Gestire i prodotti e servizi in Business Contact Manager

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È possibile utilizzare Business Contact Manager per Outlook 2010 per tenere traccia dei prodotti/servizi utilizzate nell'organizzazione. È anche possibile archiviare descrizioni dell'elemento, prezzo unitario e i prezzi per ogni elemento.

È possibile importare un elenco di prodotti e servizi da un altro programma oppure è possibile aggiungere singolarmente prodotti o servizi. Quando si aggiunge prodotti / servizi per i record opportunità, è anche possibile modificare le informazioni, ad esempio quantità predefinite o i prezzi, per ogni cliente specifico.

Questo articolo descrive come importare un elenco di prodotti e servizi, come modificare l'elenco o un singolo elemento nell'elenco, come eliminare gli elementi dall'elenco e come modificare le impostazioni di valuta utilizzate dall'elenco.

Per saperne di più

Creare e importare un elenco di prodotti e servizi

Aggiungere un prodotto o servizio all'elenco

Modificare un elemento è il prodotto o servizio

Eliminare un elemento è il prodotto o servizio

Aggiungere un prodotto o servizio a un record opportunità

Modificare gli elementi di prodotti e servizi in un record opportunità

Cambiare la valuta utilizzata nell'elenco elementi

Creare e importare un elenco di prodotti e servizi

Per importare un elenco di prodotti e servizi in Business Contact Manager per Outlook, creare un elenco degli elementi e salvarlo come file con valori delimitati da virgole (con estensione csv). La prima riga o la prima riga del file CSV deve essere le intestazioni di colonna dell'elenco, è necessario assicurarsi che la prima riga dell'elenco è costituito da intestazioni di colonna.

Per importare un elenco di prodotti / servizi nel formato di file con estensione csv, devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:

  • È necessario creare una riga separata nel file per ogni elemento che si desidera importare.

  • Ogni record voce deve contenere questi tre campi: nome elemento, descrizione e prezzo unitario.

  • I campi devono essere separati da punti e virgola, senza spazi prima o dopo la virgola.

Nel file CSV, è possibile usare uno dei diversi disposizioni di colonna.

Disposizione a tre colonne

Prezzo unitario NameDescriptionUnit

Digitare l'elemento nome, descrizione e il prezzo unitario che in genere, con spazi, ma si non inserire spazi tra le intestazioni di colonna. Ecco un esempio dell'aspetto di informazioni:

Nome elemento 1, descrizione 1, prezzo unitario 1

Nome elemento 2, descrizione 2, prezzo unitario 2

È anche possibile aggiungere un quarto campo facoltativo per campo quantità e una quinta per costo unitario.

Disposizione a quattro colonne

Elemento NameDescriptionUnit PriceQuantity

Digitare l'elemento nome, descrizione e il prezzo unitario che in genere, con spazi, ma si non inserire spazi tra le intestazioni di colonna. Ecco un esempio dell'aspetto di informazioni:

Nome elemento 1, descrizione 1, prezzo unitario 1, quantità 1

Disposizione a cinque colonne

Costo unitario NameDescriptionUnit PriceQuantity elemento

Digitare l'elemento nome, descrizione e il prezzo unitario che in genere, con spazi, ma si non inserire spazi tra le intestazioni di colonna. Ecco un esempio dell'aspetto di informazioni:

Nome elemento 1, descrizione 1, prezzo unitario 1, quantità 1, costo unitario 1

Esempio per Excel

Ecco come un elenco con due elementi potrebbe essere visualizzato in Excel. L'elenco è costituito da una riga di intestazione seguita da una riga per ogni elemento.

Nome elemento

Descrizione

Prezzo unitario

Catena per bicicletta

Titanio 48"

56,50

Bottiglia per acqua

Azzurra trasparente

11,75

Esempio per il Blocco note

Se si sta modificando il file in un editor di testo, ad esempio Blocco note, creare una riga distinta per ogni elemento che si desidera importare e separare gli elementi di ogni riga con punti e virgola, senza spazi prima e dopo la virgola. Tenere presente che la prima riga verrà considerato uguale al testo del titolo.

