlook Customer Manager venga visualizzato in una posizione diversa.

Iniziare a usare Outlook Customer Manager tramite Outlook sul Web

Quando si accede al messaggio di posta elettronica dal Web, è ora possibile accedere ai dati di Outlook Customer Manager.

1. passare a qualsiasi messaggio di posta elettronica in Outlook sul Web.

2. trovare l'icona di Outlook Customer Manager nell'angolo in alto a destra.

3. selezionando l'icona si aprirà l'app accanto al messaggio di posta elettronica.

Nota

Questo è in anteprima in questo momento e supporta solo la posta elettronica affiancata.

Iniziare a usare Outlook Customer Manager tramite Outlook Mobile

Oltre a usare l'app Outlook Customer Manager, è anche possibile usare l'app Outlook per dispositivi mobili per visualizzare i dati di Outlook Customer Manager.

1. passare a un messaggio di posta elettronica in Outlook per iOS.

2. Aprire il menu componenti aggiuntivi.

3. Selezionare Outlook Customer Manager. Verrà aperta una visualizzazione limitata e di sola lettura del contatto di Outlook Customer Manager.

Personalizzare l'app per dispositivi mobili Outlook Customer Manager

L'app per dispositivi mobili Outlook Customer Manager è attualmente disponibile solo per iPhone. L'app è attualmente in versione di anteprima e non può ancora essere scaricata senza invito. Aggiorniamo questo post quando sarà disponibile nell'App Store

Altre informazioni su Outlook Customer Manager

Per domande su Outlook Customer Manager o per esaminare tutta la documentazione del prodotto, vedere Domande frequenti su Outlook Customer Manager.

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