Introduzione a Outlook Customer Manager

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Gestione dei clienti di Outlook consente di piccole imprese rilevare e migliorare le relazioni con i clienti. Aggiunge la funzionalità di Outlook in modo da mostrare cliente cronologia comunicazioni, superficie attività importanti e promemoria e tenere traccia delle opportunità attività in un'unica posizione per consentire ai team di mantenere sempre relazioni con i clienti. Poiché Outlook Customer Manager integrato in Outlook, non è necessario installare o informazioni nuovo software e gestione dei clienti di Outlook può basarsi sui dati di messaggi di posta elettronica, calendario, Skype per le aziende e Office Graph.

Questa funzionalità è gradualmente attuare mondiale per i clienti che hanno il piano di Office 365 Business Premium. Se l'amministratore non visibile gestione clienti di Outlook in licenze sezione del piano di Business Premium, non è ancora. Controllare tra breve!

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Installare Outlook Customer Manager per Office 2016

  1. Chiedere all'amministratore per verificare che il piano di Business Premium è stato aggiornato per includere la gestione dei clienti. Abbiamo gradualmente stiamo attuare questa caratteristica per i piani di Business Premium mondiale. Appena si Customer Manager verrà visualizzato nell'elenco dei servizi disponibili con la licenza.

  2. Chiedere all'amministratore di assegnare una licenza di Business Premium, se non è già stato fatto.

  3. Il componente aggiuntivo Customer Manager verrà installato automaticamente in Outlook 2016. È possibile eseguire fino a 24 ore dopo aver ottenuto la licenza per la gestione dei clienti di Outlook componente aggiuntivo venga visualizzato nella barra multifunzione di Outlook.

  4. Se non è visibile gestione clienti di Outlook installata sulla barra multifunzione di Outlook, contattare l'amministratore, in modo che si possono assegnare la licenza.

Introduzione all'utilizzo di gestione dei clienti di Outlook in Outlook

È possibile accedere a Outlook Customer Manager tramite il pulsante sulla barra multifunzione di Outlook o nel riquadro di spostamento. Il pulsante Customer Manager sulla barra multifunzione si trova nella scheda Home, ovvero la scheda attiva per impostazione predefinita quando si visualizza la posta elettronica. Un riquadro di Outlook Customer Manager mostra tutte le informazioni pertinenti su un contatto dal messaggio di posta elettronica.

Se si desidera verificare che il riquadro di gestione dei clienti di Outlook è sempre visibile, è possibile aggiungere. Nell'angolo superiore destro dell'app, scegliere l'icona di puntina.

È necessario aggiungere l'app nel riquadro di lettura durante la lettura di un messaggio di posta elettronica e di nuovo durante la composizione di un messaggio di posta elettronica.

Nell'angolo in PIN icona n angolo superiore destro della finestra dell'app

Se si vuole usare il riquadro di spostamento per accedere a Outlook Customer Manager, scegliere Pulsante Altro in Office Mobile nel riquadro di spostamento e quindi Componenti aggiuntivi. È possibile personalizzare l'ordine delle opzioni del riquadro di spostamento se si vuole che Outlook Customer Manager venga visualizzato in una posizione diversa.

Introduzione all'utilizzo di gestione dei clienti di Outlook tramite Outlook sul web

Quando si accede alla posta elettronica dal web, è ora possibile anche accedere dati di Outlook Customer Manager.

1. passare a un messaggio di posta elettronica in Outlook sul web.

2. trovare l'icona di gestione dei clienti di Outlook nell'angolo in alto a destra.

3. selezionare l'icona verrà aperto il diritto di app accanto alla posta elettronica.

Nota:

È ora in anteprima e supporta solo posta elettronica side-by.

Introduzione all'utilizzo di gestione dei clienti di Outlook tramite Outlook mobile

Esclusivamente utilizzando l'app Outlook Customer Manager, è anche possibile utilizzare l'app per dispositivi mobili di Outlook per visualizzare i dati di Outlook Customer Manager.

1. passare a un messaggio di posta elettronica in Outlook per iOS.

2. aprire il menu di componenti aggiuntivi.

3. selezionare Gestione clienti di Outlook. Verrà aperta una visualizzazione limitata, in sola lettura del contatto Outlook Customer Manager.

Personalizzare l'app per dispositivi mobili Outlook Customer Manager

L'app per dispositivi mobili di gestione dei clienti di Outlook è attualmente disponibile solo per iPhone. In anteprima al momento e non è ancora stato scaricato senza l'invito. È necessario aggiornare questo post dopo è disponibile nell'App Store

Altre informazioni su Outlook Customer Manager

Per domande su Outlook Customer Manager o per esaminare tutta la documentazione del prodotto, vedere Domande frequenti su Outlook Customer Manager.

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