Elementi evidenziati in Outlook Customer Manager

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Mentre si lavora con Outlook Customer Manager, è possibile aggiungere attività a contatti, società e offerte da mantenere nella parte superiore di elementi. Inoltre, il programma verrà fornite informazioni quali dei propri contatti, e offerte sono più importanti. È possibile visualizzare tali elementi nella parte superiore di qualsiasi visualizzazione di gestione dei clienti di Outlook o sul lato sinistro della visualizzazione oggi. In questo modo che non si perde mai nulla.

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Visualizzare elementi evidenziati

Una società, una trattativa o un contatto viene visualizzato nell'area In evidenza per diversi motivi:

  • La società o il contatto ha un numero maggiore di trattative attive rispetto alla media

  • La società, la trattativa o il contatto è associato a un'attività o a una riunione imminente

  • La società, la trattativa o il contatto è stato modificato più recentemente rispetto ad altri elementi

Nei moduli Contatti, Società e Trattative, vengono sempre visualizzati quattro elementi in In evidenza. Se lo schermo non è grande abbastanza per visualizzarli tutti e quattro contemporaneamente, è possibile scegliere le frecce a sinistra e a destra per passare da un elemento al successivo. È possibile nascondere il dispositivo di scorrimento In evidenza scegliendo il simbolo ^ accanto a In evidenza.

Per interagire con uno degli elementi in evidenza, scegliere l'elemento per aprirlo nel riquadro a destra.

Usare gli approfondimenti per visualizzare informazioni interessanti sugli elementi

Quando Outlook Customer Manager trova qualcosa di interessante su un contatto, una società o una trattativa, queste informazioni vengono evidenziate nella parte superiore della scheda. Ad esempio, se la chiusura di una trattativa è scaduta, nella parte superiore della trattativa verrà visualizzato un banner per comunicare queste informazioni.

Lo stesso tipo di informazioni sarà evidenziato nella pagina Oggi. È possibile interagire con l'elemento evidenziato direttamente dall'approfondimento.

Inoltre illustreremo a messaggi di posta elettronica che richiedono l'attenzione. Questi messaggi di posta elettronica potrebbero essere domande da un utente, una convocazione di riunione o una richiesta di file. È possibile aprire il messaggio di posta elettronica o pianificare una riunione direttamente dalla pagina corrente.

Rispondere alla posta elettronica nella pagina corrente

Altre informazioni su Outlook Customer Manager

Per domande su Outlook Customer Manager o per esaminare tutta la documentazione del prodotto, vedere Domande frequenti su Outlook Customer Manager.

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