Domande frequenti su Outlook Customer Manager

Outlook Customer Manager si integra con Outlook per tenere traccia della cronologia comunicazioni dei clienti, consentendo di rimanere sempre aggiornati sulle attività e di supportare la gestione delle relazioni con i clienti. Outlook Customer Manager e l'app per dispositivi mobili complementare sono inclusi gratuitamente nei piani Office 365 Business Premium.

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Vedere le risposte alle domande più frequenti su Outlook Customer Manager. Per cercare altri argomenti della Guida, usare la casella Cerca nella Guida di Office nell'angolo in alto a destra dello schermo.

Introduzione a Outlook Customer Manager

Se il piano di Office 365 supporta Outlook Customer Manager, per trovarlo scegliere i componenti aggiuntivi dal riquadro di spostamento oppure selezionare il pulsante Outlook Customer Manager nella barra multifunzione.

Schermata di benvenuto di Outlook Customer Manager

Per altre informazioni, vedere Introduzione a Outlook Customer Manager e Importare i dati in Outlook Customer Manager.

Uso di Outlook Customer Manager

Dopo aver eseguito il primo accesso a Outlook Customer Manager, è possibile iniziare a creare contatti, società e offerte. È possibile registrare attività come riunioni e telefonate e aggiungere documenti agli elementi di Outlook Customer Manager.

Outlook Customer Manager collega tutte le attività al contatto, alla società o alla trattativa appropriata in modo che sia possibile trovarle rapidamente. La schermata Oggi offre una visualizzazione Evidenziata delle attività in scadenza, delle trattative più interessanti e delle cose da fare. Consente anche di precompilare le informazioni della società tramite Bing.

Visualizzare gli elementi evidenziati

Personalizzare e condividere con Outlook Customer Manager

Se la propria attività subisce un cambiamento, può essere necessario aggiungere un campo o cambiare la valuta. Potrebbe anche sorgere l'esigenza di condividere informazioni con i colleghi.

Probabilmente per il proprio lavoro si usano anche altri sistemi oltre a CRM. Outlook Customer Manager è integrato con Microsoft Flow, quindi è possibile creare flussi di lavoro tra app e visualizzare tutti i dati in Outlook.

Feedback su Outlook Customer Manager

Per inviare feedback su Outlook Customer Manager, vedere il forum del feedback di Outlook Customer Manager.

Servono altre informazioni?

Se serve assistenza per Outlook Customer Manager, contattare l'amministratore di Office 365 per supporto tecnico o cercare le risposte ai problemi più comuni nei forum della community.

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