Creare e utilizzare elenchi di chiamate in Business Contact Manager

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Una delle operazioni più importanti quando si dispone di un'azienda è mantenere in contatto con clienti potenziali ed effettivi. Spesso, una chiamata telefonica semplice è il modo migliore per farlo.

È consigliabile con i clienti potenziali che hanno concesso loro biglietti da visita o informazioni a sinistra in una pagina web, i clienti chiamata voluto sapere quando gli elementi di fuori delle scorte vengono trovati oppure rivolgersi all'account correnti o contatti commerciali che sono scadute con i pagamenti.

In questo articolo descrive come lavorare con e misurare l'efficacia di elenchi di chiamate in Business Contact Manager per Outlook con informazioni dettagliate sulla creazione di elenchi di destinatari target e script di chiamata e su come tenere traccia di attività e i risultati.

Per saperne di più

Promuovere l'attività attraverso le chiamate telefoniche

Aprire un elenco chiamate

Modificare l'elenco di chiamata

Promuovere l'attività attraverso le chiamate telefoniche

Con Business Contact Manager per Outlook, è possibile assemblare un elenco chiamate da agli account e contatti commerciali, creare uno script di chiamata e tenere traccia dei risultati di ogni chiamata telefonica. È anche possibile creare un elenco di chiamata i nomi contenuti in un report. Per informazioni sulla creazione di un elenco chiamate da un report, vedere usare report e grafici in Business Contact Manager.

Un elenco chiamate è anche un essenziali attività di marketing e può far parte di una campagna di marketing.

Per tenere traccia dei risultati di un'attività di elenco, è necessario registrare il nome dell'attività nel campo autore di ogni record Account, contatto commerciale, cliente potenziale o opportunità generati dall'attività. Inoltre, registrare le informazioni sul costo preventivato ed effettivo nelle pagine Dettagli e verifica del record elenco chiamate.

Quindi, per visualizzare i risultati dell'elenco delle chiamate, utilizzare la pagina di tenere traccia della maschera elenco chiamate. Se l'elenco chiamate fa parte di una campagna di marketing, è possono tenere traccia risultati complessivi della campagna nella scheda analisi del Marketing area di lavoro.

Creare un elenco chiamate

Un elenco di chiamata in Business Contact Manager per Outlook è molto più di un elenco di nomi e i numeri. Si tratta di un sistema che consente di pronta e siano pronti al telefono e tenere traccia dei risultati di ogni gruppo di chiamate.

L'elenco dei destinatari per un'attività di marketing può includere un tipo di record, account o contatti commerciali. Contatti commerciali e clienti potenziali possono essere nello stesso elenco poiché il record cliente potenziale è basato sul tipo di record contatto commerciale.

  1. Nel riquadro di spostamento fare clic su Marketing in Business Contact Manager.

  2. Sulla barra multifunzione, nel gruppo Nuovo della scheda Home fare clic sul pulsante Elenco chiamate Icona per guida chiamata .

  3. Nel modulo elenco chiamate in attività nel campo nome immettere un nome per l'elenco di chiamata, ad esempio "Clienti potenziali California".

    call list record

    Nota: Se questo elenco di chiamate fa parte di una campagna di marketing, nella casella di testo campagna digitare il nome della campagna oppure fare clic sulla freccia per selezionare il nome di una campagna esistente. Se non è parte di una campagna, l'elenco di chiamata sarà associata le attività correnti predefinito campagna di marketing.

  4. Nella sezione elenco destinatari fare clic sul tipo di record che si desidera raggiungere con l'elenco chiamate, Tutti gli account, tutti i contatti commerciali e clienti potenziali, Tutti i contatti commerciali o Tutti i lead.

    Oppure fare clic su una delle opzioni seguenti:

    • Cartella ricerche. Scegliere una cartella ricerche che contiene un elenco pre-filtrato dei destinatari, per creare un elenco personalizzato. Il campo rinominato Elenco personalizzato dopo aver selezionato una cartella.