Nome elemento;Descrizione;Prezzo unitario
Catena per bicicletta;Titanio 48";56,50
Bottiglia per acqua;Azzurra trasparente;11,75

Linee guida sulla punteggiatura e i valori monetari

I prezzi dei prodotti e le quantità non è possibile includere i simboli di valuta o punteggiatura interna. L'unica eccezione è che è possibile utilizzare una virgola decimale per valuta. Per esempio:

  • Per un importo in numeri interi, digitare 10000per rappresentare una quantità di 1000.

  • Per un importo che include una frazione, ad esempio prezzi, includere il separatore decimale. Digitare 10,50 per rappresentare un prezzo pari a dieci euro e cinquanta centesimi.

Importare l'elenco di prodotti e servizi

Dopo aver preparato file con estensione csv, sarà possibile importarlo. Durante l'importazione è possibile aggiungere nuovi elementi all'elenco esistente di prodotti e servizi o per sostituire l'elenco esistente con il nuovo elenco.

  1. Nel riquadro di spostamento fare clic su Vendite in Business Contact Manager.

  2. Nella scheda Home della barra multifunzione, nel gruppo Personalizza, fare clic su Prodotti/servizi.

  3. Nella finestra di dialogo prodotti / servizi fare clic su Importa e quindi seguire le istruzioni della procedura guidata importazione prodotti / servizi.

    Nota: Se viene visualizzato un messaggio di errore nel file di log che gli elementi già presenti in Business Contact Manager per Outlook e si desidera che gli elementi nel file di sovrascrivere gli elementi esistenti, avviare di nuovo l'importazione e fare clic su Sostituisci elenco esistente con gli elementi nel file nel La finestra di dialogo di importazione di prodotti e servizi.

    Per ulteriori informazioni su come importare un file CSV in Business Contact Manager per Outlook, vedere importare i dati in Business Contact Manager.

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Aggiungere un prodotto o servizio all'elenco

  1. Nel riquadro di spostamento fare clic su Vendite in Business Contact Manager.

  2. Nella scheda Home della barra multifunzione, nel gruppo Personalizza, fare clic su Prodotti/servizi.

  3. Nella finestra di dialogo prodotti e servizi, fare clic su Aggiungi.

  4. Nella finestra di dialogo Aggiunta prodotto o servizio, digitare il Nome elemento, Descrizione, Quantità predefinita, costo unitario e Prezzo unitario.

    Il campo margine di profitto viene calcolato automaticamente.

    Ulteriori informazioni sui dettagli è possibile aggiungere a prodotti o gli articoli di assistenza nella finestra di dialogo Aggiunta prodotto o servizio

    Campo

    Descrizione

    Nome elemento

    Digitare il nome del prodotto o servizio.

    Descrizione

    Digitare una descrizione del prodotto o servizio.

    Quantità predefinita

    Digitare il numero di prodotti o servizi che in genere vendita contemporaneamente. Il valore predefinito è 1.

    Costo unitario

    Digitare il costo di una singola unità del prodotto o servizio.

    Revisione

    La differenza tra il costo e il prezzo unitario viene calcolata automaticamente e viene visualizzata nel campo commenti.

    Prezzo unitario

    Digitare il prezzo di una singola unità del prodotto o servizio.

    Imposta

    Selezionare tassabile per indicare che è necessario per un elemento fiscale.

  5. Se le imposte vengono valutate del prodotto o servizio, selezionare la casella di controllo tassabile.

    Suggerimento: Molti stati province e città sono imposte sulle vendite che deve essere aggiunta al prezzo di prodotti e servizi venduti. Fare riferimento al reparto di stato dei ricavi sito Web per scoprire quali imposte sono applicabili nella propria area.

  6. Eseguire una delle operazioni seguenti.

    • Fare clic su Aggiungi successivo per salvare l'elemento nell'elenco e aggiungere un altro elemento è il prodotto o servizio.

    • Fare clic su Salva per aggiungere l'elemento nell'elenco e chiudere la finestra di dialogo.

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Modificare un elemento è il prodotto o servizio

  1. Nel riquadro di spostamento fare clic su Vendite in Business Contact Manager.

  2. Nella scheda Home della barra multifunzione, nel gruppo Personalizza, fare clic su Prodotti/servizi.

  3. Nella finestra di dialogo prodotti / servizi fare clic sull'elemento e quindi fare clic su Modifica.

  4. Nella finestra di dialogo Modifica prodotto o servizio , modificare le informazioni seguenti: Nome elemento, Descrizione, Quantità predefinita, costo unitario o Prezzo unitario.

