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Gestisci clienti potenziali e vendite

Gestire i lead e le vendite

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Tenere traccia dei contatti di vendita con questi modelli, usare le app Microsoft per tenere traccia delle nuove informazioni sui clienti e gestire i messaggi di posta elettronica dai clienti in Microsoft Outlook.

Modelli

Usare questi modelli per effettuare e tenere traccia delle vendite. Iniziare con i modelli di base e quindi aggiornarli in base alle esigenze aziendali specifiche.

Usare Microsoft Forms e Microsoft Flow per rilevare automaticamente i potenziali clienti

Supponiamo che tu stia inviando una nuova campagna di marketing e desideri raccogliere dati sui potenziali clienti. In alternativa, è possibile acquisire le informazioni sui clienti in un evento. È possibile usare Microsoft Forms per raccogliere i dati e instradare i dati con Microsoft Flow in un elenco di SharePoint e un indirizzo di posta elettronica per potervi completare in modo appropriato.

Questo video illustra i passaggi del processo:

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  1. Prima di tutto, creare un elenco in SharePoint per tenere traccia dei potenziali clienti e delle relative informazioni di base: nome, società, telefono, indirizzo e così via.

  2. Quindi, creare un modulo in Microsoft Forms per raccogliere le informazioni sui clienti: usare gli stessi campi e gli stessi tipi di dati dell'elenco SharePoint.

    È possibile includere un collegamento al modulo in un messaggio di posta elettronica o un documento o incorporarlo nel sito Web.

  3. Crea quindi un flusso in Microsoft Flow per acquisire le risposte al modulo nell'elenco SharePoint.

    Iniziare con le risposte del modulo di registrazione nel modello di SharePoint e personalizzarlo. È necessario sapere:

    • ID per il modulo in cui si acquisiscono i dati.

    • ID dell'elenco SharePoint in cui si vogliono inserire i dati.

    • I campi a cui si vuole eseguire il mapping tra il modulo e l'elenco.

  4. Infine, aggiungere un'azione al flusso per inviare un messaggio di posta elettronica tramite Outlook e Office 365 alla persona appropriata per il completamento. È necessario avere l'indirizzo di posta elettronica o il gruppo a cui si vogliono inviare le informazioni.

Usare Outlook per gestire i messaggi di posta elettronica dei clienti

Inserire tutti i messaggi di posta elettronica del cliente in un'unica posizione, in modo da poterli trovare rapidamente e vedere quando è necessario eseguire il completamento.

  1. Creare una cartella per il cliente nella posta in arrivo.

  2. Configurare una regola per spostare la posta elettronica dal cliente alla cartella. Ad esempio, creare una regola con le condizioni seguenti per spostare automaticamente i messaggi di posta elettronica da un determinato cliente in una specifica cartella:

    • Applica questa regola dopo l'arrivo del messaggio

    • da <customer email address>

    • passare al <customer folder>

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