    • Attività di Marketing esistente. Scegliere l'elenco dei destinatari utilizzati per un'attività di marketing precedente.

    • Nuovo elenco. Aprire la finestra di dialogo Filtra contatti commerciali e selezionare i criteri per filtrare l'elenco.

      È anche possibile creare un elenco di destinatari da un report. Per ulteriori informazioni, vedere usare report e grafici in Business Contact Manager.

      Se sono stati creati nuovi tipi di record in base al tipo di Account, verrà visualizzato nell'elenco di tutti gli account. Se è stata creata nuovi tipi di record in base al tipo di contatto commerciale, verrà visualizzato nell'elenco tutti i contatti commerciali e clienti potenziali attendibili.

  5. Per modificare l'elenco selezionato tramite filtro, fare clic su Controlla e filtra.

    Per informazioni su come filtrare un elenco, vedere Filtrare record in Business Contact Manager.

  6. Sulla barra multifunzione, nel gruppo Mostra della scheda Home fare clic su Dettagli per aprire la pagina dettagli attività. Se si desidera, immettere i valori di codice della campagna, costo preventivato, Data di inizio, Data di fine e commenti.

    Per tornare alla pagina principale della maschera elenco chiamate, sulla barra multifunzione, nel gruppo Mostra della scheda Marketing fare clic su Generale.

  7. Informazioni su ogni destinatario verrà visualizzato nella pagina generale, in Dettagli destinatario. Per modificare le sezioni da comparsa record, scegliere il pulsante Seleziona sezioni Select Sections button e quindi selezionare le sezioni che si desidera visualizzare.

  8. Se si desidera, è possibile creare uno script per le chiamate coerenti e per verificare che si coprono tutti i punti di cui che si desidera verificare. Inoltre, uno script consente di mantenere argomento e modificare rapidamente l'approccio durante le conversazioni telefoniche non funziona come previsto.

    Creare uno script di chiamata

    • Sulla barra multifunzione, nel gruppo Nota telefonata, fare clic su Chiamata Script Icona per guida chiamata .

    • Per creare uno script per le chiamate, eseguire una delle operazioni seguenti:

      • Digitare lo script nella finestra della Chiamata Script.

      • Nel gruppo Azioni fare clic su Carica contenuto Load Script icon e quindi passare a un documento già salvato.

      • Copiare e incollare uno script da un documento diverso.

        Lo script verrà visualizzato nella nota telefonata per ogni destinatario.

        Call list with script

        Nota: Se si modifica lo script nella sezione Nota telefonata del record elenco chiamate, è possibile che si desidera modificare solo la versione dello script per il destinatario selezionato. Per modificare lo script per tutte le chiamate, è necessario fare clic su Chiamata Script Icona per guida chiamata sulla barra multifunzione e quindi modificare lo script nella finestra della Chiamata Script.

  9. Se si desidera, è possibile utilizzare la caratteristica di Outlook categorizzazione per aggiungere una categoria a colori all'elenco chiamate. Sulla barra multifunzione, nel gruppo categorie della scheda Marketing fare clic su Categorizza e quindi fare clic su una categoria a colori.

  10. Per iniziare ad apportare le chiamate immediatamente, è possibile iniziare con il nome dell'elenco. In caso contrario, salvare l'elenco di chiamata.

Prima di effettuare chiamate fredde, ricerche nazionali eseguire non chiamata Registro di sistema e normative FCC in www.fcc.gov/cgb/donotcall/. Le regole non chiamare si applicano alle società con cui un consumer disponga di relazione commerciale esistente.

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Aprire un elenco chiamate

Potrebbe essere necessario riprendere la procedura relativa a un elenco di chiamata, se è stato possibile chiamare tutti gli utenti in una sessione o potrebbe essere necessario apportare modifiche all'elenco di destinatari o lo script.