    Per ulteriori informazioni sui campi che è possibile aggiornare nella finestra di dialogo Aggiunta prodotto o servizio, vedere aggiungere un prodotto o servizio all'elenco

  5. Fare clic su Salva.

  6. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo prodotti e servizi oppure fare clic su un altro elemento nell'elenco e quindi fare clic su Modifica per modificarlo.

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Eliminare un elemento è il prodotto o servizio

Eliminazione di prodotti e servizi verranno definitivamente rimossi dal database.

  1. Nel riquadro di spostamento fare clic su Vendite in Business Contact Manager.

  2. Nella scheda Home della barra multifunzione, nel gruppo Personalizza, fare clic su Prodotti/servizi.

  3. Nella finestra di dialogo prodotti / servizi fare clic su un elemento nell'elenco e quindi fare clic su Elimina.

  4. Quando richiesto, fare clic su per eliminare l'elemento.

  5. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo prodotti / servizi oppure fare clic su un altro elemento nell'elenco e quindi fare clic su Elimina per eliminarla.

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Aggiungere un prodotto o servizio a un record opportunità

Per informazioni su come tenere traccia di quale dei prodotti o servizi che è interessato il contatto per un'opportunità, è possibile associare prodotti e servizi a un record opportunità. Aggiungere al prodotto o servizio dai prodotti esistenti e l'elenco di servizi o aggiungere un nuovo elemento è il prodotto o servizio completamente.

  1. Nel riquadro di spostamento fare clic su Vendite in Business Contact Manager.

  2. Nella scheda opportunità fare doppio clic sul record che si desidera aprire.

  3. Nella sezione informazioni di prodotti e servizi, fare clic su Aggiungi.

  4. Eseguire una delle operazioni seguenti nella casella nome elemento:

    • Fare clic sull'elemento che si desidera aggiungere dall'elenco di voci di prodotti e servizi.

      Il resto delle informazioni verrà automaticamente aggiunti al modulo. Modificare le informazioni in base alle esigenze. Le modifiche applicate solo per gli elementi aggiunti al record opportunità selezionato.

    • Digitare un nome per il nuovo elemento che si desidera creare e aggiungere il record opportunità.

      Nota: Nuovi elementi creati direttamente in un record opportunità non vengono aggiunti ai prodotti e servizi di elenco. Vengono aggiunti solo al record opportunità selezionato.

    • Fare clic su Modifica elenco per aggiungere una nuova voce all'elenco prodotti / servizi.

      1. Nella finestra di dialogo prodotti e servizi, fare clic su Aggiungi.

      2. Completare le informazioni nella finestra di dialogo e quindi fare clic su OK.

      3. Nella finestra di dialogo Aggiunta prodotto o servizio, fare clic sull'elemento appena aggiunto e quindi fare clic su OK. Le informazioni sull'elemento aggiunto automaticamente al modulo opportunità.

  5. Nella finestra di dialogo Aggiungi prodotti o servizi, digitare le informazioni nelle caselle Descrizione, Quantità predefinita, costo unitario, Prezzo unitario e sconto. Il Markup e i campi Riga totale (senza sconto) e Line Total vengono calcolate automaticamente. Se si raccogliere e pagare l'IVA o altri imposta per il prodotto o del servizio, selezionare la casella di controllo tassabile.

Ulteriori informazioni sui dettagli è possibile aggiungere a un record opportunità nella finestra di dialogo Aggiunta prodotto o servizio.

Campo

Descrizione

Nome elemento

Digitare il nome del prodotto o servizio.

Descrizione

Digitare una descrizione del prodotto o servizio.

Quantità

Digitare il numero di prodotti o servizi per l'opportunità.

Costo unitario

Digitare il costo di una singola unità del prodotto o servizio.

Revisione

La differenza tra il costo e il prezzo unitario viene calcolata automaticamente e viene visualizzata nel campo commenti.

Prezzo unitario

Digitare il prezzo di una singola unità del prodotto o servizio.

Totale riga (senza sconto)

Prezzo totale della quantità di elementi. Questo valore viene calcolato automaticamente.

Sconto (%)

Se si include uno sconto, digitare la percentuale in base al quale si sta riducendo il prezzo dell'elemento.

