Importare i dati in Outlook Customer Manager

Nota:  Riteniamo importante fornire il contenuto della Guida più recente non appena possibile, nella lingua dell'utente. Questa pagina è stata tradotta automaticamente e potrebbe contenere errori di grammatica o imprecisioni. L'intento è quello di rendere fruibile il contenuto. Nella parte inferiore della pagina è possibile indicare se le informazioni sono risultate utili. Questo è l' articolo in lingua inglese per riferimento.

È possibile importare contatti, società e offerte da un foglio di calcolo di Excel. Può essere utile se sta eseguendo la migrazione da una soluzione di gestione dei contatti esistente per gestione di clienti di Outlook.

Importazione di dati da un file CSV

Un file CSV è un file con valori delimitati da virgole che può essere letto da Excel. Se i dati sono archiviati in un foglio di calcolo di Excel, è possibile scegliere File > Salva con nome e salvare il file come file CSV.

  1. Selezionare il pulsante altro nel riquadro di spostamento di Outlook e quindi selezionare componenti aggiuntivi per avviare la vista dettagliata di gestione dei clienti di Outlook.
    OLKNavPane

  2. Selezionare la scheda contatti se si desidera importare i contatti, scheda società se si desidera importare società o si occupa relativa scheda, se si desidera importare.

  3. Una volta nella relativa scheda, selezionare Importa nella parte superiore della griglia.
    Imp

  4. Scegliere Sfoglia per selezionare il file CSV.

  5. Scegliere Avanti per consentire a Outlook Customer Manager di analizzare il file. In questo modo, Outlook Customer Manager può verificare se sia possibile importare il file.

  6. Eseguire il mapping delle colonne nel file CSV ai campi in Outlook Customer Manager. Ad esempio, è possibile eseguire il mapping del campo Città di un file CSV al campo Città ufficio in Outlook Customer Manager.

  7. Scegliere Avanti e selezionare la modalità gestire le voci duplicate.

    Vengono illustrate una voce come duplicato in base ai seguenti:

    • Contatti commerciali vengono identificati come duplicato se contengono stesso messaggio di posta elettronica.

    • Società vengono identificate come duplicato se contengono lo stesso nome.

    • Offerte sono identificate come duplicato se contengono lo stesso nome.

  8. Scegliere di nuovo Avanti per consentire a Outlook Customer Manager di convalidare il file e quindi scegliere Avvia importazione.

  9. Il processo di importazione viene eseguita in background ed è possibile visualizzare lo stato di avanzamento nella parte inferiore dello schermo.

  10. Dopo avere completato il processo di importazione, una notifica nella parte inferiore dello schermo viene fornito un riepilogo dei record importati.

Altre informazioni su Outlook Customer Manager

Per domande su Outlook Customer Manager o per esaminare tutta la documentazione del prodotto, vedere Domande frequenti su Outlook Customer Manager.

Amplia le tue competenze su Office
Esplora i corsi di formazione
Ottieni in anticipo le nuove caratteristiche
Partecipa al programma Office Insider

Queste informazioni sono risultate utili?

Grazie per il feedback!

Grazie per il tuo feedback! Potrebbe essere utile metterti in contatto con uno dei nostri operatori del supporto di Office.

×