  1. Nel riquadro di spostamento fare clic su Marketing in Business Contact Manager.

  2. Nella scheda Elenchi di chiamate nel riquadro elenco, fare doppio clic su elenco chiamate che si desidera aprire.

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Modificare l'elenco di chiamata

Elenchi di chiamate possono essere facilmente per visualizzare e modificare. È possibile modificare il tipo di record visualizzati nell'elenco, è possibile perfezionare l'elenco filtro o selezionando i destinatari e modificare lo script per tutti o alcuni dei destinatari.

  1. Aprire l'elenco chiamate che si desidera modificare.

  2. Per apportare modifiche all'elenco chiamate, seguire le istruzioni in creare un elenco chiamate.

Importante: Dopo aver modificato lo stato di chiamata per qualsiasi record nell'elenco, è possibile modificare un elenco chiamate. Se, tuttavia, pulsante destro del mouse nell'elenco chiamate e quindi su contatta con elenco chiamate per creare un nuovo elenco chiamate in base a uno esistente.

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Effettuare e tenere traccia delle chiamate usando un elenco di chiamata

  1. Aprire o creare un elenco di chiamata.

    In elenco destinatari evidenziato del nome nell'elenco.

    Call list recipient list with no calls made

    Nota: I nomi visualizzati siano dal campo Archivia come nell'origine record. Il nome visualizzato in Dettagli destinatario è dal campo Nome completo.

  2. Tramite il numero di telefono in Dettagli destinatario, chiamare il contatto.

  3. Aprire lo script. Sulla barra multifunzione, nel gruppo Nota telefonata, fare clic su Chiamata Script. Quando si giunge al contatto, leggere lo script in modo naturale, o se non esiste alcun script, specificare il messaggio.

    Nota: Se si modifica lo script nella sezione Nota telefonata del record elenco chiamate, si verrà modificato lo script solo per il destinatario selezionato.

  4. In nota telefonata, nella casella durata totale, fare clic su o immettere la lunghezza della chiamata telefonica. È anche possibile ora della chiamata automaticamente.

    Per sincronizzare automaticamente le chiamate

    1. Sulla barra multifunzione, nel gruppo Nota telefonata, fare clic su Avvia Timer Start Timer icon quando si iniziano le chiamate o riprendere dopo una pausa.

    2. Fare clic su Pausa Timer Pause Timer icon quando è presente un'interruzione nella chiamata o al termine della chiamata.

      La lunghezza della chiamata viene registrata in nota telefonata, nella casella durata totale. È anche possibile fare clic su o digitare manualmente la lunghezza della chiamata.

  5. Per aggiungere note di una conversazione, sulla barra multifunzione, nel gruppo Nota telefonata, fare clic su Aggiungi indicatore data e ora e quindi digitare i commenti nella casella in cui viene visualizzato lo script.

    Nota: Per modificare l'aspetto del testo, sulla barra multifunzione fare clic sulla scheda Formato testo per usare i comandi di formattazione. Per aggiungere tabelle, immagini o file, fare clic sulla scheda Inserisci.

  6. Durante la chiamata o dopo che è terminata, sulla barra multifunzione, nella scheda Marketing, nel gruppo Azioni destinatario, fare clic su uno o più delle opzioni seguenti:

    • Nuovo elemento della cronologia per aggiungere un elemento della cronologia comunicazioni, ad esempio una nota commerciale, attività, file o messaggio di posta elettronica al record del destinatario. Una nuova nota telefonata viene creata automaticamente per il destinatario dall'elenco di chiamata.

    • Completa per aggiungere un contrassegno di completamento al record o per contrassegnare un elemento come completato con l'opzione Segna come completata.

    • Apri per visualizzare i record del destinatario.

    • Pagina Web per visualizzare la pagina web associato record del destinatario, se disponibile.

