Informazioni sui contatti commerciali in Business Contact Manager

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Un contatto commerciale è una persona con cui si intrattengono rapporti commerciali per una società o organizzazione. È possibile utilizzare record contatto commerciale per organizzare e memorizzare le informazioni sul contatto commerciale, che forniscono accesso rapido a informazioni importanti che consentono di mantenere la relazione. Dopo aver completato un contatto commerciale modulo, la copia di un contatto da una cartella di Outlook, oppure mediante la creazione di un nuovo contatto commerciale da un record dell'account, è possibile creare un record contatto commerciale.

Quando Business Contact Manager per Outlook è connesso al sistema contabile, è possibile aggiungere i clienti del sistema contabile come account, che consente di aggiungere alcune informazioni generali, ad esempio indirizzo e numero di telefono, al record Account. Questa operazione anche crea un collegamento tra il record cliente e il record Account e indica che è possibile visualizzare le informazioni finanziarie account. È anche possibile scegliere includere i contatti che sono associati a questi utenti. I record dei clienti verranno importati nella Business Contact Manager per Outlook come account e contatti associati a questi utenti verranno importati come contatti commerciali.

Aprire un record contatto commerciale

È possibile aprire un record contatto commerciale per aggiungere o modificare le informazioni sul contatto commerciale oppure per visualizzare gli elementi della cronologia comunicazioni collegato al record Account.

  1. Scegliere Contatti commerciali dal menu Business Contact Manager.

  2. Nell'elenco Contatti commerciali fare doppio clic sul record Contatto commerciale che si desidera aprire.

  3. Eseguire le modifiche.

  4. Fare clic su Salva e chiudi sulla barra multifunzione.

Suggerimento: Per informazioni su come creare una lista di distribuzione dai contatti commerciali o account, vedere creare e modificare un contatto croup o lista di distribuzione. Nella finestra di dialogo Seleziona membri in Rubrica, fare clic su Contatti commerciali o account.

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