Integrazione di flusso per gestione di clienti di Outlook

Nota: Riteniamo importante fornire il contenuto della Guida più recente non appena possibile, nella lingua dell'utente. Questa pagina è stata tradotta automaticamente e potrebbe contenere errori di grammatica o imprecisioni. L'intento è quello di rendere fruibile il contenuto. Nella parte inferiore della pagina è possibile indicare se le informazioni sono risultate utili. Questo è l'articolo in lingua inglese per riferimento.

Flusso di Microsoft consente di creare flussi di lavoro automatizzati tra App preferite e servizi. È incluso nell'abbonamento Office 365. Outlook Customer Manager è una delle App che è possibile connettersi ad altri utenti.

Se, ad esempio, si gestisce un elenco di SharePoint con i contatti, società e gestisce, si desidera visualizzarle nel Outlook Customer Manager e non vuole per visualizzarli una seconda volta. Flusso, ogni volta che si aggiorna tale elenco, è possibile creare una contatto, società o gestire Outlook Customer Manager.

Creare un contatto commerciale con flusso

Se si crea un contatto in un altro sistema, è possibile mantenere sincronizzati tramite flusso per creare un contatto sono anche Outlook Customer Manager.

  1. Nel flusso, selezionare il servizio che consente di creare un contatto.

  2. Aggiungere una nuova azione e selezionare Outlook Customer Manager.

Screenshot che illustra come creare contatto con flusso

3. selezionare Crea contatto e compilare le il modulo con le informazioni provenienti da altri servizi.

Creare una società o gestire flusso

Se si crea una società o gestire in un altro sistema, è possibile mantenere Outlook Customer Manager utilizzando flusso per creare una società o gestire anche la sincronizzazione.

  1. Nel flusso, selezionare il servizio che crea una società.

  2. Aggiungere una nuova azione e selezionare Outlook Customer Manager.

  3. Selezionare Crea società o creare un accordo e compilare le il modulo con le informazioni provenienti da altri servizi. È anche possibile aggiungere collegamenti ai contatti di seguito.

Screenshot che illustra come creare società utilizzando flusso

Creare un'attività di flusso

Se si creano aggiungere una fattura o nota associata a un contatto, società o esteso in un altro sistema, è possibile mantenere Outlook Customer Manager sincronizzati tramite flusso per creare un'attività associata al contatto, società o opportunità.

  1. Nel flusso, selezionare il servizio in cui viene eseguita l'attività.

  2. Aggiungere una nuova azione e selezionare Outlook Customer Manager.

  3. Selezionare Crea attività e compilare le il modulo con le informazioni provenienti da altri servizi. Assicurarsi che creare un collegamento a un contatto, società o esteso. È possibile configurare ulteriormente colore simile all'elemento nella sequenza temporale.

Screenshot che mostra come creare attività di flusso

Dopo l'esecuzione del flusso, questo verrà visualizzato automaticamente nella sequenza temporale di contatti

Schermata della visualizzazione attività dal flusso sulla sequenza temporale

Ulteriori informazioni su come iniziare a utilizzare flusso: https://flow.microsoft.com/en-us/documentation/getting-started/

È possibile creare i proprio flussi di lavoro o riutilizzare alcuni dei modelli di gestione dei clienti di Outlook: https://flow.microsoft.com/en-us/services/shared_ocm/outlook-customer-manager/

Suggerimento: Il connettore Outlook Customer Manager è attualmente in anteprima con funzionalità limitate. Verranno aggiunti più nel tempo.

Altre informazioni su Outlook Customer Manager

Se si eventuali domande in merito Outlook Customer Manager o per esplorare tutta la documentazione del prodotto, vedere domande frequenti sulla gestione dei clienti di Outlook..

Amplia le tue competenze su Office
Esplora i corsi di formazione
Ottieni in anticipo le nuove caratteristiche
Partecipa al programma Office Insider

Queste informazioni sono risultate utili?

Grazie per il feedback!

Grazie per il tuo feedback! Potrebbe essere utile metterti in contatto con uno dei nostri operatori del supporto di Office.

×