  7. Al termine della chiamata, nella sezione stato delle chiamate, aggiornare il record. Non è chiamato sia selezionata per impostazione predefinita. Fare clic su una delle caselle di controllo seguenti:

    1. Messaggio a sinistra

    2. Chiamata completata

    3. Non si chiama

      Importante: Dopo aver modificato lo stato di chiamata per qualsiasi record nell'elenco, è possibile modificare un elenco chiamate. È tuttavia possibile, creare un nuovo elenco chiamate che rappresenta una copia di un elenco chiamate esistente. Pulsante destro del mouse nell'elenco chiamate nel Marketing area di lavoro e quindi su contatta con elenco chiamate.

  8. Se un destinatario chiede di essere rimossi da elenco delle chiamate, selezionare la casella di controllo non si chiama. L'Account o contatto commerciale verrà contrassegnato come non chiamare sia dell' elenco dei destinatari e nella pagina Dettagli del record Account o contatto commerciale. Non è possibile includere il destinatario negli elenchi di chiamate future.

  9. Fare clic su Salva e Avanti per apportare le modifiche seguenti:

    1. Salvare le modifiche in una nota telefonata nella cronologia comunicazioni del record selezionato e spostarsi al record successivo da chiamare.

    2. Arrestare il timer e registrare la durata totale della chiamata nella nota telefonata.

    3. Indicare lo stato di chiamata nell' elenco dei destinatari.

      call list with two calls made

      1 - a sinistra di un messaggio. 2 – chiamata completata. 3 – non chiamare. 4-destinatario.

      Nota: Anche se lo stato viene aggiornato nell' elenco dei destinatari quando si salva il record, è necessario modificare manualmente le opzioni visualizzate nella sezione Stato chiamata.

  10. Quando è stato chiamato in tutti gli utenti nell'elenco, chiudere l'attività. Sulla barra multifunzione, nel gruppo Marketing, fare clic su Segna come chiuso.

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Misurare l'efficacia di elenchi di chiamate marketing

È possibile creare elenchi delle chiamate e script per diversi scopi. Ma quando si intende realizzare chiamate marketing, si vuole conoscere i risultati del proprio lavoro. Esaminare i risultati di un elenco di chiamate nella pagina tenere traccia dell'elenco chiamate.

  1. Aprire un elenco chiamate.

  2. Sulla barra multifunzione, nel gruppo Mostra della scheda Home fare clic su traccia Track page icon .

  3. Nella pagina traccia esaminare gli elementi seguenti:

    • In risultati attività, è possibile visualizzare le informazioni di riepilogo per segnalazione dei clienti potenziali, opportunità, account ottenuti, contatti, note telefonate create e ricavi previsti per l'attività. Ogni campo associato anche un pulsante Mostra Report, che consente di visualizzare un report dettagliato dei dati per il campo.

      Nota: Nella pagina tenere traccia dei ricavi previsti, vengono aggiornate quando i record Account, contatto commerciale, cliente potenziale o opportunità includono il nome dell'elenco chiamate nel campo autore.

    • Nell'area informazioni sulle attività, è possibile aggiornare le informazioni seguenti:

      • Costo effettivo    Immettere il costo effettivo dell'elenco chiamate in modo che è possibile calcolare il rendimento dell'investimento.

      • Chiusa    Selezionare questa casella di controllo per indicare che è stata completata l'elenco di chiamata e l'attività è chiusa. Deselezionare la casella di controllo per riattivare l'elenco chiamate.

    • Nella sezione destinatari, è possibile esaminare l'elenco delle chiamate apportate e se si desidera, è possibile creare un record opportunità destra da record del destinatario. È sufficiente fare clic sul nome nell'elenco e quindi fare clic su Avvia opportunità.

      Nota: È anche possibile creare un record opportunità dall'elenco dei destinatari nella pagina Generale dell'elenco chiamate. Selezionare un nome dall' elenco dei destinatari, quindi sulla barra multifunzione, nella scheda Marketing, nel gruppo Azioni destinatario, fare clic su Nuovo elemento della cronologia New History Item icon e quindi fare clic su opportunità.

  4. Fare clic su Salva e Chiudi Save and close icon .

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