Importare i dati in Outlook Customer Manager

È possibile importare contatti, società e offerte da un foglio di calcolo di Excel. Può essere utile se si esegue la migrazione da una soluzione di gestione dei contatti esistente a Outlook Customer Manager.

Importazione di dati da un file CSV

Un file CSV è un file con valori delimitati da virgole che può essere letto da Excel. Se i dati sono archiviati in un foglio di calcolo di Excel, è possibile scegliere File > Salva con nome e salvare il file come file CSV.

  1. Selezionare il pulsante altro nel riquadro di spostamento di Outlook e quindi selezionare componenti aggiuntivi per avviare la visualizzazione dettagliata di Outlook Customer Manager.
    OLKNavPane

  2. Selezionare la scheda contatti per importare i contatti, la scheda società se si vuole importare le aziende o le offerte se si vogliono importare le offerte. 

  3. Nella scheda pertinente selezionare Importa sopra la griglia.
    Imp

  4. Scegliere Sfoglia per selezionare il file CSV.

  5. Scegliere Avanti per consentire a Outlook Customer Manager di analizzare il file. In questo modo, Outlook Customer Manager può verificare se sia possibile importare il file.

  6. Eseguire il mapping delle colonne nel file CSV ai campi in Outlook Customer Manager. Ad esempio, è possibile eseguire il mapping del campo Città di un file CSV al campo Città ufficio in Outlook Customer Manager.

  7. Scegliere Avanti e selezionare la modalità con cui devono essere gestite le voci duplicate.

    Identifichiamo una voce come duplicato in base alle operazioni seguenti:

    • I contatti commerciali sono identificati come duplicati se contengono lo stesso indirizzo di posta elettronica.

    • Le aziende sono identificate come duplicate se contengono lo stesso nome.

    • Le offerte sono identificate come duplicate se contengono lo stesso nome.

  8. Scegliere di nuovo Avanti per consentire a Outlook Customer Manager di convalidare il file e quindi scegliere Avvia importazione.

  9. Il processo di importazione viene eseguito in background e si può vedere lo stato di avanzamento nella parte inferiore dello schermo.

  10. Al termine del processo di importazione, una notifica nella parte inferiore dello schermo fornisce un riepilogo dei record importati.

Altre informazioni su Outlook Customer Manager

Per domande su Outlook Customer Manager o per esaminare tutta la documentazione del prodotto, vedere Domande frequenti su Outlook Customer Manager.

Nota:  Questa pagina è stata tradotta automaticamente e potrebbe contenere errori di grammatica o imprecisioni. L'intento è quello di rendere fruibile il contenuto. Queste informazioni sono risultate utili' Questo è l'articolo in inglese per riferimento.

Amplia le tue competenze su Office
Esplora i corsi di formazione
Ottieni in anticipo le nuove caratteristiche
Partecipa al programma Office Insider

Queste informazioni sono risultate utili?

Grazie per il feedback!

Grazie per il tuo feedback! Potrebbe essere utile metterti in contatto con uno dei nostri operatori del supporto di Office.

×