Totale riga

Prezzo totale della quantità di elementi dopo aver applicato lo sconto. Questo valore viene calcolato automaticamente.

Imposta

Selezionare tassabile per indicare che è necessario per un elemento fiscale.

  1. Eseguire una delle operazioni seguenti.

    • Fare clic su Aggiungi successivo per salvare l'elemento nell'elenco e aggiungere un altro elemento è il prodotto o servizio.

    • Fare clic su OK per aggiungere l'elemento nell'elenco e chiudere la finestra di dialogo.

    • Fare clic su Annulla per chiudere la finestra di dialogo Aggiunta prodotto o servizio.

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Modificare gli elementi di prodotti e servizi in un record opportunità

Quando si concede un'offerta a un utente, si potrebbe offrire uno sconto, aggiungere un prodotto o servizio che non si offrono in genere o persino eliminare uno dei normali prodotti o servizi. Per tenere traccia di queste modifiche, è possibile aggiungere, modificare o eliminare elementi direttamente da qualsiasi record Opportunità. Le modifiche apportate verranno applicate solo ai record opportunità selezionato e non vengono influenzata dall'elenco di prodotti e servizi in database Business Contact Manager.

Nella sezione prodotti e servizi del record opportunità che si sta modificando, fare clic su Aggiungi o selezionare un elemento nell'elenco e quindi fare clic su Modifica o Rimuovi.

  • Se si fa clic su Aggiungi:

    1. Nella finestra di dialogo Aggiunta prodotto o servizio, digitare il Nome elemento, Descrizione, quantità, costo unitario e Prezzo unitario. Se lo si desidera, aggiungere una percentuale sconto .

    2. Aggiornare tutti gli altri campi che si desidera aggiornare, come descritto in Aggiungi un prodotto o servizio a un record opportunità.

    3. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Aggiunta prodotto o servizio oppure fare clic su Aggiungi successivo per aggiungere un altro elemento.

  • Se si è scelto di modificare:

    1. Nel Modifica prodotto o servizio della finestra di dialogo tipo di Nome elemento, Descrizione, quantità, costo unitario e Prezzo unitario e quindi includere un Sconto percentuale, se lo si desidera.

    2. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Modifica prodotto o servizio.

  • Se si è scelto di rimuovere, fare clic su .

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Cambiare la valuta utilizzata nell'elenco elementi

Valuta su cui basare il prezzo di costo e gli elementi prodotti e servizi dipende dalle impostazioni internazionali nel computer in uso. È possibile utilizzare valuta da più aree di Business Contact Manager per Outlook.

Modificare le impostazioni internazionali del computer con Business Contact Manager per Outlook

Microsoft Windows XP

  1. Nel menu Start fare clic su Pannello di controllo.

  2. Eseguire una delle operazioni seguenti.

    • Nella Visualizzazione classica fare doppio clic su Opzioni internazionali e lingua.

    • Nella Visualizzazione per categorie, fare clic su Data, ora, lingua e opzioni internazionali e quindi fare clic su Opzioni internazionali e lingua.

  3. Nella scheda Opzioni internazionali fare clic su Personalizza.

  4. Fare clic sulla scheda valuta e quindi fare clic sul simbolo desiderato dall'elenco dei simboli di valuta.

    Windows Vista

  5. Fare clic su Start e quindi fare clic su Control Panel.

  6. Nella visualizzazione classica. Fare doppio clic su Opzioni internazionali e lingua.

  7. Nella scheda formati, fare clic su Personalizza questo formato.

  8. Fare clic sulla scheda valuta e quindi fare clic sul simbolo desiderato dall'elenco dei simboli di valuta.

    Microsoft Intune

    1. Fare clic su Start e quindi su Pannello di controllo.

    2. Fare doppio clic su orologio, lingua e opzioni internazionali.

    3. In paese e lingua fare clic su Cambia il formato di data, ora o numero.

    4. Nell'elenco formato della finestra di dialogo paese e lingua fare clic su paese con il formato che si desidera utilizzare e quindi fare clic su Altre opzioni.

    5. Nella finestra di dialogo Personalizza formato fare clic sulla scheda valuta e quindi nell'elenco simbolo di valuta, fare clic sul simbolo che si desidera utilizzare.

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